2025-01-07-亿邦智库-2024中国新能源智能汽车产业链出海战略研究报告_39页_10mb

2024中国新能源智能汽车产业链出海战略研究报告总结

核心内容概述

2024年，中国新能源智能汽车产业链正加速向国际市场拓展，进入“新出海全球化3.0”阶段。该阶段不仅关注产品出口，更强调品牌、服务及产业能力的国际化。中国新能源智能汽车产业链具备技术领先、国内市场竞争激烈及政策支持等内因，同时受益于海外市场广阔、渗透率低及部分国家政策友好等外因。随着全球新能源汽车市场的快速发展，中国新能源汽车出口量和出海规模持续增长，成为全球汽车出口的重要力量。

主要观点

• 技术领先与国际竞争力：中国在新能源智能汽车领域拥有大量领先技术，并在国际标准制定方面发挥主导作用。中国企业在智能化、电动化方面具有显著优势，已获得国际品牌的认可。
• 国内市场竞争激烈：随着新能源汽车渗透率的上升，国内市场竞争加剧，企业通过价格战抢占市场份额，但这种模式难以持续。因此，企业开始将目光转向海外市场。
• 政策支持：国家出台多项政策支持新能源智能汽车产业链出海，包括鼓励海外研发合作、优化国际物流体系、加强金融支持及优化贸易促进活动等。
• 海外市场潜力大：东南亚、欧洲和拉美地区是主要的出海目标市场，这些地区的新能源汽车渗透率较低，政策友好，为中国企业提供了良好的市场机会。
• 出海模式升级：中国新能源智能汽车产业链的出海从“产品出海”逐步演变为“品牌及服务出海”，再到“产业能力出海”，强调本地化生产、研发及服务网络的建立。

关键信息

1.1 全球新能源汽车市场概况

• 全球新能源汽车销量年均增长率约为60.9%，其中纯电动汽车占比约65%。
• 中国新能源乘用车销量占全球市场份额从2020年的41%上升至2024年的67%，成为全球新能源汽车增长的重要支柱。
• 2024年1-8月，中国新能源车降价款数达124款，表明国内价格战激烈，但企业更倾向于寻求海外市场以实现业绩增长。

1.2 中国新能源智能汽车产业链出海内因

• 技术领先：中国在电动化与智能化技术方面处于全球领先地位，拥有大量专利。
• 国内竞争激烈：新能源汽车销量增速放缓，竞争加剧，推动企业寻求海外市场。
• 政策支持：国家出台多项政策支持新能源智能汽车出海，如《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》。

1.3 中国新能源智能汽车产业链出海外因

• 市场广阔：东南亚、欧洲和拉美地区的新能源汽车市场渗透率低，存在大量增长空间。
• 政策友好：部分国家如东南亚和欧洲推出多项优惠政策，吸引新能源智能汽车产业链企业投资建厂。
• 成本优势：中国企业在制造成本、供应链管理等方面具有优势，有助于在海外市场竞争中胜出。

出海进程与战略模式

2.1 出海进程

• 1.0阶段：产品出海，主要依赖出口，品牌认知度有限。
• 2.0阶段：品牌及服务出海，通过本地化生产、设立海外分支机构等方式提升品牌影响力。
• 3.0阶段：产业能力出海，参与国际标准制定、输出生产技术及管理经验，推动全球新能源汽车行业的发展。

2.2 战略模式

• 本地化生产：通过在目标市场设立工厂，降低关税影响并提高市场占有率。
• 本地化研发：设立海外研发中心，结合当地市场需求进行产品优化。
• 本地化服务：建立完善的售后服务网络，提升用户体验和品牌忠诚度。
• 国际合作：与海外主机厂、供应链企业建立合作关系，拓展全球市场。

典型案例解读

3.1 零部件企业出海

• 德赛西威：布局智能座舱、智能驾驶等核心技术，设立多个海外分支机构，实现本地化生产和服务，提升国际影响力。

3.2 解决方案提供商出海

• 东软集团：提供智能座舱、自动驾驶、车联网等解决方案，覆盖100多个国家，合作超过50家主机厂，推动中国车企智能化发展。

3.3 整车厂出海

• 比亚迪：在匈牙利建设电动车工厂，同时在南美、欧洲等地区拓展市场。
• 上汽集团、吉利、长城、奇瑞：这些传统车企也积极拓展新能源汽车出口，提升品牌认知度。

3.4 补能基础设施出海

• 特来电、星星充电：随着新能源汽车的普及，充电桩和充电运营成为出海重点，特别是在东南亚和欧洲等市场。

出海趋势预测

4.1 面临挑战

• 贸易壁垒：美国和欧洲对中国新能源汽车加征高额关税，影响出口。
• 市场竞争：在欧美市场，传统车企如特斯拉具有明显优势，对中国企业构成挑战。
• 成本压力：海外市场竞争激烈，企业需应对较高的运营成本。

4.2 潜在发展机遇

• 东南亚市场：政策友好，鼓励新能源产业链企业投资建厂，享受税收优惠。
• 欧洲市场：新能源汽车渗透率低，政策支持强劲，具备良好的市场增长潜力。
• 拉美市场：新能源车渗透率低，且拥有丰富的矿产资源，是未来出海的重要方向。

出海规模预测

• 2025年：中国品牌新能源智能汽车（SEV）出海规模预计达148万辆，金额达325亿美元。
• 2030年：SEV出海规模预计达639万辆，金额达2,363亿美元。
• 出海均价：随着产品技术提升，出海产品的均价将逐步上升。

出海重点区域

• 东南亚：泰国、马来西亚、印度尼西亚等国推出多项优惠政策，吸引新能源汽车产业链投资建厂。
• 欧洲：匈牙利、德国、捷克等国具备良好的汽车工业基础，新能源车政策激进。
• 拉美：巴西、墨西哥等国新能源车渗透率低，市场潜力大，且拥有丰富的矿产资源。

总结

中国新能源智能汽车产业链正迎来全球化3.0时代，企业通过产品、品牌及产业能力的出海，拓展国际市场。东南亚、欧洲和拉美地区是主要目标市场，具有政策支持、市场潜力及成本优势。未来，随着技术进步和市场拓展，中国新能源智能汽车产业链将在全球市场中占据更重要的位置，推动全球新能源汽车产业发展。