【glg】深度解读半导体行业_15页_1mb

GLG 2024年第三季度半导体行业深度解读总结

核心内容

GLG格理集团对美国和加拿大101位半导体行业高管进行了调研，揭示了半导体行业未来几年的关键趋势、主要增长领域以及企业面临的挑战与机遇。核心内容包括：

• AI驱动增长：AI工作负载被视为半导体行业最重要的增长领域，有90%的受访者将其列为关键机会。
• 边缘计算与AI专用芯片：边缘AI技术被认为是三大主要增长领域之一，65%的受访者预计在四到七年内，AI专用芯片将超越GPU，成为主流加速器。
• 垂直化趋势：行业将日益专业化和垂直化，汽车、电信、医疗/科学设备被视为主要增长行业。
• 开源软件生态系统：90%的受访者认为，开源软件生态系统的健康状况对AI专用芯片的市场机会至关重要。
• 可持续发展：90%的受访者认为半导体制造商必须提高自身的可持续发展能力，同时帮助终端客户提升可持续性。
• “即服务”模式兴起：企业将转向专项“即服务”环境来管理日益专业化的AI工作负载。
• 供应链本土化：美国《芯片法案》被广泛认为将对本土半导体行业产生积极影响，尤其是提升竞争力和加速创新。

主要观点

AI是半导体行业增长的核心动力

• AI工作负载将推动半导体行业的发展，尤其在边缘设备和云数据中心中。
• 专用芯片（如NPU）将在未来四到七年内成为主流，以满足不同场景下的性能、能耗和成本需求。
• 嵌入移动设备、车辆和工业设备中的半导体将成为主要增长因素。

软件生态系统对硬件增值至关重要

• 开源软件生态系统有助于开发人员优化软件，提高互操作性、能效和安全性。
• 健康的软件生态将增强特定芯片的市场吸引力。

垂直化趋势明显

• 汽车、电信和医疗/科学设备对定制化、低延迟和低能耗芯片的需求将推动半导体市场增长。
• 69%的受访者将汽车行业视为三大机会之一，51%选择电信行业，48%看好医疗/科学设备。

“即服务”模式拓展市场机会

• 企业将寻求专项“即服务”环境来运行关键工作负载，如AI训练和推理。
• 65%的受访者认为在三年内，AI训练和推理将主要在“GPU即服务”环境中进行。

可持续发展成为行业重点

• 90%的受访者认为制造商必须提升自身在可持续发展方面的实践能力。
• 86%的受访者认为帮助终端客户提升可持续性也是责任之一。
• 提升可持续发展声誉比直接宣传可持续发展理念更有效。

供应链本土化趋势增强

• 59%的受访者认为对非美国制造的依赖是行业最紧迫的风险。
• 73%的受访者预计《芯片法案》将对本土半导体行业产生积极影响，提升竞争力和加速创新。

关键信息

增长市场预测

芯片需求变化预测

行业机会预测

供应链与可持续发展

• 90%的受访者认为半导体制造商必须提高可持续发展能力。
• 73%的受访者预计《芯片法案》将对本土行业产生积极影响。
• 58%的受访者对当前原材料供应更有信心，但79%仍担忧未来三年的供应问题。

主要担忧

• 非美国制造依赖：59%的受访者认为这是最紧迫的风险。
• 缺乏技能劳动力：46%的受访者指出这是行业风险之一。
• 原材料供应问题：79%的受访者担忧未来三年的供应情况。

结论

GLG的研究表明，AI、边缘计算、垂直化和可持续发展将成为半导体行业未来发展的主要驱动力。随着行业专业化程度的提高，专用芯片和定制解决方案的重要性将超过通用GPU和CPU。同时，美国本土对半导体产能的投资将改变全球竞争格局，并推动技术创新。企业应关注这些趋势，深入研究其适用性，以捕捉市场机遇并实现可持续增长。