【智研咨询】2023年中国跨境物流行业现状及发展趋势研究报告_50页_9mb

中国跨境物流行业现状及发展趋势总结

核心内容

中国跨境物流行业在跨境电商快速发展的推动下，呈现出多元化、智能化、绿色化的发展趋势。行业整体规模持续扩大，政策支持与技术创新共同推动行业进步，同时，也面临运价下跌、自然灾害等风险。

主要观点

• 跨境物流是跨境电商的重要支撑环节，涵盖国内运输、仓储分拣、报关、跨境运输、清关、配送等多个环节。
• 行业主要分为四种模式：中国邮政体系、商业快递、专线物流和海外仓。
• 政策支持是行业发展的关键驱动力，包括推动海外仓建设、加强物流基础设施、鼓励数字化发展等。
• 中国跨境电商交易规模快速增长，带动跨境物流需求上升。
• 数字技术（如大数据、云计算、人工智能、区块链）在跨境物流中发挥着重要作用，提升效率与服务质量。
• 跨境物流行业集中度偏低，以中小型企业为主，但龙头企业正加快资源整合与数字化转型。
• 行业面临运价下跌、自然灾害等风险，需加强风险防控和业务创新。

关键信息

一、行业概述

• 跨境物流具有反应快速化、功能集成化、信息电子化等特征。
• 主要模式包括：中国邮政体系、商业快递、专线物流、海外仓。
• 海外仓模式具有时效优势，可节省高价值产品的关税，并支持退货服务。

二、行业环境

• 政策推动：政府出台多项政策支持跨境物流发展，如推动海外仓建设、加强冷链物流、推进数字化发展等。
• 消费能力提升：居民人均收入和支出持续增长，带动跨境电商及跨境物流需求。
• 网民规模扩大：2023年上半年网民用户规模达10.79亿，为跨境电商提供坚实基础。
• 数字技术应用：大数据、云计算、人工智能、区块链等技术推动行业降本增效和模式创新。

三、行业现状

• 2023年前三季度中国货物贸易进出口总额达30.8万亿元，出口增长0.6%，进口下降1.2%。
• 东盟为最大贸易伙伴，进出口总额同比增长0.8%，达4.68万亿元。
• 中国邮政国际/港澳台业务量同比增长55.3%，成为跨境物流的重要力量。
• 海外仓数量持续增长，2022年达2400个以上，2023年预计继续增长。
• 中国跨境物流市场规模预计2023年达到2.52万亿元，企业数量达15.67万家。

四、投融资情况

• 2023年跨境物流融资事件共18件，融资金额达16.55亿元。
• 多家企业推进IPO计划，如佳裕达、日日顺、易达云、赛维时代、乐舱物流、极兔速递等。
• 行业动作频频，不断加强海外布局与服务升级。

五、重点企业分析

嘉友国际

• 2023年前三季度营业收入同比增长33.95%，达51.01亿元；归母净利润同比增长61.61%，达7.55亿元。
• 主营业务包括跨境多式联运、供应链贸易服务、陆港项目服务。
• 2023年中蒙业务和非洲业务双轮驱动，业绩表现强劲。

华贸物流

• 2023年前三季度营业收入同比下降9.85%，达727.73亿元；归母净利润同比下降11.55%，达31.64亿元。
• 电商业务收入同比下降32.87%，达47.22亿元。
• 代理及相关业务仍是主要收入来源，跨境电商物流业务量持续下滑。

东航物流

• 2023年前三季度营业收入同比下降19.45%，达142.31亿元；归母净利润同比下降43.43%，达16.65亿元。
• 综合物流解决方案占比持续提升，达42.33%。
• 公司业务涵盖航空速运、地面综合服务、综合物流解决方案。

永泰运

• 2023年前三季度总营业收入同比下降23.57%，达18.43亿元；归母净利润同比下降42.2%，达1.42亿元。
• 跨境化工物流供应链服务收入大幅下降，但操作箱数量持续增长。
• 公司业务主要集中在宁波、上海、青岛、天津等港口周边地区。

六、行业风险分析

• 运价下跌风险：2023年以来运价持续下跌，导致企业利润受损。
• 天气和自然灾害风险：全球自然灾害频发，可能造成物流中断和货物损失。
• 行业集中度低：行业整体集中度偏低，中小企业占比较高，面临议价能力弱、成本高等问题。

七、发展趋势

• 智能化发展：数字技术推动跨境物流智能化，提升服务效率与质量。
• 绿色物流趋势：国家政策推动绿色低碳发展，企业开始采用环保材料和绿色包装。
• 全托管模式兴起：全托管模式帮助跨境电商企业降本增效，提升安全性。
• 多元化发展：跨境物流将向多元化、全球化方向发展，尤其是与“一带一路”沿线国家的合作加强。

行业前景

• 未来跨境物流行业将在政策支持、技术推动、市场需求增长等多重因素的推动下持续发展。
• 行业集中度有望逐步提升，龙头企业将通过资源整合和数字化转型增强竞争力。
• 绿色物流和智能化将成为行业发展的主要方向，提升可持续发展能力。