陕西航天动力高科技股份有限公司2023年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600343
- 公司简称：航天动力
- 公司全称：陕西航天动力高科技股份有限公司
- 法定代表人：朱奇
- 注册地址：西安市高新区锦业路78号
- 办公地址：同上
- 邮政编码：710077
- 公司网址：www.china-htdl.com
- 披露媒体：上海证券报
- 披露交易所：上海证券交易所
- 审计机构：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
- 签字会计师：张文雪、李旭
财务概况
主要财务数据
| 项目 |
2023年（万元） |
2022年（万元） |
2021年（万元） |
变动情况 |
| 营业收入 |
90,034.02 |
127,528.06 |
122,599.86 |
-29.40% |
| 扣除非主营业务收入后的营业收入 |
87,287.57 |
124,694.92 |
117,527.43 |
-30.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-19,536.32 |
-39,962.31 |
-19,706.09 |
不适用 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
-18,476.08 |
-47,836.91 |
-21,565.83 |
不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11,743.28 |
2,064.24 |
19,228.67 |
-668.89% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,646,183.61 |
1,849,332.90 |
1,878,404.54 |
-10.99% |
| 总资产 |
3,137,026.71 |
3,206,468.42 |
3,727,774.25 |
-2.17% |
财务指标
| 指标 |
2023年 |
2022年 |
2021年 |
变动情况 |
| 基本每股收益（元/股） |
-0.31 |
-0.06 |
-0.31 |
不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） |
-0.31 |
-0.06 |
-0.31 |
不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） |
-0.29 |
-0.07 |
-0.34 |
不适用 |
| 加权平均净资产收益率 |
-11.15% |
-2.15% |
-9.96% |
减少9.00% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 |
-10.55% |
-2.57% |
-10.90% |
减少7.97% |
主要财务变动原因
- 营业收入减少：因合并范围变化，化工生物装备及流体计量业务不再纳入报表，导致收入减少37,494万元，同比减少29.40%。
- 净利润下滑：主要由于行业竞争激烈、新产品市场占有率未达预期、固定成本上涨及非经营性收益减少。
- 经营活动现金流净额大幅下降：销售回款减少，导致现金流同比下降668.89%。
- 研发投入减少：本期研发投入4,931.63万元，同比下降24.55%，主要因子公司江苏航天机电新增研发费用。
业务分析
主营业务
- 泵及泵系统：全年实现收入52,481.31万元，毛利率15.73%，同比下降4.01%。
- 液力变矩器：实现收入13,795.78万元，毛利率-13.70%，同比增长20.40%。
- 智能燃气表：收入48.45万元，毛利率19.11%，同比下降98.89%。
- 电机：实现收入20,195.27万元，毛利率13.18%，同比增长7.03%。
分地区表现
- 华北：收入7,485.34万元，毛利率12.68%，同比增加7.74%。
- 华东：收入27,932.79万元，毛利率10.83%，同比增加1.67%。
- 华中：收入11,227.62万元，毛利率12.57%，同比增加2.21%。
- 西北：收入22,975.89万元，毛利率7.97%，同比下降5.51%。
- 西南：收入5,158.16万元，毛利率18.06%，同比下降9.07%。
- 东北：收入5,506.99万元，毛利率-10.60%，同比增加25.86%。
- 境外：收入1,095.66万元，毛利率10.06%，同比下降15.47%。
产销量情况
| 产品 |
生产量 |
销售量 |
库存量 |
变动情况 |
| 泵及泵系统 |
1,963套 |
1,893套 |
641套 |
生产量下降12.44% |
| 智能燃气表 |
1,915块 |
818块 |
— |
销售量下降98.89% |
| 液力变矩器 |
196,392台 |
144,100台 |
88,167台 |
生产量增长125.89% |
| 电机 |
1,577套 |
1,500套 |
532套 |
生产量增长50.62% |
成本构成
| 成本构成 |
本期金额（万元） |
占比 |
上年同期金额（万元） |
占比 |
变动比例 |
| 直接材料 |
57,107.77 |
73.70% |
80,893.28 |
72.34% |
-29.40% |
| 直接人工 |
5,706.57 |
7.36% |
8,004.10 |
7.16% |
-28.70% |
| 制造费用 |
14,672.44 |
18.94% |
22,931.02 |
20.51% |
-36.01% |
| 总成本 |
77,486.79 |
100.00% |
111,828.41 |
100.00% |
-30.71% |
业务拓展与市场表现
- 市场拓展：全年新签合同超8亿元，同比增长12%。其中水利产品新签合同3.2亿元，工业往复泵产品新签合同1.4亿元，同比增长18%。
- 产品突破：在矿山直排水领域首次替代多级离心泵，取得合同金额2,700万元。
- 出口情况：变速箱首次出口配套南非等国外主机厂，乘用车变矩器出口增长显著。
研发与创新
- 研发成果：全年申请专利70项，其中发明专利62项，占比89%。授权专利29项，其中发明24项。
- 重点项目：完成某型号高性能容积泵工业性试验，突破大型水力模型设计制造等关键技术，推进液力变矩器、智能燃气表、电机等产品的研发。
管理与运营
- 成本管控：完成某典型产品成本建模，推进精细化管理，强化过程督导，规范采购库存管理。
- 销售管理：建设合同信息化管控平台，加强交付与回款管理，制定《客户资信管理办法》。
- 质量管理：完善质量管理体系，常态化开展质量改进。
- 合规管理：制定合规管理规定，提升全员合规意识。
人力资源
- 人才储备：全年推荐39名年轻后备干部，公开选拔、竞争上岗人员占比61.5%。
- 培训与考核：组织80余次培训，覆盖1,400余人次。与华为联合学院合作开展“能力提升”专题培训。
- 绩效管理：实现考核结果与固定工资、绩效工资双向联动。
党建与企业文化
- 党建引领：深入学习贯彻党的二十大精神，推进主题教育，强化组织驱动。
- 企业文化：以“以国为重、以人为本、以质取信、以新图强”为核心价值观，注重员工精神文化建设，建立职工文体活动中心。
合并范围调整
- 业务调整：2023年1月，公司以7,288.82万元向西安航力公司增资，使其成为参股公司，相关业务不再纳入合并报表范围。
- 交易完成：公司已与西安航力公司签署协议，完成工商及产权变更、资产交割。
风险提示
- 行业风险：市场同质化低价竞争激烈，新产品市场占有率未达预期。
- 原材料价格：上涨导致利润空间压缩。
- 外部环境：全球经济复苏乏力，产业链重构加速，贸易摩擦加剧。
- 现金流风险：经营活动现金流净额大幅下降，需关注回款问题。
总结
陕西航天动力高科技股份有限公司在2023年面临较大的经营压力，营业收入和净利润均出现下降。公司通过优化产业布局、强化成本控制、推进研发创新、拓展市场等方式积极应对挑战。同时，公司调整合并范围，剥离部分业务，以聚焦核心业务，提升整体竞争力。公司将继续关注市场变化，加强内部管理，推动高质量发展。
