20180518-东方财富证券-财富早知道_美国总统特朗普会见国务院副总理刘鹤_10页_952kb

财富早知道总结

核心内容概览

2018年5月17日至18日，中国与美国在经贸合作方面进行了高层互动，同时国内多个行业发布了重要政策和市场动态，涵盖金融、科技、工业、能源、房地产等多个领域。此外，市场指数、商品期货、外汇、黄金、石油等金融指标也呈现出不同的走势，部分行业如5G、工业互联网、新能源汽车、高精度卫星导航等迎来发展契机。

主要观点与关键信息

1. 中美经贸关系

• 高层会谈：美国总统特朗普会见国务院副总理刘鹤，强调中美在经贸领域保持良好合作关系的重要性。
• 合作方向：双方应加强在能源、制造业、农产品贸易、知识产权保护等领域的合作。
• 中方立场：商务部表示，中方将坚决捍卫自身利益，希望美方取消不应有的贸易限制，实现互利共赢。

2. 国内政策动态

• 上交所加强监管：重点规范上市公司控股股东和实际控制人行为，防范系统性风险。
• 央行外汇占款：4月央行口径外汇占款余额增加74.22亿元，为连续第四个月增长。
• 外债与地方债务风险防控：发改委和财政部联合发文，要求企业实现实体化运营，严禁地方政府为其融资提供担保。
• 5G与工业互联网：工信部推动5G技术产业发展，加快网络提速降费；同时推进工业互联网平台和应用体系建设。
• 新能源汽车动力电池回收：工信部拟建立溯源管理平台，对动力电池生产、销售、使用、报废等环节进行全过程监测。

3. 市场表现

• A股市场：上证指数下跌0.48%，深证成指下跌0.62%，创业板指下跌0.84%，两市成交额3571亿元。
• 港股市场：恒生指数下跌0.54%，国企指数下跌1.30%。
• 美股市场：标普500下跌0.09%，道琼斯下跌0.22%，纳斯达克下跌0.21%。
• 欧股市场：德国DAX30指数上涨0.91%，法国CAC40指数上涨0.98%，英国富时100指数上涨0.70%。
• 外汇与大宗商品：美元/人民币中间价下跌0.10%，LME铜上涨0.25%，BDI指数大跌6.99%，COMEX黄金微跌0.04%。

4. 行业与市场机会

• 高精度卫星导航：千寻位置发布“天音计划”，定位精度和效率显著提升，相关公司如华测导航、凌云股份有望受益。
• POM价格上调：国内POM市场因供给收紧和需求回升，价格持续上涨，相关企业如云天化、神华宁煤、开滦股份等受益。
• 5G示范商务区：上海启动全国首个“5G示范商务区”，推动5G技术应用落地。
• 房地产调控：住建部约谈12个城市，释放“房住不炒”政策信号，推动地方因城施策。

5. 公司动态

• 业绩与增持：威高国际、德永佳集团、天津磁卡、诺力股份等公司发布业绩预期或增持公告。
• 收购与重组：安泰科技、泰禾集团、韶钢松山等公司完成或计划进行并购、资产收购及股权划转。
• 中标与合作：创业环保、太极实业、天邑股份等公司中标多个项目，与腾讯、中国移动、埃塞俄比亚电信等达成战略合作。
• 股份回购与激励：中恒电气启动股份回购，瑞斯康达推出股权激励计划。

重点行业与投资机会

• 5G与工业互联网：工信部推动5G网络建设，设立“5G示范商务区”，工业互联网平台和应用发展加速。
• 新能源汽车：动力电池回收利用机制逐步完善，产业政策支持推动行业可持续发展。
• 高精度卫星导航：千寻位置“天音计划”发布，市场增长迅速，相关产业链公司受益。
• 房地产与金融监管：住建部加强房地产调控，防范外债与地方债务风险，政策导向明确。
• 新材料与化工：POM价格上调，工程塑料行业迎来涨价潮，相关企业业绩有望提升。

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