20180815-恒泰证券-融资融券_两市缩量窄幅调整_题材板块熄火_5页_684kb

文档内容总结

核心内容

本文档为2018年8月15日的股市分析报告，主要围绕当日市场走势、融资融券情况、重点板块动态及操作建议展开。内容涉及市场整体表现、政策对水泥和玻璃行业的影响、国企改革、基建投资方向变化、粤港澳大湾区建设等多方面信息，为投资者提供参考。

主要观点

• 市场整体表现：
  当日沪深两市缩量窄幅调整，沪指下跌0.18%，创业板指下跌0.84%，市场信心不足，金融去杠杆预期对行情形成压制，沪强深弱格局持续，市场震荡拉锯。

• 融资融券情况：
  融资净买入额转为正值，场外资金加速入场，两融余额小幅上升，显示市场情绪逐步回暖。多空系数回升至-0.0105，表明市场看多力量增强。

• 政策影响：
  国家发改委和工信部发布文件，严禁水泥和玻璃行业新增产能，要求实施等量或减量置换。该政策对玻璃和水泥行业产生积极影响，玻璃期货近期大涨，水泥企业也上调价格，未来价格仍有上涨空间。

• 板块动态：

  • 国企改革：国资平台持续进行股权受让，政策预期推动国企股修复，相关公司如中国石油、中国石化值得关注。
  • 基建投资：政策转向“补短板”，重点支持新型基建、乡村振兴、精准脱贫等方向，传统基建领域不再为主要发力点。
  • 粤港澳大湾区：中央成立高规格领导小组，推动区域整合，带动相关板块上涨，如深赤湾A、深天地A等。

关键信息

1. 水泥与玻璃行业政策

• 政策内容：严禁新增产能，要求实施等量或减量置换。
• 影响：玻璃期货上涨，水泥企业上调价格。
• 相关公司：福耀玻璃（600660）、海螺水泥（600585）。

2. 融资融券数据

• 融资买入额：较前一日增长17.18%，达到243.23亿元。
• 融资净买入额：净流入12.10亿元。
• 融券卖出量：0.90亿股。
• 两融余额：合计8746.39亿元，较前一交易日增加12.76亿元。

3. 国企改革进展

• 交易情况：国资平台共受让28只A股股权，交易金额达125.1亿元。
• 政策预期：国企改革进一步强化，混改试点可能加速推进。
• 相关公司：中国石油（601857）、中国石化（600028）。

4. 基建投资方向调整

• 传统基建：铁路、道路等交通运输领域及能源类项目已出现结构性供需矛盾。
• 新型基建：未来将更关注精准脱贫、乡村振兴、新型基建、能源结构优化等“补短板”领域。
• 相关公司：中国交建（601800）、葛洲坝（600068）。

5. 粤港澳大湾区建设

• 政策支持：中央成立高规格“粤港澳大湾区建设领导小组”，由副总理担任组长。
• 区域整合：提升资源整合效率，推动产业兴区，带动相关板块上涨。
• 相关公司：深赤湾A（000022）、深天地A（000023）。

操作建议

• 稳健投资者：可小仓位参与短线超跌反弹机会。
• 激进投资者：关注龙虎榜信息，跟踪游资思路，选择流动性充沛的小市值超跌股。

风险提示

• 免责声明：本文档所涉及个股仅供参考，不构成投资建议。
• 投资风险：市场波动较大，需注意仓位及风险控制，设置止损线（-5%）以防范风险。

多空系数分析

• 多空系数：当前为-0.0105，显示市场情绪逐步乐观，资金流入。
• 趋势判断：多空系数作为市场情绪的先行指标，与市场走势相互作用，预示未来行情可能走高。当多空系数变小或转为负数时，可能预示市场做多力量减弱。

总结

本文档总结了2018年8月15日A股市场的表现，强调政策对水泥和玻璃行业的支持，指出市场情绪逐步回暖，资金流入增加。同时，关注国企改革、基建“补短板”及粤港澳大湾区建设等政策利好，为投资者提供操作建议与风险提示。