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报告摘要

山東新華製藥股份有限公司2021年中期報告總結

核心內容概覽

山東新華製藥股份有限公司（H股：00719，A股：000756）於2021年上半年實現營業收入人民幣3,551,043,752.95元，同比增長8.07%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為人民幣200,082,353.55元，同比增長16.12%。公司計劃不派發現金紅利、不送紅股、不以公積金轉增股本。

主要財務數據與財務指標

項目	2021年6月30日	2020年6月30日	增減幅度
營業收入	3,551,043,752.95	3,285,772,716.57	8.07%
利潤總額	260,359,756.30	231,016,986.90	12.70%
所得稅費用	51,043,087.07	42,980,002.53	18.76%
淨利潤	209,316,669.23	188,036,984.37	11.32%
少數股東損益	9,234,315.68	15,725,122.80	-41.28%
归屬於上市公司股東的淨利潤	200,082,353.55	172,311,861.57	16.12%
归屬於上市公司股東的扣除非經常損益的淨利潤	185,863,658.77	154,280,634.28	20.47%
經營活動產生的現金流量淨額	165,101,447.08	200,601,673.34	-17.70%
基本每股收益	0.32	0.28	14.29%
稀釋每股收益	0.32	0.28	14.29%
加權平均淨資產收益率	6.00%	5.68%	上升0.32個百分點

資產與負債情況

項目	2021年6月30日	2020年12月31日	增減幅度
總資產	7,271,501,429.27	7,092,952,190.04	2.52%
總負債	3,747,286,649.76	3,701,662,448.12	1.23%
少數股東權益	194,021,885.73	167,495,922.67	15.84%
归屬於上市公司股東的淨資產	3,330,192,893.78	3,223,793,819.25	3.30%

非經常性損益項目

項目	金額(人民幣元)	附註
非流動資產處置損益	-109,945.02	處置固定資產損益
政府補助	12,009,356.99	收到及攤銷計入當期損益的政府補助
交易性金融資產公允價值變動	6,500,000.00	其他權益工具投資分紅收益
其他營業外收入和支出	-3,073,358.61	-
所得稅影響額	-1,080,644.58	-
少數股東權益影響額	-26,714.00	-
合計	14,218,694.78	-

股份變動與股東情況

股份總數：627,367,447股（2021年6月30日），較2021年1月1日增加6,509,999股。
有限售條件的流通股：615,952股，佔總股本0.098%。
無限售條件的流通股：626,751,495股，佔總股本99.902%。
前十大股東：
- 华鲁控股集團有限公司：32.65%（A股：204,864,092股）
- 香港中央結算(代理人)有限公司：30.77%（H股：193,048,227股）
- 上海馳泰資產管理有限公司：4.71%
- 巨能資本管理有限公司：3.72%
- 华鲁投資發展有限公司：0.66%
- 員工持股計劃：0.64%
- 林穗賢：0.64%
- 香港中央結算有限公司：0.33%
- 劉理彬：0.27%
- 杜文生：0.24%

董事、監事及高管持股情況

董事：張代銘、杜德平、徐列、賀同慶等均持有A股股份，其中張代銘持有117,470股（含102,000股來自股票期權行權）。
監事：屧豔華持有34,977股。
高管：王小龍、杜德清、侯寧等持有A股股份，持股比例均在0.01%至0.04%之間。
總持股數：1,767,991股，佔已發行A股總數的0.4089%。

員工情況

總員工人數：6,365人。
員工教育程度：
- 大學及以上：1,364人
- 大專：1,923人
- 中專及技校：2,314人
- 高中及以下：764人
上半年培訓情況：開展35項公司級培訓，派出86名員工外出學習。

2018年股票期權激勵計劃

總期權數量：1,620萬份（截至2021年6月30日）。
已行權數量：550.80萬份，行權價格為5.76元／份。
剩餘未行權數量：1,069.20萬份，佔已發行股份約1.70%。

未來發展戰略與重點工作

市場拓展：搶抓國際市場機遇，推進國際化戰略，重點產品出口增長明顯。
研發投入：上半年研發投入人民幣1.64億元，同比增長10.28%。
項目建設：包括布洛芬技改項目、注射劑項目、酯化物項目等。
數字化轉型：加快建設現代醫藥國際合作中心，推動ERP、OA等系統整合。
資本運作：啟動非公開發行A股，已完成相關審議及證監會受理。

財務指標變動分析

應收賬款：同比增長116.83%，主要由於銷售規模擴大。
其他流動資產：同比下降68.92%，主要由於預繳稅費及增值稅留抵減少。
在建工程：同比增長36.26%，主要由於高端新醫藥製劑項目投入。
短期借款：同比增長65.19%，主要由於優化負債結構。
應付票據：同比增長30.20%，主要由於銀行承兑匯票增加。
合同負債：同比下降56.08%，主要由於履行合同義務。
應交稅費：同比增長39.83%，主要由於應交稅費增加。

主營業務分佈

分類	營業收入	營業成本	毛利率	增減幅度
化學原料藥	1,532,854,894.06	1,048,579,120.29	31.59%	下降2.75個百分點
製劑	1,487,975,516.03	1,020,141,030.82	31.44%	上升5.36個百分點
医療中間體及其他	530,213,342.86	442,313,694.91	16.58%	上升5.95個百分點
合計	3,551,043,752.95	2,511,033,846.02	29.29%	上升1.23個百分點

重點業務與經營成果

國際市場：特色原料藥出口銷量增長明顯，司維拉姆實現零突破。
國內市場：原料藥國內銷售增長17.44%，獸藥新品卡比多巴實現零突破。
製劑產品：實現銷售收入人民幣8.24億元，同比增長12.36%。
研發成果：獲得6個藥品批件，完成10個產品中美雙報。
合作項目：與羅氏合作的美多芭項目啟動商業化生產。

管理與改革措施

員工持股計劃：完成第一期行權，行權數量為550.80萬股。
資本運作：非公開發行A股議案已通過，證監會已受理申請。
改革措施：推進「六定」管理，優化人員機構，提高人均勞動生產率。
數字化轉型：完成超融合雲數據中心項目，建設綜合數據管控平台。

財務與經營風險

國際運費：維持高價運行，對出口造成壓力。
原材料價格：上漲對成本控制帶來挑戰。
市場競爭：加劇對營收與利潤的影響。
匯率波動：影響企業盈利能力。
產品價格上調：困難，且週期滯後。

總結

山東新華製藥股份有限公司在2021年上半年實現了營業收入與淨利潤的雙增長，並積極推進國際化戰略與數字化轉型。公司通過研發投入與市場拓展，提升了產品競爭力與市場份額，同時通過非公開發行A股進一步優化資本結構。在面對國際市場不確定性與原材料成本上漲的挑戰下，公司采取了一系列措施以保持增長動力與盈利能力。

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