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人工智能+行动意见发布：政策驱动AI产业进入加速周期

8月26日，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（以下简称《意见》），提出六大重点行动（科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力与全球合作）并强化八大基础支撑能力（模型、数据、算力、应用环境、开源生态、人才体系、政策法规与安全治理）。《意见》明确到2027年实现人工智能与六大重点领域的深度融合，新一代智能终端及智能体应用普及率超过70%；到2030年普及率超90%，智能经济成为重要增长极；到2035年全面步入智能经济与社会新阶段。政策设定了可量化目标，增强了执行的确定性和产业落地预期。

《意见》聚焦核心技术与基础设施，提出支持AI芯片创新与生态培育、加快超大规模智算集群建设、推动高质量数据集及算力网络建设，以缓解算力不足、数据质量不高等瓶颈，为AI产业链规模化扩张提供保障。

建议关注领域及股票：

1. 人工智能+科学技术：晶泰控股、商汤、第四范式
2. 人工智能+产业发展：企业服务（金蝶国际、移卡、迈富时）、工业软件（创新奇智）
3. 人工智能+消费提质：广告电商、游戏、影视、内容、AI创作、智能驾驶、智能终端等（相关股票含值得买、焦点科技、昆仑万维等）
4. 人工智能+民生福祉：AI教育（粉笔、世纪天鸿、豆神教育）、AI医疗（京东健康、阿里健康）
5. 人工智能+治理能力：人民网、新华网
6. 互联网AI生态：阿里巴巴、腾讯控股、快手、小米集团、哔哩哔哩
7. 国产算力板块：政策推进将带动算力需求持续增长。

风险提示：

• 政策落地进度不及预期
• AI技术迭代不确定性
• 商业化应用不及预期

行业评级与投资建议：

• 天风证券维持行业“增持”评级，认为政策驱动AI渗透率将稳步提升，需跟踪技术演进与商业化进程。