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晨会纪要总结（2014年9月26日）

核心内容

1. 上海自贸区与金融改革

   • 上海自贸区即将满一周年，监管层多项金融措施有望“加码”。
   • 人民币跨境支付系统（CIPS）建设取得显著进展，将落户上海，助推人民币国际化。
   • 上海将成为“税收递延型养老保险”、“老年人住房反向抵押养老保险”试点城市之一。
   • 保险创新措施包括设立保险交易所、区域性再保险中心，拓展保险资金对内对外投资范围。

2. 影子银行政策

   • 央行副行长胡晓炼表示，影子银行在服务企业融资方面具有一定作用，不能简单否定。
   • 应该引导影子银行业务有序发展，关注其与实体经济的联系及实际风险。

3. 外汇政策与RQFII

   • 外汇局正在研究扩大RQFII额度，以应对沪港通带来的资金需求。
   • 截至8月末，RQFII已批额度达2786亿元人民币。

4. 长江经济带与物流发展

   • 国务院发布《关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》。
   • 长江经济带涉及11个省市，GDP占全国40%，物流业将受益于“黄金水道”政策。

5. 核电建设与政策支持

   • 国家能源局组织专家对核电项目进行评议，提出“成熟一个，核准一个”的审批思路。
   • 红沿河二期项目最快10月开工，预计拉动设备投资约800亿元。

6. 风电行业政策

   • 国家能源局规范风电设备市场，加强质量验收与信息披露。
   • 国家发改委拟调整风电四类资源区标杆电价，降低至0.47-0.59元/千瓦时。

7. 银行资本金压力

   • 2014年银行补血规模已超6000亿元，远超2013年。
   • 多家银行通过发行二级资本债、优先股和定向增发补充资本。

8. 汽车召回事件

   • 雷诺因制动故障召回46万辆汽车，涉及Clio和Kangoo车型。
   • 雷诺8月份已开始对Clio召回，Kangoo的召回于本月发起。

行业要闻

• 新能源汽车政策：工信部拟定25项新能源汽车发展政策，推动试点城市动态管理，提高产品标准。
• 核电与风电：核电重启预期增强，风电行业迎来政策利好。
• 银行融资：银行资本金压力空前，年内融资规模大幅上升。
• 汽车召回：雷诺、奔驰因制动问题召回40余万辆汽车。

全球视野

• 美股下跌：三大股指均跌逾1.5%，苹果股价重挫3.81%。
• 欧股受拖累：受美股影响，欧股指数下跌0.85%，主要国家股市均有不同程度下跌。
• 亚太市场：日本股市上涨，韩国、中国台湾、中国香港股市均下跌。

资金流向监控

• 市场整体：沪深两市成交4050.38亿元，A股净流出109.01亿元。
• 行业流向：所有行业均资金净流出，其中医药生物、非银金融、化工、房地产、采掘流出最多。
• 个股流向：宁波港、中国一重、鹏博士、苏宁云商、航天科技资金净流入较多；东方财富、中国中冶、中国重工、永泰能源、长江证券资金净流出较多。

山西经济动态

• 文化产业政策：山西出台加快文化产业发展政策，鼓励非公有资本参与，加大财政支持。
• 边疆经济：中央民族工作会议即将召开，新疆、西藏等地将迎来新一轮政策红利。
• 农发行改革：农发行改革总体方案已获国务院批准，政策性金融改革逐步推进。
• 企业动态：美利纸业拟定增募资19.45亿元转型数据中心业务；众信旅游拟并购竹园国旅70%股权；联建光电拟9.5亿元并购两家公司涉足公关业务；敦煌种业、汉钟精机等企业也发布定增或并购计划。
• 业绩预增：吉视传媒、顺鑫农业前三季度业绩预增，主要受益于市场扩大和成本控制。

山西证券视点

• 市场走势：上证综指微涨，深成指和创业板指数收跌，市场整体震荡。
• 行业表现：交运、军工涨幅居前，银行、券商等权重板块表现不佳。
• 策略建议：关注核电、物流等政策利好板块，市场预计节前维持震荡调整。

今日停复牌信息

• 沪市停牌：美克家居、成发科技、西藏旅游。
• 沪市复牌：敦煌种业。
• 深市停牌：广田股份。
• 深市复牌：云铝股份、美利纸业、汉钟精机、皇氏乳业、科冕木业、中南重工、天桥起重、众信旅游、联建光电、和晶科技、邦讯技术。
• 融通添利停牌1小时。

股票和基金开户数（周）

• 新增股票户数：沪深合计新增股票户数波动较大，A股开户数增长明显。
• 新增基金户数：新增基金开户数略有上升，封闭型基金和开放式基金均有增长。
• 期末基金账户数：基金账户数持续增加，显示市场活跃度上升。

本周限售股解禁一览

• 解禁数量：本周A股解禁股份数量合计达120,574.02万股。
• 解禁市值：解禁市值合计达2,070,267.45万元。
• 解禁明细：包括多种限售股份类型，如股权激励、定向增发、首发原股东等，涉及多家上市公司。

总结

本次晨会纪要涵盖多个领域的重要信息，包括金融政策、行业动态、全球市场走势、资金流向、山西本地经济及证券市场动态等。核心内容包括上海自贸区的金融改革、影子银行的规范与发展、RQFII额度扩大、核电和风电政策支持、银行资本金压力、汽车召回、文化产业扶持政策、企业定增与并购动态、市场走势分析及限售股解禁情况。这些信息为投资者提供了丰富的市场洞察和政策导向，有助于把握市场动向与投资机会。