2020全球羽绒服品牌研究报告-32页_11mb

全球羽绒服品牌研究报告总结

核心内容概述

本报告分析了全球羽绒服品牌的发展历程、当前市场动态、未来趋势及投资并购情况，重点研究了13个品牌，包括Moncler、Canada Goose、波司登、艾莱依、CHENPENG、Save the Duck、Ciesse Piumini、Duvetica、Moose Knuckles、Mackage、lenki lenki、Khrisjoy等。报告从品牌发展的四个阶段切入，探讨了羽绒服品牌如何从功能性产品逐步演变为奢侈时尚和小众设计领域的重要参与者。

羽绒服品牌涌现的四个阶段

第一阶段：从基础功能起步

• 代表品牌：Pyrenex、Herno、Moncler、Canada Goose、Ciesse Piumini
• 特点：品牌起源于床上用品或功能性服装，逐步扩展至羽绒服领域
• 关键信息：
  • Pyrenex 于1859年创立，1968年扩展至睡袋、床上用品和服装
  • Herno 创立于1948年，初期专注于雨衣
  • Moncler 创立于1952年，最初生产睡袋
  • Canada Goose 早期主营羊毛马甲、雨衣和雪地服
  • Ciesse Piumini 1976年创立，早期生产枕头和被子

第二阶段：与运动、户外的渊源

• 代表品牌：Pyrenex、Herno、Moncler、Canada Goose、Ciesse Piumini
• 特点：品牌开始注重户外和运动功能，推出适应不同场景的羽绒服
• 关键信息：
  • Pyrenex 于1978年开发了第一款登山夹克
  • Herno 后来衍生出羊绒外套和羽绒运动服饰
  • Moncler 在50、60年代成为意大利、法国探险队的官方装备
  • Canada Goose 1980年代开发出Expedition派克大衣，成为南极科学家的标准装备
  • Ciesse Piumini 专门研究适合登山和滑雪的技术运动服，曾赞助多个赛事

第三阶段：奢侈时尚

• 代表品牌：Moncler、Canada Goose、Duvetica、Nobis、Moose Knuckles
• 特点：品牌从功能性转向时尚化，成为奢侈时尚领域的代表
• 关键信息：
  • Moncler 1980年代改良短款羽绒夹克，加入皮草等元素
  • 2003年被Remo Ruffini收购后，Moncler开始时装化，成为奢侈羽绒服代表
  • Canada Goose 在1997年 Dani Reiss 接管后，强调功能性与奢侈体验
  • Duvetica 以法国Perigord地区鹅绒为特色，定价较高
  • Nobis 被认为是“羽绒服中的LV”，主打高端定制

第四阶段：小众设计

• 代表品牌：lenki lenki、Khrisjoy、CHENPENG、SØSKEN Studios
• 特点：品牌注重概念性设计，打破羽绒服“臃肿而土气”的传统印象
• 关键信息：
  • lenki lenki 2016年创立，主打创新面料与缝纫技术，Instagram粉丝数达7.9万
  • Khrisjoy 2017年创立，定位都市风格，主要市场为意大利
  • CHENPENG 2015年创立，提出One-Size Fashion理念，定位高端市场
  • SØSKEN Studios 2015年创立，强调艺术与功能的结合

羽绒服品牌的当下与未来

跨界联名

• Moncler Genius：Moncler 与多位设计师、创意人合作，每月推出不同系列，打破季节性限制
• 主要合作对象：包括奢侈品牌设计师（如Pierpaolo Piccioli）、潮牌主理人（如藤原浩）、新锐设计师（如Craig Green）等
• 影响：提升品牌曝光度，促进销售增长，强化品牌与消费者的互动

产品与销售策略

• 产品多元化：从单一羽绒服扩展至雨衣、风衣、针织、T恤等
• 门店体验优化：通过沉浸式设计、科技互动装置、场景化陈列等提升品牌吸引力
• 案例：
  • Canada Goose 推出“Cold Room”体验舱，模拟极寒环境
  • 波司登通过设计师联名、IP合作提升品牌时尚感
  • 艾莱依引入智慧零售门店，打造互动体验

可持续创新

• 主要举措：
  • 羽绒回收再利用：如Ciesse Piumini、REPLUMÉ
  • 使用可持续面辅料：如Herno、Moncler
  • 替代传统羽绒材料：如Save the Duck使用羊绒，Saldarini 1882使用PLUMTECH®
• 代表品牌：
  • Ciesse Piumini：使用被认证为食物废料的羽毛
  • REPLUMÉ：采用名为 PURE 的回收羽绒，获得相关机构认证
  • Herno：84%再生尼龙、50%植物染料
  • Moncler：使用蓖麻子制成的再生面料

羽绒服品牌在中国

海外品牌在华拓展

• Moncler：2009年进入中国，2013年上市，2020年市值达85亿欧元
• Canada Goose：2018年进入中国市场，2020年第二季度销售额增长近一倍
• Moose Knuckles：2019年进入中国市场，入驻天猫旗舰店
• Mackage：2019年进入中国市场，开设门店并入驻电商平台
• 关键信息：
  • 中国成为全球羽绒服市场增长主力
  • 品牌通过高端门店和线上渠道拓展，提升品牌认知度和销售表现

中国本土品牌潜力

• 波司登：2017年确立“全球热销羽绒服专家”定位，2018年转型，2019年登陆米兰时装周
• 艾莱依：1997年创立，主打“时尚羽绒”，2019年启动品牌年轻化策略
• CHENPENG：2015年创立，主打概念性设计，覆盖全球17个国家，与李宁、GXG、光明乳业等品牌联名
• 关键信息：
  • 波司登 2018/2019财年营收达103.83亿人民币，同比增长16.90%
  • 艾莱依通过IP联名、设计师合作提升品牌影响力
  • CHENPENG 强调One-Size Fashion，吸引年轻消费者

投资与并购动态

Moncler 和 Canada Goose

• Moncler：
  • 2011年被 Eurazeo SA 收购45%股权
  • 2013年上市，市值达25亿欧元
  • 2020年市值约为85亿欧元
• Canada Goose：
  • 2013年被 Bain Capital 收购70%股权
  • 2017年在纽约和多伦多证交所上市，市值达24亿美元
  • 2016年销售额年均复合增长率达38.3%，净利润年均复合增长率达196%

近年获得外部投资的五家羽绒服品牌

• Save the Duck：2014年被 Alchimia SpA 收购51%股权，2018年被 Progressio Sgr 收购51%股权
• Ciesse Piumini：2017年被 Franco Stocchi 收购多数股权，2019年被 Mittel Moncler 曾经的投资方收购多数股权
• MooRER：2019年被 Borletti Group 收购25%少数股权
• Moose Knuckles：2019年获中国凯辉资本和启承资本投资
• Duvetica：2017年提交破产申请，2018年被 F&F Co. Ltd 收购

总结

羽绒服品牌的发展经历了从基础功能到奢侈时尚、再到小众设计的演变。随着市场对可持续和创新的重视，品牌在材料选择、设计风格和市场拓展方面不断突破。在中国市场，海外品牌如Moncler、Canada Goose等通过门店和电商渠道拓展，而本土品牌如波司登、艾莱依、CHENPENG则通过设计师联名、IP合作和场景化体验提升品牌价值。投资和并购成为品牌扩张的重要手段，Moncler和Canada Goose的案例尤其具有代表性，展示了羽绒服品牌如何在国际市场上取得成功。