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报告摘要

天星资本晨报总结（2018年10月22日）

核心内容概览

本报告汇总了2018年10月19日新三板市场的最新动态，包括市场指数表现、交易数据、新增挂牌企业、定增情况、对外投资及重大合同等信息，并结合宏观经济政策与热点新闻进行分析。

一、市场速览

新三板做市指数：报收725.22点，下跌0.99点，跌幅0.14%。
新三板成分指数：报收959.31点，下跌2.44点，跌幅0.25%。
交易情况：
- 共477家股票发生交易。
- 做市转让企业成交2063万股，成交金额0.50亿元。
- 竞价转让企业成交5221股，成交金额1.43亿元。
新增挂牌企业：2家，分别为帝斯博（专用设备制造业）和正达股份（非金属矿物制品业）。
新增做市企业：0家。
挂牌企业总数：截至10月19日，新三板挂牌企业总数为10922家，其中做市转让企业1144家，竞价转让企业9778家。

二、天星创新层指数表现

天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业，包括：

天星创新层成份指数：下跌2.47点，跌幅0.48%。
天星创新层计算机与通信指数：下跌1.7点，跌幅0.29%。
天星创新层文化传媒指数：下跌6.21点，跌幅1.31%。
天星创新层先进制造指数：下跌2.44点，跌幅0.34%。
天星创新层教育指数：下跌0.08点，跌幅0.01%。
天星创新层医药医疗指数：上涨0.56点，涨幅0.11%。
天星创新层消费指数：下跌0.76点，跌幅0.13%。
天星创新层环保指数：下跌0.22点，跌幅0.03%。

所有创新层指数均较同期三板做市指数有所下跌，其中医药医疗指数为唯一上涨的指数。

三、市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
830899.0C	联讯证券	1.37	7.87	834.17	637.60
870517.0C	浩德钢圈	12.00	0.00	666.00	55.50
838691.0C	金益环保	4.52	-	569.07	125.90
834742.0C	麦克韦尔	107.33	-0.32	439.28	4.10
831583.0C	未来宽带	2.67	-2.91	228.80	85.60
830881.0C	圣泉集团	7.83	0.51	226.86	29.10
832399.0C	宁波公运	7.89	0.00	206.73	26.20
831550.0C	成大生物	13.26	-0.82	184.60	14.00
832898.0C	天地壹号	9.95	0.30	175.01	17.60
430088.0C	七维航测	0.83	12.16	143.34	197.50

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
833928.0C	火谷网络	0.35	34.62	1.59	4.90
832474.0C	卓越鸿昌	0.28	16.67	0.46	1.80
831823.0C	智冠股份	0.73	14.06	1.62	2.30
430668.0C	笃诚科技	1.09	12.37	2.27	2.10
834490.0C	我享科技	1.37	12.30	24.88	19.20
430088.0C	七维航测	0.83	12.16	143.34	197.50
832308.0C	旺盛园林	0.68	11.48	20.35	32.80
831988.0C	乐普四方	0.78	9.86	1.51	2.00
834070.0C	盛全服务	3.77	9.59	74.53	20.60
872018.0C	鲁班股份	11.90	8.18	1.19	0.10

竞价转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价（元）	涨跌幅（%）	成交额（万元）	成交量（万股）
832919.0C	世纪龙文	2.02	100.00	0.20	0.10
833023.0C	速普得	2.36	100.00	0.24	0.10
833166.0C	华证联	5.00	100.00	0.50	0.10
837817.0C	瑞凯股份	4.00	100.00	0.40	0.10
831386.0C	凤华环保	3.81	95.38	0.38	0.10
833935.0C	ST明游	26.00	92.59	2.60	0.10
838974.0C	际动网络	4.27	65.50	0.43	0.10
871707.0C	利林商业	2.96	54.17	0.30	0.10
832438.0C	ST润港	0.68	51.11	0.07	0.10
833847.0C	狂龙数字	1.60	45.45	0.16	0.10

四、定增一览

2018年10月19日，共有5家公司发布定增预案，涉及行业包括零售、互联网、软件和信息技术服务、专业技术服务及商务服务，具体如下：

公司代码	名称	增发价格	预案价下限	增发数量（万股）	发行对象	增发目的	行业
830993.0C	壹玖壹玖	50.92	-	3,927.73	机构投资者	补充流动资金	零售业
834386.0C	易图资讯	-	4.31	1,750.00	公司股东等	项目融资	互联网和相关服务
839674.0C	帕科科技	14.65	-	204.78	机构投资者	项目融资	软件和信息技术服务
871760.0C	宝辰股份	2.00	-	0.70	境内自然人	股权激励	专业技术服务
872602.0C	声屏传媒	18.53	-	161.90	公司股东等	补充流动资金	商务服务

五、重大公告

1. 对外投资

渤海水产：拟设立全资子公司渤海水产育苗（山东）有限公司，注册资本1亿元，旨在优化战略布局，提升竞争力。
华美精陶：与东北大学、潍坊六合新材料有限公司共同设立子公司山东东大特种陶瓷有限公司，注册资本1亿元，不构成关联交易，有利于提升公司综合实力。
青鸟软通：与江苏唯老汇养老产业服务有限公司共同设立参股公司徐州唯老汇养老产业服务有限公司，注册资本1000万元，有助于提升养老业务市场占有率。

2. 重大合同

清大紫育：中标并与陕西省长治市教育局签订新高考项目培训合同，有助于公司市场拓展及品牌影响力提升。

六、财经要闻

宏观要闻

国务院金融稳定发展委员会强调落实五方面政策，包括稳定市场、鼓励长期资金入市、促进国企与民企发展、扩大开放等。
新个税法实施，从分类征税转向综合征税，增加专项附加扣除，预计减税效果达2000亿元。
政策改革有助于提升金融监管的协调性与统一性，增强防范系统性风险能力。

热点新闻

阿里启动医疗AI开放平台：首批12家医疗AI企业入驻，提供智能肺、乳腺钼靶等AI服务，中金公司看好AI+医疗的长期发展。
个税减税助推消费腾飞：专项附加扣除政策对城市中产人群影响显著，预计对中档可选消费品、中高档必需消费品及服务型消费有积极影响。

七、研究员声明与免责声明

研究员声明：本报告观点反映其个人看法，与天星资本无直接关联。
免责声明：本报告基于公开资料，不构成投资建议，客户应独立评估并咨询专业顾问。

八、总结

2018年10月19日，新三板市场整体表现疲软，做市指数与成分指数均下跌。天星创新层指数中，仅医药医疗指数上涨，其余均下跌。新增挂牌企业2家，无新增做市企业。市场交易活跃，部分企业成交量与成交额较高。定增情况显示，多家企业通过融资补充流动资金或进行项目投资。对外投资与重大合同推动企业战略发展。宏观经济政策与个税改革为市场带来积极预期，AI+医疗及消费领域或受益于政策红利。

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