通信行业专题研究：算力基建带动光芯片需求持续增长，河南省“追光逐芯”助力国产芯片突_29页_3mb

算力基建带动光芯片需求持续增长，河南省“追光逐芯”助力国产芯片突围

核心内容概览

本报告分析了算力基础设施对光芯片需求的影响，指出随着AI技术的快速发展，全球算力规模持续增长，预计未来五年将超过50%的年复合增长率，其中智算占比将超过90%。光芯片作为AI服务器数据传输的核心组件，其在光模块成本中占比30%-70%，高速率光芯片需求增长尤为显著。同时，河南省在算力和光芯片领域进行了重点布局，以推动国产替代进程。

主要观点

• 算力是数字经济的关键要素：算力基础设施成为支撑AI模型训练、推理及应用部署的核心，全球算力规模和智算占比持续上升。
• AI驱动算力中心转型：生成式AI的发展促使数据中心向算力中心转型，带动AI服务器及高速光模块需求激增。
• 光芯片技术壁垒高：25G及以上高速率光芯片技术门槛高，我国国产化率较低，但随着政策支持和技术进步，国产替代进程加快。
• 河南省打造算力高地：以“一核四极多点”为核心框架布局算力产业，重点发展光芯片，目标是形成百亿级光电子产业集群。
• 仕佳光子作为核心企业：仕佳光子是我国领先的光电子核心芯片供应商，掌握从设计到封装的全流程技术，成为“隐形冠军”。

关键信息

全球算力趋势

• 全球算力规模预计到2030年将超过16ZFlops，其中智算占比将超过90%。
• 2023年全球计算设备算力总规模为1397EFLOPS，同比增长54%，其中智算占比63%，增速远超算力总规模。
• 美国、中国、日本、德国、英国、加拿大六国占全球算力总量的70%以上，中美处于领先地位。

光芯片行业分析

• 光芯片是光模块的核心组件，负责光电信号转换，满足AI服务器高速、低延迟数据传输需求。
• 高速率光芯片市场增速远高于中低速率市场，2023-2027年年复合增长率达14.86%。
• 光芯片成本占比通常在30%-70%，随着速率提升，成本占比相应提高。

国内光模块厂商崛起

• 我国光模块厂商如中际旭创、华为（海思）、光迅科技等进入全球前十大厂商行列。
• 25G及以上速率光芯片国产化率低，主要依赖进口，但国产替代进程正在加快。

河南省算力产业布局

• 河南省以“一核四极多点”为核心框架推进算力基础设施建设，目标是到2026年算力规模超过120EFLOPS，智算占比超90%。
• 河南省计划到2025年光电核心产业营收达500亿元，带动相关产业突破千亿元。
• 鹤壁市以仕佳光子为核心，打造“有源和无源闭合”的全产业链发展模式，形成百亿级光电子产业集群。

仕佳光子发展情况

• 仕佳光子成立于2010年，掌握PLC光分路器芯片、AWG芯片、DFB激光器芯片等核心技术。
• 公司已形成从设计、制造、测试到封装的完整产业链，产品应用于骨干网、数据中心、5G前传等领域。
• 仕佳光子在DFB激光器芯片领域具备MQW有源区设计、MOCVD外延、电子束光栅等核心技术能力。

风险提示

• AI发展不及预期
• 技术升级迭代风险
• 行业竞争加剧

未来展望

• 全球光芯片市场将持续增长，预计2024年增速将超过50%。
• 随着AI、云计算、大数据等技术发展，光芯片需求将不断上升，推动国产替代进程。
• 河南省通过政策支持和产业链布局，有望成为全国光芯片和算力基础设施的重要基地。