2024-01-19-招商银行-跨境物流行业研究之总览篇_顺国货出海之大势_跨境物流当立潮头_33页_2mb

跨境物流行业发展总览

跨境物流依托出口贸易发展，当前正迎来国货品牌出海、供应链出海和跨境电商驱动的新时代。2022年我国跨境物流市场规模合计超过1.3万亿元，其中跨境电商B2C物流同比增长13%，预计2023年市场规模达4074亿元。核心推动力包括高附加值产品出口增长（如新能源车、光伏、锂电池）、自主品牌占比提升（出口贸易中自主品牌占比从2013年逐步提高）以及跨境电商平台（如SHEIN、TEMU、TikTok）加速中小企业出海。政策方面，"一带一路"建设和数字化物流基础设施不断完善，进一步推动行业快速发展。未来5-10年，本土跨境物流公司有望跻身世界舞台。

三驾马车驱动因素

1. 出口货物结构升级：新能源车、光伏组件、锂电池等高附加值产品出口保持高速增长，2020-2022年出口增速复合率达70%或更高，成为跨境物流新需求来源。
2. 供应链出海与跨境物流延伸：中国制造业向海外布局带动供应链物流需求，涉及精密零部件、原材料跨境运输，市场规模达千亿级。
3. 跨境电商B2C物流：跨境电商出口物流市场规模快速扩大，直邮物流与海外仓模式快速发展，集中度有望提升。头部企业持续加大全链路资源整合力度。

发展环境

1. 基建持续完善：中欧班列、海外港口投资、鄂州专业货运机场等基础设施项目的建设增强了全球物流网络覆盖能力。
2. 政策支持力度大：“一带一路”倡议持续推进跨境物流网络建设，配套政策支持企业在海外投资港口、航空、铁路等核心资源。
3. 数字化赋能强化：领先的数字化物流平台助力跨境物流提效降本，尤其是在时效性要求高的跨境电商物流领域。

风险与挑战

1. 市场竞争格局：未来若海外市场需求疲弱，低价竞争可能使得行业整体利润下降，中小货代公司面临淘汰风险。
2. 地缘政治与贸易壁垒：多数国家对华采取贸易保护主义政策，影响跨境物流链稳定。
3. 经济衰退与汇率波动：2023年起欧美消费需求疲软，影响跨境物流订单；同时全球海运价格波动、油价和汇率变动显著增加行业成本与风险。