2023-12-11-智研咨询-2023年中国跨境物流行业现状及发展趋势研究报告_50页_9mb

中国跨境物流行业现状及发展趋势总结

核心内容概述

中国跨境物流行业在政策支持、数字技术发展、市场需求增长等多重因素推动下，呈现出快速发展态势。行业主要由跨境直发模式和海外仓模式组成，其中跨境直发模式占主导地位，海外仓模式则因其时效性、成本优势等成为重要补充。行业整体呈现智能化、绿色化和全托管模式发展趋势，同时面临运价下跌、自然灾害等风险。

主要观点与关键信息

1. 行业概述

• 跨境物流涵盖多个环节，如国内运输、仓储分拣、跨境运输、清关、配送等。
• 主要分为：中国邮政体系、商业快递、专线物流、海外仓四大类。
• 海外仓模式主要集中在欧美地区，2022年海外仓数量超过2400个，预计未来将持续增长。

2. 发展环境

• 政策支持：政府出台多项政策支持跨境物流行业发展，如《关于促进内外贸一体化发展的意见》、《“十四五”现代物流发展规划》等，鼓励企业建设海外仓、提升物流效率。
• 消费能力提升：居民人均收入和支出持续增长，推动跨境物流需求。
• 互联网发展：网民用户规模不断增长，为跨境电商及跨境物流发展奠定基础。
• 数字技术应用：大数据、云计算、人工智能、区块链等技术不断渗透到跨境物流的各个环节，提升行业效率和智能化水平。

3. 运行现状

• 市场规模增长：2022年中国跨境物流市场规模达到2.36万亿元，预计2023年将达到2.52万亿元。
• 进出口总额：2023年前三季度中国货物贸易进出口总额达30.8万亿元，出口增长0.6%，进口下降1.2%。
• 东盟市场：东盟是中国最大的贸易伙伴，2023年前三季度进出口总额同比增长0.8%，达4.68万亿元。
• 中欧班列：2023年1-9月中欧班列开行量同比增长7%，发送货物增长20%，成为稳定国际供应链的重要方式。
• 中国邮政：国际/港澳台业务量同比增长55.3%，显示出强劲的增长潜力。
• 企业分布：东部沿海地区是跨境物流企业的主要聚集地，其中广东省企业数量最多，达47916家。

4. 投融资情况

• 融资活动活跃：2023年前三季度跨境物流融资数量达18件，融资金额达16.55亿元。
• IPO进程加快：多家企业如佳裕达、日日顺供应链、易达云、赛维时代、乐舱物流等纷纷启动IPO进程，显示行业受到资本热捧。
• 行业整合趋势：随着行业集中度偏低，未来将出现大洗牌，龙头企业将通过资源整合提升竞争力。

5. 重点企业分析

• 嘉友国际：2023年前三季度营业收入同比增长33.95%，归母净利润增长61.61%，主要得益于中蒙业务和非洲业务的推动。公司专注于跨境多式联运和供应链贸易服务。
• 华贸物流：2023年前三季度营业收入同比下降42.01%，归母净利润下降23.16%，主要受国际运价下跌影响。公司业务以国际空运和海运为主，跨境电商物流收入占比持续上升。
• 中国外运：2023年前三季度营业收入同比下降9.85%，归母净利润下降11.55%。跨境电商物流业务收入下降明显，但公司海外网络覆盖广泛。
• 东航物流：2023年前三季度营业收入下降19.45%，归母净利润下降43.43%。综合物流解决方案占比提升，显示出业务多元化发展趋势。

6. 风险分析

• 运价下跌风险：全球运价持续下跌，影响企业利润。
• 自然灾害风险：天气和自然灾害可能造成物流中断和货物损失，需加强风险预警和应对机制。

7. 发展趋势

• 智能化发展：数字技术推动行业智能化，提升物流效率和客户体验。
• 绿色物流：政策推动绿色可持续发展，物流行业将减少碳排放和资源浪费。
• 全托管模式：跨境电商企业采用全托管模式，降低运营成本，提高市场拓展效率。

结论

中国跨境物流行业在政策、技术、市场等多方面推动下，持续发展，未来将向智能化、绿色化、全托管模式等方向演进。行业集中度偏低，存在较大整合空间。企业需应对运价下跌和自然灾害等风险，以确保业务稳定发展。