国际能源署-清洁技术制造现状——2023年11月更新（英）-36页_1mb

报告摘要

国际能源署（IEA）的《清洁技术制造业现状：能源技术展望特别简报——2023年11月更新》聚焦于关键清洁技术（如太阳能光伏、风电、电池、电解槽和热泵）的制造现状。报告基于2023年第二季度至第三季度的项目数据，分析了制造能力、区域集中度和政策发展，并回应了七国集团（G7）和国际气候目标的需求。

清洁技术制造的重要性：全球净零排放目标需要加速制造能力。所有关键发现均基于IEA的Net Zero Emissions by 2050 Scenario（NZE情景）。
太阳能光伏：
- 制造能力增长迅速，2023年新增超过380GW，主要集中在亚洲，尤其是中国（占全球产能80%）。
- 产能过剩问题显著，但现有和计划产能足以支持2030年部署需求（利用率仍较低）。
风电：
- 制造能力增长停滞，尤其在海上风电领域面临部件生产延误和取消项目。
- 原始设备制造商（OEM）的财务稳定性依赖于招标和合同流程，影响制造设施完成率。
电池：
- 产能扩张显著，2030年全球规划产能将达7500GWh，足以满足多个地区的NZE情景需求。
- 中国主导制造，但欧盟和美国也在扩大份额。关键组件（如阴极、阳极）高度集中在中国（85%以上）。
电解槽：
- 2030年可满足NZE情景需求，但商业化部署面临技术瓶颈（如材料可用性）、政策执行缓慢（如美国氢气税收抵免细则推迟）。
- 区域分布较其他技术更分散，但整体依赖亚洲供应链。
热泵：
- 制造公告放缓，市场需求受政策支持不确定性影响。
- 欧洲市场复苏迹象明显，但需更多数字化工具优化招标流程和供应链。

区域集中度：
- 中国在全球太阳能光伏、电池和氢电解槽制造中占据主导地位，但热泵和海上风电的制造分布相对更广。
- 美国和欧盟通过政策激励（如《通胀削减法案》IRA和净零工业法案）促进本土制造。
供应链挑战：
- 电池关键组件（如阴极、阳极）产能过剩风险上升，需政策协调避免过度集中。
- 海上风电物流问题（如安装船短缺）阻碍大规模部署。

美国：
- IRA法案推动本土制造，如氢气和电解槽制造激增，但也引发贸易伙伴和供应链风险问题（如“外国实体关切”条款）。
- 热泵补贴计划（2024年起）可能扭转需求放缓趋势。
欧盟：
- Net Zero Industry Act进入实施阶段，支持电池、太阳能和风电制造业。
- 展期危机过渡框架允许政府援助关键领域投资至2025年。
其他国家：
- 中国限制石墨出口，部分影响全球电池供应链。
- 印度推进生产激励计划（如高级化学价值链激励），但需解决制造业竞争效率问题。