2022-03-04-上交所-维维股份2021年年度报告_198页_3mb
报告摘要
维维食品饮料股份有限公司2021年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600300
- 公司简称：ST维维
- 公司全称：维维食品饮料股份有限公司
- 法定代表人：林斌
- 注册及办公地址：江苏省徐州市维维大道300号
- 联系方式：
- 董事会秘书：于航航，电话：0516-83398138，电子信箱：yuh@vvgroup.com
- 证券事务代表：王璨，电话：0516-83398080，电子信箱：wangcan@vvgroup.com
财务概况
主要会计数据与财务指标
| 项目 |
2021年（万元） |
2020年（万元） |
变动比例（%） |
2019年（万元） |
| 营业收入 |
456,817.46 |
479,881.70 |
-4.81 |
503,916.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
22,330.47 |
43,573.46 |
-48.75 |
7,292.60 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
21,973.49 |
6,111.52 |
+259.54 |
-1,877.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
56,526.75 |
89,637.56 |
-36.94 |
-1,481.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
303,113.73 |
297,180.41 |
+2.00 |
246,407.74 |
| 总资产 |
515,884.86 |
671,913.40 |
-23.22 |
865,311.27 |
营业利润与非经常性损益
- 营业利润：219,734,884.53元
- 非经常性损益：3,569,809.18元，主要来源于资产处置收益、政府补助等。
- 扣除非经常性损益后的净利润：219,734,884.53元，同比增加259.54%，主要由于压降债务规模减少利息支出0.94亿元。
分季度财务数据
| 季度 |
营业收入（万元） |
归属于上市公司股东的净利润（万元） |
扣除非经常性损益后的净利润（万元） |
经营活动产生的现金流量净额（万元） |
| 第一季度 |
107,370.33 |
6,417.19 |
6,095.75 |
-28,583.49 |
| 第二季度 |
96,159.01 |
2,663.09 |
1,973.48 |
38,089.69 |
| 第三季度 |
122,273.55 |
8,503.80 |
8,637.15 |
10,105.16 |
| 第四季度 |
131,014.57 |
4,746.38 |
5,267.09 |
46,010.03 |
主营业务分析
分行业情况
| 行业 |
营业收入（万元） |
营业成本（万元） |
毛利率（%） |
营业收入同比增减（%） |
营业成本同比增减（%） |
毛利率同比增减（%） |
| 工业 |
289,767.01 |
209,823.61 |
27.59 |
-7.14 |
-6.04 |
-0.85 |
| 商业 |
6,655.42 |
5,188.40 |
22.04 |
+7.11 |
+6.17 |
+0.68 |
| 储运业 |
4,209.41 |
3,792.34 |
9.91 |
-3.95 |
+0.88 |
-4.32 |
| 其他 |
151,192.86 |
144,973.74 |
4.11 |
+2.03 |
+0.68 |
+1.29 |
分产品情况
| 产品 |
营业收入（万元） |
营业成本（万元） |
毛利率（%） |
营业收入同比增减（%） |
营业成本同比增减（%） |
毛利率同比增减（%） |
| 固态冲调饮料 |
170,760.27 |
99,071.91 |
41.98 |
-2.49 |
-1.65 |
-0.49 |
| 动植物蛋白液体饮料 |
49,023.88 |
43,565.52 |
11.13 |
+11.36 |
+3.43 |
+6.81 |
| 茶类 |
6,101.39 |
4,163.93 |
31.75 |
+40.86 |
+41.93 |
-0.52 |
| 粮食初加工产品 |
213,831.12 |
206,767.16 |
3.30 |
+0.75 |
+0.32 |
+1.29 |
分地区情况
| 地区 |
营业收入（万元） |
营业成本（万元） |
毛利率（%） |
营业收入同比增减（%） |
营业成本同比增减（%） |
毛利率同比增减（%） |
| 东北地区 |
8,638.02 |
5,450.50 |
36.90 |
-15.85 |
-10.75 |
-3.60 |
| 华北地区 |
38,443.26 |
26,837.69 |
30.19 |
-3.28 |
+0.58 |
-2.69 |
| 华东地区 |
53,810.66 |
26,154.83 |
51.39 |
+7.79 |
+7.01 |
+0.35 |
| 华中地区 |
26,830.84 |
15,418.56 |
42.53 |
-11.58 |
-6.78 |
-2.96 |
| 西北地区 |
20,883.79 |
11,886.66 |
43.08 |
-0.59 |
-3.91 |
+1.96 |
| 西南地区 |
20,336.88 |
11,874.64 |
41.61 |
-7.66 |
-8.08 |
+0.26 |
| 华南地区 |
1,816.83 |
1,449.03 |
20.24 |
+0.71 |
-13.61 |
+13.21 |
分销售模式情况
| 销售模式 |
营业收入（万元） |
营业成本（万元） |
毛利率（%） |
营业收入同比增减（%） |
营业成本同比增减（%） |
毛利率同比增减（%） |
| 直销 |
7,770.77 |
4,205.20 |
45.88 |
+12.19 |
+13.24 |
-0.50 |
| 经销商 |
162,989.49 |
94,866.70 |
41.80 |
-3.09 |
-2.22 |
-0.52 |
产销量情况
| 产品 |
产量（吨） |
销量（吨） |
产销率（%） |
产量同比增减（%） |
销量同比增减（%） |
| 固态冲调饮料 |
94,352.55 |
89,940.64 |
95.32 |
+2.20 |
-4.16 |
| 动植物蛋白液体饮料 |
81,610.22 |
81,293.92 |
99.50 |
+2.77 |
+2.03 |
成本分析
| 成本构成项目 |
本期金额（万元） |
上期金额（万元） |
占总成本比例（%） |
同比增减（%） |
| 材料成本 |
79,906.69 |
76,870.28 |
80.66 |
+3.95 |
| 人工成本 |
2,691.84 |
2,779.86 |
2.72 |
-3.17 |
| 制造费用 |
16,473.38 |
21,084.04 |
16.63 |
-21.87 |
| 合计 |
99,071.91 |
100,734.18 |
100.00 |
-1.65 |
公司核心竞争力
1. 国资控股优势
- 2021年新盛集团成为公司控股股东，徐州市人民政府国有资产监督管理委员会成为实际控制人。
- 资源、资金、政策优势明显。
2. 管理能力
- 实施精细化管理，融合精益管理与产品、生产、市场、创新等环节。
- 提升管理效率，实现资源优化配置。
3. 品牌优势
- 拥有“维维”、“天山雪”、“六朝松”、“怡清源”等多个全国性知名品牌。
- 品牌深入人心，市场占有率高，维维豆奶处于行业领先地位。
4. 渠道优势
- 拥有30年分销网络，覆盖全国。
- 推进线上线下一体化，构建新零售模式。
5. 供应链优势
- 构建从原料到销售的完整产业链。
- 实现各环节有效衔接，增强供应链竞争力。
公司业务与市场
主营业务
- 主要产品：豆奶粉、植物蛋白饮料、乳品、茶叶等。
- 业务布局：聚焦食品饮料和粮食主业，积极布局植物蛋白饮料赛道。
- 战略布局：“一体两翼，双核驱动”战略，打造全产业链。
研发投入
- 研发投入总额：335.77万元，占营业收入0.07%。
- 主要研发项目：
- 减糖豆奶粉：减少白砂糖添加量，提升产品健康性。
- 燕麦乳：开发中，预计增加液体饮料销售收入。
- 黑枸杞：以黑枸杞为主要原料，开发相关产品，市场前景广阔。
现金流与资产负债
现金流分析
| 科目 |
本期金额（万元） |
上期金额（万元） |
变动比例（%） |
变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
56,526.75 |
89,637.56 |
-36.94 |
销售商品收到减少3.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-37,401.08 |
11,539.63 |
-424.11 |
购买维维商标 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-127,683.20 |
-93,132.45 |
-37.10 |
压缩债务规模 |
资产负债状况
| 项目 |
本期金额（万元） |
占总资产比例（%） |
上期金额（万元） |
占总资产比例（%） |
变动比例（%） |
情况说明 |
| 货币资金 |
68,030.10 |
13.19 |
222,748.80 |
33.15 |
-69.46 |
偿还借款 |
| 交易性金融资产 |
698.60 |
0.14 |
498.31 |
0.07 |
+40.19 |
交易性金融资产市值上升 |
| 应收账款 |
6,745.52 |
1.31 |
10,192.29 |
1.52 |
-33.82 |
加强控制客商信用 |
| 其他应收款 |
18,726.65 |
3.63 |
48,733.09 |
7.25 |
-61.57 |
收回股权转让款 |
| 在建工程 |
4,868.97 |
0.94 |
992.67 |
0.15 |
+390.49 |
新办公楼装修 |
| 无形资产 |
80,760.40 |
15.65 |
28,348.70 |
4.22 |
+184.88 |
购买维维商标 |
| 短期借款 |
77,970.00 |
15.11 |
242,660.60 |
36.11 |
-67.87 |
偿还借款 |
| 长期借款 |
33,570.00 |
6.51 |
14,300.00 |
2.13 |
+134.76 |
新增长期借款 |
| 租赁负债 |
2,240.45 |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
+100.00 |
新租赁准则调整 |
| 递延所得税负债 |
1,832.53 |
0.36 |
1,208.64 |
0.18 |
+51.62 |
固定资产折旧应纳税暂时性差异增加 |
资产受限情况
| 项目 |
期末账面价值（元） |
受限原因 |
| 货币资金 |
56,000,000.00 |
保证金和冻结的银行存款 |
| 固定资产 |
236,718,880.64 |
借款抵押、开展收购储藏粮食抵押 |
| 无形资产 |
586,134,917.84 |
借款抵押及质押 |
| 合计 |
828,453,798.48 |
- |
风险提示
- 经济环境风险：国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，对公司经营带来不确定性。
- 非经常性损益影响：2020年处置资产和出售枝江股权带来较高非经常性损益，影响2021年净利润。
- 行业竞争加剧：豆奶市场增长明显，但竞争也日益激烈，需持续创新以保持优势。
重要事项
- 利润分配预案：公司拟每10股派发0.30元现金红利，共计48,514,265.40元。
- 审计意见：立信会计师事务所出具标准无保留意见。
- 无重大违规事项：公司未发生资金占用、违规担保、董事无法保证报告真实性等情况。
其他信息
- 公司股票简称：ST维维，股票代码：600300。
- 公司信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》。
- 公司年报备置地点：江苏省徐州市维维大道300号。
- 公司网址：www.vvgroup.com。
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