20180912-农银国际证券-每天导读_4页_790kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本总结涵盖全球主要股市表现、商品期货及外汇汇率变化、政府债券收益率、主要经济数据、国际及大中华地区经济要闻、企业动态以及中港两地上市H股股份的市场数据。
各股市走势
指数表现
| 指数 | 收市点数 | 日环比(%) | 5日环比(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 26,422.55 | -0.72 | -5.54 |
| H股 | 10,333.16 | -0.96 | -5.12 |
| 红筹 | 4,176.91 | -0.92 | -3.67 |
| HSC大型股 | 2,201.03 | -0.78 | -5.61 |
| HSC中型股 | 4,296.26 | -1.31 | -6.61 |
| AH股溢价 | 121.06 | 0.72 | 1.85 |
| 沪深300 | 3,224.21 | -0.18 | -4.15 |
| 富时中国A50 | 10,941.09 | -0.47 | -4.32 |
| 上证180 | 7,161.11 | -0.35 | -3.79 |
| 上证380 | 4,250.57 | -0.27 | -4.01 |
| 台北加权 | 10,752.30 | 0.25 | -2.44 |
| 日经225 | 22,664.69 | 1.30 | -1.43 |
| 道琼斯 | 25,971.06 | 0.44 | 0.07 |
| 标普500 | 2,887.89 | 0.37 | -0.30 |
| 纳斯达克 | 7,972.47 | 0.61 | -1.47 |
| 德国DAX 30 | 11,970.27 | -0.13 | -1.97 |
| 富时100 | 7,273.54 | -0.08 | -2.47 |
| 法国CAC 40 | 5,283.79 | 0.27 | -1.10 |
走势分析
- 美国股市：三大指数均上升，其中纳斯达克指数涨幅较大，标普500指数连续两日上涨，科技股和能源股表现强劲，市场情绪有所改善。
- 欧洲股市：表现不一，法国CAC40指数上涨，其他指数下跌。
- 港股：恒指及国指下跌，国指跌幅较大，市场仍关注国际贸易形势及英国脱欧进展。
- A股：上证综指下跌，深成指上升，市场情绪悲观，交易量下降，期待即将公布的数据指引走势。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 7月实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 批发库存月环比 | 0.6% | 0.7% |
| 英国 | 国际劳工组织失业率(3个月) | 4.0% | 4.0% |
| 英国 | 失业救济金申领人数变动 | 2.6% | 2.5% |
| 德国 | ZEW调查预期 | -10.6 | 13.7 |
| 德国 | ZEW调查当前形势 | 76.0 | 72.6 |
| 日本 | 第三产业指数月环比 | 0.1% | -0.6%* |
| 日本 | 货币存量M2同比 | 2.9% | 2.9%* |
数据解读
- 美国：批发库存月环比增长0.6%，略低于预期，显示企业库存增长放缓。
- 英国：失业救济金申领人数按月上升2.6%，反映就业市场仍面临一定压力。
- 德国：ZEW调查预期指数下降至-10.6，表明市场对未来经济前景信心不足；当前形势指数上升至76.0，显示经济状况有所改善。
- 日本：第三产业指数增长0.1%，货币存量M2同比维持2.9%，但数据为修正值。
主要新闻总结
国际经济要闻
- OECD领先指标：显示35个成员国经济增速放缓，7月指数为99.7，低于长期平均值。
- 白宫经济顾问：强调当前美国经济强劲与奥巴马无关，认为共和党政策推动了增长。
- 美欧贸易协议：计划于11月达成初步成果，将在10月确定需清除的贸易壁垒。
- 美国税改法案：第二轮税改方案将个人及小型企业减税永久化。
大中华经济要闻
- 铁路投资：内地首八月完成4,612亿元人民币投资，完成年度计划的63%。
- 电价政策：发改委推进降低电价政策落地，减轻企业用电成本。
- 建材价格：发改委介入调查建材价格暴涨，要求督查组实地调研。
- 乘用车销量：8月狭义乘用车零售销量按年下跌7.4%，SUV销量下跌8.5%。
企业要闻
- 中国联通：将在8个城市部署5G车联网试点，推动智慧生活。
- 希望教育：2018学年总招生人数增长43%，报到率提升。
- 东风集团：8月乘用车产量及销量均下滑，但1-8月产量微升。
- 波音：上调中国航空企业未来20年飞机需求预测至7,690架，价值1.2万亿美元。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | 收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.47 | 5.63 | 0.80 | -13.88 |
| 1398 | 工商银行 | 5.46 | 5.82 | 0.81 | -10.44 |
| 1288 | 农业银行 | 3.63 | 5.30 | 1.57 | -23.33 |
| 3988 | 中国银行 | 3.36 | 5.08 | 0.61 | -38.99 |
| 6196 | 郑州银行 | 4.09 | 4.38 | 0.74 | -75.24 |
| 2611 | 国泰君安 | 14.92 | 13.74 | 1.03 | -8.42 |
| 1033 | 石化油服 | 0.96 | - | 2.60 | -57.32 |
| 2899 | 紫金矿业 | 2.62 | 11.67 | 1.53 | -31.09 |
| 3993 | 洛阳钼业 | 2.75 | 10.26 | 1.32 | -43.85 |
| 914 | 海螺水泥 | 41.75 | 8.75 | 2.03 | 12.59 |
| 2009 | 金隅股份 | 2.49 | 6.76 | 0.55 | -38.04 |
| 2202 | 万科 | 24.60 | 7.95 | 1.76 | -7.68 |
| 588 | 北京北辰 | 2.35 | 5.42 | 0.38 | -45.11 |
| 1065 | 创业环保 | 3.00 | 6.97 | 0.69 | -67.44 |
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