文档总结
核心内容概述
本文档提供了截至上个交易日的全球主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通和深港通额度使用情况、港股及沪深市场主要股票表现、主要板块走势、沽空数据、IPO信息及主要经济数据的综合分析。数据来源包括彭博、越秀证券研究部及阿思达克财经网等。
主要市场指数表现
指数概况
| 指数 |
收市价 |
上个交易日升跌 |
YTD 升跌 |
| 恒生指数 |
26,427 |
+0.88% |
-2.95% |
| 国企指数 |
9,419 |
+1.06% |
-12.28% |
| 沪深300 |
4,979 |
+0.90% |
-4.46% |
| 上证综合指数 |
3,477 |
+0.85% |
+0.12% |
| 深证成份指数 |
14,990 |
+1.72% |
+3.59% |
| 中小板指 |
9,814 |
+2.95% |
+2.82% |
| 道琼斯指数 |
34,793 |
-0.92% |
+13.82% |
| 标普500指数 |
4,403 |
-0.46% |
+17.30% |
| 纳斯达克指数 |
14,781 |
+0.13% |
+14.66% |
| 伦敦富时指数 |
7,124 |
+0.26% |
+10.63% |
| CAC40指数 |
6,746 |
+0.33% |
+22.04% |
| DAX指数 |
15,692 |
+0.88% |
+14.95% |
主要观点
- 港股表现：恒生指数及国企指数均录得上涨，但YTD表现仍为负。
- A股表现：沪深300和上证综合指数上涨，深证成份指数涨幅较大，表现优于大市。
- 美股表现：道指下跌，标普500和纳斯达克指数小幅上涨，科技股表现相对稳健。
- 欧洲股市：泛欧指数小幅反弹，科技股表现较好，但油气股偏弱。
主要货币表现
| 货币对 |
汇率 |
1M 升跌 |
6M 升跌 |
| 人民币/港币 |
1.2029 |
-0.10% |
-0.42% |
| 人民币/日元 |
16.9000 |
+1.54% |
-3.58% |
| 美元/人民币 |
6.4630 |
+0.02% |
+0.14% |
| 欧元/人民币 |
7.6545 |
+0.18% |
+1.20% |
| 英镑/人民币 |
8.9972 |
-0.49% |
-1.73% |
| 新加坡元/人民币 |
4.7888 |
+0.35% |
+1.00% |
主要观点
- 人民币：对港币、日元贬值，对美元、欧元小幅升值。
- 美元：对人民币升值，但对其他货币表现不一。
- 汇率波动：多数货币对在1M和6M内出现波动，人民币贬值压力仍存。
主要商品表现
| 商品 |
最新价 |
1M 升跌 |
6M 升跌 |
| 布伦特原油(桶) |
72.73 |
-3.41% |
+28.59% |
| 天然气(1mnBtu) |
4.06 |
+10.80% |
+36.06% |
| 黄金(盎司) |
1,812.26 |
+1.14% |
+1.02% |
| 白银(盎司) |
25.65 |
-3.12% |
-2.65% |
| 玉米(1蒲式耳) |
553.25 |
-4.57% |
+22.47% |
| 大豆(1蒲式耳) |
1,326.25 |
-5.20% |
+14.31% |
主要观点
- 能源商品：布伦特原油下跌，天然气上涨。
- 贵金属：黄金微涨，白银微跌。
- 农产品：玉米和大豆均出现下跌，但6M内有显著上涨。
港股通与深港通额度使用情况
| 类型 |
额度使用（亿人民币） |
使用率 |
备注 |
| 北向 |
35.60 |
6.85% |
沪港通 |
| 南向 |
21.23 |
5.06% |
沪港通 |
| 北向 |
62.36 |
11.99% |
深港通 |
| 南向 |
19.13 |
4.55% |
深港通 |
主要观点
- 沪港通：北向额度使用35.60亿，使用率6.85%；南向额度使用21.23亿，使用率5.06%。
- 深港通：北向额度使用62.36亿，使用率11.99%；南向额度使用19.13亿，使用率4.55%。
- 整体趋势：额度使用率整体偏低，显示市场交易活跃度有限。
港股及沪深市场主要股票表现
港股表现
- 表现最佳：舜宇光学科技 (+9.96%)，比亚迪股份 (+8.34%)，瑞声科技 (+6.62%)，申洲国际 (+5.78%)，阿里健康 (+5.33%)。
- 表现最差：银河娱乐 (-6.50%)，海底捞 (-5.00%)，金沙中国 (-2.70%)，万洲国际 (-2.58%)，九龙仓置业 (-2.07%)。
沪深市场表现
- 沪股通热门股票：隆基股份 (+8.00%)，贵州茅台 (-1.45%)，北方稀土 (+8.47%)，三一重工 (+5.18%)，中国平安 (-1.18%)。
- 深股通热门股票：宁德时代 (+7.16%)，五粮液 (-2.31%)，阳光电源 (+6.47%)，迈瑞医疗 (-7.11%)，立讯精密 (+6.29%)。
主要板块表现及沽空情况
港股主要板块
- 涨势板块：科技、汽车、消费等板块表现较好。
- 跌势板块：金融、地产、部分消费品板块表现疲软。
沽空数据
- 恒指成份股：腾讯控股 (3.72%)、比亚迪股份 (22.40%)、美团-W (9.64%)、阿里巴巴-SW (24.10%)、吉利汽车 (18.78%)。
- 国指成份股：同上，但整体沽空比例略低。
主要观点
- 腾讯控股：沽空金额最高，但股价微涨。
- 比亚迪股份：沽空比例高，但股价显著上涨。
- 市场情绪：科技股受到资金关注，部分板块面临较大沽空压力。
港股IPO信息
半新股表现
| 股份名称 |
上市日期 |
最新股价 |
首日表现 |
累计表现 |
超额倍数 |
中签率 |
| 三巽集团 |
19/7/2021 |
4.75 |
0.000% |
0.000% |
2.2 |
35.0% |
| 中国通才教育 |
16/7/2021 |
3.84 |
0.000% |
+4.065% |
3.1 |
30.0% |
| 康桥悦生活 |
16/7/2021 |
3.61 |
-1.087% |
-1.902% |
22.7 |
9.1% |
| 融信服务 |
16/7/2021 |
4.89 |
+0.410% |
+0.205% |
7.1 |
18.0% |
| 环球新材国际 |
16/7/2021 |
5.79 |
+13.846% |
+78.154% |
9.8 |
25.0% |
| 康圣环球 |
16/7/2021 |
9.32 |
-7.566% |
-4.703% |
542.0 |
5.0% |
| 医脉通 |
15/7/2021 |
30.55 |
+13.971% |
+12.316% |
591.4 |
5.0% |
| 德信服务集团 |
15/7/2021 |
3.06 |
0.000% |
0.000% |
2.1 |
75.0% |
| 百得利控股 |
15/7/2021 |
7.35 |
+25.000% |
+67.045% |
42.9 |
18.0% |
| 腾盛博药-B |
13/7/2021 |
25.20 |
+3.150% |
+13.258% |
291.0 |
5.0% |
即将上市新股
- 理想汽车：计划于8月12日上市，招股价150港元，入场费15,151港元。
拟上市新股
- 包括医疗保健、教育、制造业、生物科技等行业的公司。
今日要闻
宏观经济
- 联储局官员放鹰：预计2023年开始加息。
- 美国财政部计划削减国债发行：最快在11月宣布。
市场动态
- 美股下跌：道指下跌323点，能源股表现疲软。
- 欧股反弹：泛欧指数上涨0.61%，科技股表现较好。
- 手机股上涨：舜宇光学科技、瑞声科技等受苹果旗舰机预期带动。
- 小米发布旗舰手机：股价上涨4.2%，预计8月10日发布MIX4。
一周主要经济数据
| 日期 |
时间 |
事件 |
前值 |
| 8月3日 |
22:00 |
美国6月耐用品订单终值 |
0.8% |
| 8月3日 |
22:00 |
美国6月非国防资本货物订单终值 |
0.5% |
| 8月3日 |
22:00 |
美国6月非国防资本货物出货终值 |
0.6% |
| 8月3日 |
22:00 |
美国6月工厂订单(同比) |
1.7% |
| 8月4日 |
16:00 |
欧元区7月PMI终值 |
60.6 |
| 8月4日 |
17:00 |
欧元区6月零售销售(同比) |
9.0% |
| 8月4日 |
20:15 |
美国7月ADP就业变动指数 |
69.15万 |
| 8月4日 |
21:45 |
美国7月PMI终值 |
59.7 |
| 8月5日 |
19:00 |
英国央行利率 |
0.10% |
| 8月5日 |
19:00 |
英国央行资产采购目标额 |
8,750亿英镑 |
| 8月5日 |
20:30 |
美国7月失业金人数 |
40万 |
| 8月5日 |
20:30 |
美国7月持续领取失业金人数 |
326.9万 |
| 8月5日 |
20:30 |
美国6月贸易帐 |
-712.4亿美元 |
| 8月6日 |
20:30 |
美国7月非农就业人数增减 |
85万人 |
| 8月6日 |
20:30 |
美国7月失业率 |
5.9% |
| 8月6日 |
20:30 |
美国7月平均时薪(同比) |
3.6% |
| 8月6日 |
20:30 |
美国7月平均每周工时 |
34.7 |
| 8月6日 |
22:00 |
美国6月批发库存(环比)终值 |
0.8% |
| 8月7日 |
9:30 |
中国7月规模以上工业企业利润(同比) |
20.0% |
| 8月7日 |
9:30 |
中国7月外汇储备 |
32,140亿美元 |
| 8月7日 |
9:30 |
中国7月贸易余额 |
515亿美元 |
| 8月7日 |
9:30 |
中国7月出口(同比) |
32.2% |
| 8月7日 |
9:30 |
中国7月进口(同比) |
36.7% |
主要观点
- 美国就业数据：ADP数据略高于预期，非农数据表现强劲。
- 通胀与加息预期：联储局官员释放加息信号，市场反应谨慎。
- 中国经济数据：出口和进口均保持较高增长，外汇储备稳定。
重要声明
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