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2016年度手机市场报告总结

核心内容

2016年，今日头条联合赛诺市场研究发布了一份涵盖中国手机市场全面分析的年度报告，基于6亿激活用户的数据，探讨了手机品牌市场份额、用户换机行为、购买行为及使用体验等多方面内容。

主要观点

1. 手机设备份额变化

• 2016年新增设备中，小米和三星的市场份额相较2015年有较大幅度下降，而OPPO和vivo增长显著，华为紧随其后。
• 在热门Android机型中，OPPO R9、华为P9、乐视乐2进入份额TOP10。
• 今日头条用户中，苹果手机设备的份额高于其在中国整体市场的份额。

2. 用户换机行为分析

• iPhone的留存率虽然依然最高，但下降幅度最大。
• OPPO、vivo和乐视在Android市场中最具竞争力，尤其在争夺其他品牌用户方面表现突出。
• 小米流失到OPPO和vivo的用户主要集中在18-23岁，且对自拍和摄像头兴趣浓厚。
• 在三四五线城市，OPPO和vivo的市场份额增长显著，而华为在一二线城市的份额增长高于三四五线城市。

3. 用户购买行为

• 用户在购买手机时，首要考虑因素是手机价格，其次为品牌与功能是否全面。
• 在三四五线城市，用户更关注售后服务，而一二线城市用户则更倾向于评论和分享手机资讯。

4. 用户使用体验

• 拍照是否清晰是用户最看重的使用体验之一。
• 三四五线城市用户对手机参数和性价比的阅读表现不敏感，但对使用体验相关资讯阅读量较高。

5. 品牌关注度

• 品牌关注度由多个指标综合得出，包括媒体关注指数、内容传播指数、用户关注指数、用户话题指数和社交传播指数。
• iPhone在各项指标中均表现突出，小米紧随其后，华为、三星、魅族等品牌也具有一定的关注度。

6. 双摄像头与双曲面屏趋势

• 双摄像头机型市场份额中，苹果占42.93%，华为占35.84%，小米占7.90%，其他品牌如HTC、vivo等也有所参与。
• 双曲面屏机型市场份额中，三星占89.39%，vivo占10.04%，小米占0.57%。
• 用户对双摄像头的关注度高于双曲面屏，且愿意为双摄像头支付更多费用。
• 双曲面屏的高成本和易碎性是用户的主要顾虑，但随着三星产能提升和国产厂商加入，其价格有望下降。

关键信息

1. 换机流向

• iPhone用户换机时50%仍选择iPhone，其次是华为与三星。
• 流入iPhone的机型中，三星和小米各占11%。
• 小米用户换机时，仅有29%继续选择小米，但其流入到OPPO和vivo的用户对自拍和摄像头更感兴趣。

2. 用户画像

• 小米流失到OPPO和vivo的用户以18-23岁年轻人为主，更注重拍照功能。
• 三四五线城市用户更关注手机的使用体验，如前置摄像头、发烫问题等。
• 一二线城市用户更关注手机的使用场景，如行车记录仪、HomeKit等。

3. 品牌竞争力

• 乐视、OPPO、vivo在争夺市场份额方面表现最突出。
• OPPO和vivo在三四五线城市的市场份额增长高于一二线城市。

4. 用户行为

• 三四五线城市用户更倾向于收藏手机资讯，而一二线城市用户更愿意评论和分享。
• 用户参考度与城市规模呈反比，用户话题度与社交传播度与城市规模呈正比。

5. 城市分级

• 城市分级标准参考《第一财经周刊》2016年发布的榜单，涵盖338个地级以上城市。
• 超一线城市：北京、上海、广州、深圳
• 一线城市：成都市、杭州市、武汉市等15个城市
• 二线城市：福州市、合肥市、郑州市等30个城市
• 三四五线城市：兰州市、桂林市、三亚市等70个城市
• 四线城市：临汾市、南阳市、新乡市等90个城市
• 五线城市：滨州市、阳泉市、周口市等129个城市

品牌与用户行为关联

• 小米用户流失到OPPO和vivo的比例较高，且这些用户更年轻，对拍照功能有更高兴趣。
• 三四五线城市用户对手机的使用体验关注度高于一二线城市，但对手机参数和性价比不敏感。
• OPPO和vivo的代言人粉丝分布与手机使用者城市分布互补，而小米等互联网厂商的代言人粉丝与手机使用者城市分布一致。

总结

2016年的手机市场呈现出明显的品牌竞争格局，OPPO和vivo在三四五线城市表现出强劲的增长势头，而苹果、华为、小米在一二线城市仍保持较高的市场份额。用户换机行为受到品牌忠诚度、价格、拍照功能等因素影响，年轻用户更倾向于选择具备良好拍照功能的手机品牌。随着双摄像头和双曲面屏等新功能的普及，用户对这些功能的关注度逐步上升，但双曲面屏的高成本和易碎性仍是主要顾虑。整体来看，三四五线城市的市场正在成为各大品牌争夺的焦点，用户行为与城市规模密切相关，用户对手机资讯的参与度也因城市层级不同而有所差异。