20241201-国盛证券-传媒行业周报_谷歌推出商用AI_Agent_影目科技发布AI+AR智能眼镜_11页_1015kb

本次传媒板块表现突出，中信一级传媒板块上涨55.3%。重点公司中，华立科技（793%）、广博股份（610%）等涨幅居前，而上海电影（-103%）、文投控股（-60%）等跌幅显著。

板块观点推荐四大方向：一是资源整合，关注中视传媒等国企标的；二是AI应用，推荐昆仑万维等模型相关企业；三是游戏领域，重点布局神策模型的神州泰岳、确定性强的吉比特等；四是教育与港股，建议关注新东方等区域龙头及K12教培公司。

投资事件：谷歌推出商用AIAgent生态及AIAgentSpace市场，激励计划扩大市场覆盖；影目科技发布两款AI+AR眼镜，市场占比达41%；Kimi联合机构开源模型推理架构Mooncake，优化长文本处理；其他推进点包括Qwen模型测试、Claude直连Data Hub项目、tiktok商业化拓展等。

需警惕政策监管、竞争加剧、宏观风险等因素影响行业稳健性。