2020-2025中国充电基础设施发展预期报告-亿欧智库-2020.8-43页_2mb

中国充电基础设施发展预期报告总结

核心内容概览

本报告分析了中国充电基础设施从2020年至2025年的发展趋势，涵盖概念界定、发展历程、产业全景、市场现状及未来预期等多个方面。报告指出，充电桩作为新能源汽车补能设施，是推动汽车产业转型的重要基础，其发展受到政策、市场、资本和技术等多重因素驱动。

主要观点

• 充电桩纳入新基建：2020年充电桩被纳入国家七大新基建之一，标志着其发展进入新阶段，预计未来几年将加速建设。
• 市场发展分阶段：中国充电桩发展经历了萌芽期、扩张期、发展期及成熟期，当前处于发展期，未来将向成熟期迈进。
• 市场格局变化明显：市场资源向头部企业集中，马太效应显现，同时低线城市将出现更多中小型运营商。
• 技术驱动行业升级：大功率充电、无线充电、换电模式等新技术将推动充电桩行业向智能化、高效化方向发展。
• 互联互通成为趋势：充电桩企业之间及与新能源汽车、电网等将实现互联互通，提升利用率和用户体验。

关键信息

1. 概念界定

• 充电桩定义：为电动汽车提供电能补给的各类充换电设施，是新型城市基础设施。
• 分类：交流充电桩、直流充电桩、交直流一体桩、无线充电。
• 技术特点对比：

  类型	充电接口数	适用场景	充电方式	输入电压	输出电压	充电功率	充电时间
  交流充电桩	一机一充、一机双充	家用、公共停车场、购物中心等	需要车载充电机作为中间媒介	220V	220V	7kW,14kW	4-8h
  直流充电桩	一机一充、一机双充	公交、运营车、高速、公共停车场等	直接对动力电池充电	380V	200V-700V	30kW-120kW	20min-150min

2. 发展历程

• 萌芽期（2006-2014年）：比亚迪建立首批充电桩，国家电网主导建设。
• 扩张期（2014-2020年）：政策开放，民间资本进入，车桩比从10:1降至3.13:1。
• 发展期（2020-2025年）：纳入新基建，政策支持，行业进入高质量发展阶段。
• 成熟期（2025年后）：车桩比预计达到2:1，行业实现盈利。

3. 产业全景扫描

• 上游：充电设备制造商、电力供应商、场地供应商。
• 中游：专业电网电力能源公司、充电运营商、车企。
• 下游：平台服务商，提供引流、数据互联互通等服务。
• 新玩家：出行公司、科技企业、互联网巨头、房地产企业等逐步进入市场。

4. 市场现状分析

• 市场规模：充电桩保有量逐年增加，增速趋缓。
• 市场格局：
  • 私人充电桩：增速超过公共充电桩，占比从12.16%提升至57.67%。
  • 公共充电桩：集中于东部地区，如长三角、京津冀、珠三角。
• 商业模式：
  • 充电运营商主导：盈利模式单一，主要依赖充电服务费。
  • 车企主导：自建桩或合作建桩，提升用户体验和销售。
  • 第三方服务平台主导：整合资源，提升利用率和互联互通。

5. 发展预期

3.1 市场规模预期

• 新能源汽车市场：预计2025年新能源汽车销量占比达到25%，保有量超过2100万辆。
• 充电桩建设：2020年新增充电桩约15万台，2021-2024年整体增速维持在43%左右。
• 大功率充电：350kW以上将成为主流，单桩价格大幅提高，市场空间广阔。
• V2G技术：具备潜力，但受制于技术、政策及峰谷价差等因素，仍处于示范阶段。

3.2 市场格局预期

• 头部企业集中：国家电网、南方电网、特来电、星星充电占据主导地位。
• 中小运营商：在低线城市有较大发展空间，实现盈利的不在少数。
• 市场多元化：新玩家如华为、阿里、宁德时代等进入市场，推动行业创新与融合。
• 互联互通趋势：充电桩企业之间、与新能源汽车及电网之间将实现互联互通。

3.3 行业发展预期

• 从数量到流量：充电桩行业将由规模扩张转向精细化运营，提升单桩利用率。
• 车网协同：通过双向充放电桩，实现电动汽车与电网之间的能源平衡。
• 智能化升级：引入互联网元素，充电桩将具备预约、监控、结算等功能，提供增值服务。
• 互联互通阶段：
  • 硬件层面：解决充电桩接口标准不统一问题。
  • 数据层面：打通桩体参数、实时状态、位置信息及运营商信息壁垒。
  • 交易结算层面：实现跨平台支付，提升用户体验。
  • 智能电网层面：充电桩与智慧城市、智能电网深度融合。

总结

中国充电基础设施行业正经历由政策驱动、市场引导、资本推动和技术创新共同作用下的快速发展。未来五年，随着新能源汽车保有量的提升、新基建政策的落地以及新技术的应用，行业将逐步实现从数量增长到流量提升、从单一盈利模式到多元化服务模式的转变。互联互通将成为行业发展的关键，推动充电设施利用率提升和用户体验改善，为电动汽车市场的发展提供坚实支撑。