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报告摘要
天星资本晨报总结（2017年1月13日）
核心内容概述
本报告为2017年1月13日的天星资本晨报，涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市企业、定增情况以及重大公告与财经要闻等内容。报告旨在为投资者提供市场分析与行业洞察，帮助其把握市场趋势和投资机会。
主要观点与关键信息
1. 市场速览
- 新三板做市指数：2017年1月12日报收1107.66点，下跌0.27%；成分指数报收1216.81点，下跌1.41%。
- 交易情况：
- 共有989只股票发生交易。
- 做市转让企业成交5973万股，金额3.93亿元。
- 协议转让企业成交10457万股，金额5.69亿元。
- 挂牌企业数量：截至1月12日，新三板挂牌企业总数为10233家，其中协议转让企业8583家，做市转让企业1650家。
- 新增挂牌：当日新增挂牌企业6家，新增做市企业3家。
2. 天星创新层指数表现
天星资本研究所发布八大创新层指数，覆盖市场整体及七个热点行业。各行业指数如下：
- 天星创新层成份指数：报收875.81点，下跌0.06%。
- 天星创新层计算机与通信指数：报收933.36点，下跌0.26%。
- 天星创新层文化传媒指数：报收923.24点，上涨0.79%。
- 天星创新层先进制造指数：报收1096.43点，下跌0.37%。
- 天星创新层环保指数：报收940.03点，下跌0.47%。
- 天星创新层教育指数：报收867.07点，下跌1.25%。
- 天星创新层医药医疗指数：报收957.09点，上涨0.05%。
- 天星创新层消费指数：报收939.27点，上涨0.34%。
各指数表现分化，文化传媒行业涨幅最大，而环保和教育行业跌幅较大。
3. 市场数据
- 成交金额前十公司：
- 体育之窗、电联股份、华强方特、安达科技等公司表现突出，其中体育之窗成交额最高，为4,006.77万元。
- 童石网络、海能仪器等跌幅较大，其中童石网络跌幅达-34.33%。
- 做市转让企业涨幅前十：
- 华油科技、芍花堂等企业涨幅显著，华油科技涨幅达19.47%。
- 协议转让企业涨幅前十：
- 科盾科技、三联交通等涨幅较大，科盾科技涨幅高达2135.48%。
4. 新增挂牌与做市企业
- 新增挂牌企业（6家）：
- 包括光博士（专用设备制造业）、普罗格（软件和信息技术服务业）、鑫度武术（教育）、华康生物（医药制造业）、科莱电子（计算机、通信和其他电子设备制造业）、君辉环保（其他制造业）。
- 新增做市企业（2家）：
- 泛华体育（建筑安装业）和揽月科技（金属制品业）新增做市，泛华体育做市首日涨跌幅为186.27%，揽月科技为42.38%。
5. 定增一览
- 当日共有18家公司发布定增预案，涉及多个行业，包括软件和信息技术服务、建筑装饰、生态保护和环境治理等。
- 增发目的以“项目融资”和“补充流动资金”为主，如腾晖科技、地平线等。
- 发行对象涵盖公司股东、机构投资者及境内自然人，部分公司设定增发价格下限。
6. 重大公告
- 对外投资：
- 中讯四方与江西金睿建投设立控股子公司，以提升射频声表面波器件产能。
- 中外名人与拉萨净土文化传媒设立控股子公司，拓展传媒业务。
- 艾森博子公司设立新公司，扩大无人机产能。
- 政策与经济动态：
- 12月社会融资规模增量为16300亿元，高于预期；M2货币供应同比增长11.3%，略低于预期。
- 央行净投放100亿元，持续四日净投放。
- 国资委推动国企重组，重点在钢铁、煤炭、电力等业务整合。
- 发改委推进房地产税等改革，加强国企改革与财税金融改革。
- 商务部强调稳外贸，推进自由贸易协定谈判。
- 国税总局称营改增成效好于预期，累计减税将超5000亿元。
7. 三板要闻
- 新三板进入存量调整时代：
- 挂牌企业已超1万家，未来将注重质量提升和制度优化。
- 监管政策趋严，审核尺度收紧，可能出台摘牌政策。
- 私募做市制度将落地，推动差异化监管和服务。
8. 热点新闻
- 空管技术装备国产化提速：
- 民航局推动空管建设与技术装备国产化，目标到2030年中小型装备国产化率超80%，大型装备超50%。
- 未来几年空管系统投资规模预计达500亿元，相关设备企业将受益。
- 农业机械化会议召开：
- 农业部将召开全国农业机械化工作会议，中央一号文件或将公布。
- 2020年目标实现主要农作物生产全程机械化，综合机械化率约70%。
- 高端农业装备广泛应用，将提升生产效率，带动农机产业发展。
总结
本报告提供了新三板市场全面的市场数据与政策动态，重点展示了创新层指数的表现、新增挂牌与做市企业、定增情况以及重大公告。同时，结合宏观经济与行业热点，分析了空管技术装备国产化和农业机械化带来的产业机遇。整体来看，新三板市场在经历快速增长后，正逐步向高质量发展转型，政策支持与行业变革将成为未来关注重点。
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