艾瑞-2017年中国第三方支付年度数据发布研究报告-2018.11-10页

中国第三方移动支付市场2017年总结

核心内容

2017年，中国第三方移动支付交易规模达到120.3万亿元，同比增长104.7%，但增速较2016年的381.9%有所回落。移动支付市场呈现稳步增长趋势，各季度交易规模持续上升，其中Q1和Q4因春节和双11、双12等节日因素，环比增速较高。

主要观点

• 移动支付应用场景扩展：随着用户移动消费支付习惯的形成，以及线上线下消费场景与移动支付的不断融合，移动消费的占比逐步提升，成为推动移动支付增长的重要动力。
• 线下扫码支付快速增长：2017年线下扫码支付交易规模超过6.35万亿元，占移动支付总规模的**5%**左右，但增速较快，Q4占比达到6.6%，显示其成为移动支付市场的重要增长点。
• 市场格局相对稳定：尽管市场增长，但支付宝和财付通仍占据约94%的市场份额，市场集中度较高。第二梯队企业则通过差异化策略，在细分领域实现增长。

关键信息

移动支付交易规模结构变化

• 个人应用：以转账和信用卡还款为主，2017年占比最高，但随着移动消费的发展，其占比逐步下降。
• 移动消费：包括移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅和二维码扫码，Q1占比9.1%，Q4增长至13.0%。
• 其他应用：包括生活缴费、手机充值等，占比相对稳定。

互联网支付交易规模

• 2017年第三方互联网支付交易规模达到28.0万亿元，同比增长40.8%。
• 互联网金融（如理财销售、网络借贷等）占比最高，达40.0%。
• 个人业务（如转账、信用卡还款等）占比27.4%，线上消费（如网络购物、O2O、航空旅行等）占比15.4%，充值缴费占比2.4%。

市场竞争格局

• 第一梯队：支付宝、财付通占据主导地位。
• 第二梯队：包括壹钱包、联动优势、京东支付、连连支付、快钱、易宝支付、苏宁支付等，各企业在细分领域发力，如：
  • 壹钱包：开展520、920营销活动，拓展平安综合金融账户服务。
  • 联动优势：推动支付+供应链金融综合服务。
  • 京东支付：通过线下支付和金融领域发力实现增长。
  • 连连支付：积极拓展跨境支付市场。
  • 快钱：在万达等场景快速扩展。
  • 易宝支付：在互金、航旅领域持续发力。
  • 苏宁支付：专注O2O化发展，覆盖线上线下全场景。

增长亮点

• 线下扫码支付：成为移动支付市场的重要增长点，交易规模快速提升，尤其在Q4表现突出。
• 移动消费场景：随着用户习惯的转变，移动消费在整体交易结构中的比重持续增加。
• 互联网金融领域：虽然占比最高，但受监管趋严和行业动荡影响，2018年增速可能放缓。

艾瑞咨询说明

• 艾瑞咨询基于统计模型核算市场数据，对历史数据进行修正。
• 数据统计范围为C端用户在移动端主动发起的C2C、B2C、B2B2C单边交易规模，不包括资金归集等B2B业务。
• 部分企业因业务多元化、集团化，其数据未单独披露。

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