20220511-财通国际-港股朝闻_6页_628kb
报告摘要
文档总结
核心内容概述
本文档汇总了近期全球及亚太地区股市、商品、利率、汇价、ETF、公司公告及机构评级等多方面的市场动态和信息。内容涵盖美国和中国在通胀、关税、制造业投资、能源价格、股市表现等方面的重要变化，并附有相关金融数据及公司表现。
主要观点
- 美国通胀压力：美国零售汽油价格创新高，达到每加仑4.374美元，同时市场对通胀数据保持高度关注。
- 特朗普关税影响：白宫正在评估特朗普时期实施的对华惩罚性关税，考虑取消部分关税以缓解通胀压力。
- 能源市场紧张：沙特阿拉伯警告称，全球能源市场的闲置产能正在减少，这与俄罗斯入侵乌克兰有关。
- 中国制造业投资：国家发改委及商务部拟修订《鼓励外商投资产业目录》，以促进制造业及生产性服务业的发展。
- 股市表现：港股因佛诞长周末复市及外围下跌而走低，恒生指数下跌1.84%，国指下跌2.22%；美股则呈现分化，道指下跌，标普500及纳指上涨。
- 公司动态：多家公司发布业绩或公告，如比亚迪、理想汽车、蔚来等汽车股受市场情绪及生产情况影响表现疲软；阿里巴巴、京东、哔哩哔哩等互联网企业因政策及市场因素股价下跌。
- 金融数据：美元指数上升，人民币对美元和港元贬值，美债收益率下降，黄金等商品价格波动。
- 机构评级：高盛、里昂、摩根大通等机构对多只股票进行评级调整，部分公司目标价上调或下调。
关键信息
美国市场
- 通胀与能源价格：美国零售汽油价格创历史新高，能源市场闲置产能减少，导致油价高企。
- 股市表现：道指下跌，标普500及纳指上涨；大型科技股如苹果、微软、特斯拉表现相对稳定。
- 公司动态：部分科技股如IBM、Upstart Holdings等出现下跌；辉瑞收购Biohaven，索尼营收增长。
- 利率与债券：美债收益率全线下跌，10年期美债收益率仍维持在3%以上。
港股表现
- 整体下跌：恒生指数下跌1.84%，国指下跌2.22%；恒生科技指数下跌3.22%。
- 金融股：汇控、港交所、友邦等金融股表现疲软。
- 科技股：阿里巴巴、京东、哔哩哔哩、腾讯等科技股因政策及市场因素股价下跌。
- 汽车股：比亚迪、理想、蔚来等汽车股受市场情绪影响表现不佳。
- 地产股：新鸿基、长实、恒基地产等地产股下跌，部分公司如碧桂园仍受监管影响。
- 资源股：中石油、中石化、中国神华等资源股表现疲软。
全球市场
- 欧洲股市：欧洲股市整体上升，德国拜耳季绩胜预期，推动股价上涨。
- 商品价格：欧洲布兰特原油、美国轻质原油、黄金等商品价格下跌，铜价亦有下滑。
- ETF表现：盈富基金、南方A50等ETF表现不佳，部分个股如云康集团表现突出。
公司公告
- 内地电子烟企业：Aspire Global撤回美国上市申请。
- 云康集团：国际配售部分获足额认购。
- 高盛：可能担任抖音IPO主承销商。
- 洛阳钼业：首季税后纯利增长78%，但全年业绩可能不及预期。
- 信达生物：目标价下调15%，维持「跑赢大市」评级。
机构评级
- 中移动：高盛维持「中性」评级，目标价上调。
- 中电信：高盛上调盈利预测，维持「买入」评级。
- 时代电气：摩根大通上调目标价，维持「增持」评级。
- 信达生物：麦格理下调目标价，维持「跑赢大市」评级。
- 舜宇：里昂下调评级至「跑输大市」，目标价下调。
市场动态总结
- 股市波动：全球股市在通胀、地缘政治及公司业绩等因素影响下波动较大。
- 政策影响：中美政策变化对市场产生重要影响，如关税调整、未成年人直播打赏限制等。
- 行业表现：科技股、汽车股及地产股表现分化，部分行业受政策及市场情绪影响较大。
- 金融市场：利率、汇价及商品价格波动显著，反映市场对通胀及经济前景的担忧。
汇率与利率
- 美元指数：上涨0.2595%，显示美元走强。
- 人民币：对美元贬值，对港元升值，影响外资流动及企业成本。
- 美债收益率：全线下跌，10年期收益率仍维持在3%以上。
- 中债收益率：中国十年期国债利率微跌，反映市场对经济前景的谨慎态度。
活跃股票表现
- 美股活跃股：AMD、NVDA、Salesforce等科技股表现较好，而SoFi、Upstart等公司因业绩下滑股价下跌。
- 港股活跃股：云康集团、高鹏矿业等个股表现突出，而阿里巴巴、京东、哔哩哔哩等受政策影响下跌。
- 科技股活跃股：AMD、苹果、英伟达等表现强劲，部分软件及科技股如Salesforce、PayPal等出现下跌。
总结
文档内容全面反映了当前全球及亚太市场的主要动态，包括美国与中国的政策变化、能源价格波动、股市表现、商品价格、利率与汇率变动、公司公告及机构评级调整。整体来看，市场对通胀、地缘政治及企业盈利表现保持高度关注，不同行业及个股表现分化明显。
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