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报告摘要

晨会纪要总结（2022年09月13日）

【今日焦点】

中共中央政治局会议：研究拟提请党的十九届七中全会讨论的文件，包括十九届中央委员会向中国共产党第二十次全国代表大会的报告稿、《中国共产党章程（修正案）》稿以及十九届中央纪律检查委员会的工作报告稿。
国家领导人出访计划：将出席上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议，并对哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦进行国事访问，会议及访问于9月14日至16日举行。

【重要财经消息】

央行政策：强调稳定宏观经济大盘，营造适宜的货币金融环境，同时发布8月金融数据，显示社会融资规模增量为2.43万亿元，M2同比增长12.2%。
系统重要性银行名单：2022年系统重要性银行名单发布，共19家，包括6家国有商业银行、9家股份制商业银行和4家城市商业银行。
车购税减征政策：6月至8月累计减征车购税230.4亿元，受益车辆达355.3万辆，8月环比增幅超10%。

【行业要闻】

制造业发展：工信部指出，制造业数字化、网络化、智能化发展加速，关键工序数控化率和数字化研发设计工具普及率分别达55.7%和75.1%。
骨科脊柱类耗材集采：国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布集采文件，将于9月27日开标。
水资源管理：水利部发布《关于强化流域水资源统一管理工作的意见》，强调水资源可持续利用及生态保护。
医疗器械监管：国家药监局部署加强医疗器械生产经营分级监管工作。
vivo全球排名：二季度vivo成为全球第三大高端智能手机品牌，市场份额为4%。

【全球视野】

美国股市：三大股指全线收涨，道指涨0.71%，标普500指数涨1.06%，纳指涨1.27%，美股连续四个交易日上涨。
欧洲股市：欧股全线大涨，德国DAX指数涨2.4%，法国CAC40指数涨1.95%，英国富时100指数涨1.66%。
亚太股市：日经225指数涨1.16%，澳洲标普200指数涨1.02%，新西兰NZX50指数涨0.47%。韩国因节假日休市。

【资金流向监控】

A股主力净流入：上个交易日沪深两市A股主力净流入24,150,454.08万元。
行业资金流向：非银金融、有色金属、医药生物主力净流入；电力设备、电子、机械设备主力净流出。
个股资金流向：净流入前五为中国能建、C信德、万科A、紫金矿业、上海电力；净流出前五为宁德时代、立讯精密、复星医药、盈方微、长安汽车。

【山西证券视点】

市场分析：A股进入中期调整阶段，9月初反弹主要来自地产政策预期改善，但估值持续抬升基础不足。
投资建议：下周关注偏防御类和内需板块，全球流动性收紧背景下，A股估值进入低估区间，具备趋势性行情基础。
风险提示：全球经济衰退风险、美联储加快加息、疫情持续超预期。

【山西经济动态】

产业能级提升：山西推进“三个一批”活动，287个项目签约、274个项目开工、210个项目投产，推动高质量发展。
产业链链长制：力争打造一批千亿级产业链，提升产业能级。

【个股动态】

立方数科：拟定增募资不超过5.18亿元，用于数字云产品、运营中心及补充流动资金。
舒泰神：拟定增募资不超过3亿元，用于创新药物研发。
津荣天宇：拟定增募资不超过1.59亿元，用于智能制造基地建设。
卓翼科技：提名四名非独立董事候选人。
中科美菱：北交所IPO已提交注册，获长虹美菱商标授权。
陆家嘴：公司债券发行不超过100亿元，获证监会注册批复。

【今日停复牌】

停牌：碧水源。
复牌：新金路、*ST海伦。

【新股、债券和基金发行】

新股申购

交易代码	股票简称	网上申购日	申购代码	发行价	发行总量 (万股)	申购限额 (万股)
001322.SZ	箭牌家居	2022-09-16	001322	-	9,660.95	3,002.85
688252.SH	天德钰	2022-09-16	787252	-	4,055.56	1,400.65
603057.SH	紫燕食品	2022-09-15	732057	-	4,200.00	351.20
301366.SZ	一博科技	2022-09-15	301366	-	2,083.33	610.50
688387.SH	信科移动	2022-09-15	787387	-	78,631.25	15,009.55
688392.SH	骄成超声	2022-09-15	787392	-	2,050.00	600.50
301227.SZ	森鹰窗业	2022-09-14	301227	-	2,370.00	600.60
688132.SH	邦彦技术	2022-09-14	787132	-	3,805.63	1,200.95

新股上市

交易代码	股票简称	发行价	发行量 (万股)	发行市盈率	申购上限 (股)	上市日期
301161.SZ	唯万密封	18.66	3,000.00	39.92	1,000.75	2022-09-14
688391.SH	N钜泉	115.00	1,440.00	66.84	450.35	2022-09-13
301205.SZ	N联特	40.37	1,802.00	28.93	1.80	2022-09-13

可转债发行

交易代码	转债简称	发行规模（亿元）	票面利率(%)	补偿利率(%)	期限（年）	发行日期
113062.SH	常银转债	60.0000	0.20	1.77	6	2022-09-15

债券发行（交易所）

交易代码	债券简称	发行规模(亿)	发行期限(年)	票面利率(%)
180776.SH	青双1A2	4.5000	2.9288	-
Z22090808.SH	22江苏债再融资专项(六期)SH	109.3200	30.0000	-
180778.SH	青双1次	0.7000	6.4356	-
Z22090802.SH	22江苏债再融资一般(六期)SH	96.0500	10.0000	-
019680X.SH	22国债15(续发)	300.0000	50.0000	3.4000
Z22090805.SH	22江苏债再融资一般(七期)SH	236.4400	5.0000	-
180775.SH	青双1A1	6.1000	1.6767	-
180777.SH	青双1A3	2.5800	4.4384	-
zc22090905.SZ	荟臻022C	0.9000	1.4986	-
113062.SH	常银转债	-	6.0000	0.2000
zc22090903.SZ	荟臻022A	8.7000	1.4986	-
Z22090702.SH	22贵州债再融资一般(六期)SH	149.1361	3.0000	-
137789.SH	22建发G2	1.5000	5.0000	-
180933.SH	耘睿 021A	9.0000	0.8274	-
Z22090705.SH	22 海南债专项(十九期)SH	20.2400	20.0000	-
zc22090906.SZ	曦月7B	0.3500	1.0356	-
180934.SH	耘睿 021B	0.4000	0.8274	-
zc22090904.SZ	荟臻 022B	0.4000	1.4986	-
180710.SH	杭租 1A2	4.0600	2.5288	-
q22090903.SH	22 瑞安债 02	5.0000	7.0000	-
180711.SH	杭租 1 次	0.4300	3.2822	-
180863.SH	光泓 4 次	0.1200	2.9206	-
019682X.SH	22 国债 17(续发)	850.0000	10.0000	2.6900
180813.SH	22 华院优	8.5500	0.9753	-
019685.SH	22 国债 20	850.0000	2.0000	-
180832.SH	泰山 02A1	1.9500	0.9452	-
180860.SH	光泓 4A1	0.4300	0.9178	-
180862.SH	光泓 4A3	2.2800	2.9206	-
180833.SH	泰山 02A2	0.7000	1.9562	-
180814.SH	22 华院次	0.4500	0.9753	-
182685.SH	22 江阴 03	5.0000	3.0000	-
zc22090805.SH	工鑫 6 次	2.5800	2.9890	-
180834.SH	泰山 02B	1.5200	2.9562	-
019685.SH	22 国债 20	850.0000	2.0000	-
182569.SH	22 硕放 02	3.5000	3.0000	-
110088.SH	淮 22 转债	-	6.0000	0.2000
180840.SH	22LJZ2 优	30.2000	18.0137	-
180841.SH	22LJZ2 次	0.0100	18.0137	-
182686.SH	22 江阴 04	5.0000	5.0000	-
137789.SH	22建发G2	1.5000	5.0000	-
180860.SH	光泓 4A1	2.4000	0.9178	-
180862.SH	光泓 4A3	2.2800	2.9206	-
180833.SH	泰山 02A2	0.7000	1.9562	-
180814.SH	22 华院次	0.4500	0.9753	-
182685.SH	22 江阴 03	5.0000	3.0000	-
110088.SH	淮 22 转债	-	6.0000	0.2000
180840.SH	22LJZ2 优	30.2000	18.0137	-
180841.SH	22LJZ2 次	0.0100	18.0137	-

【股票和基金开户数（月）】

指标名称	单位	2022-04	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08
新增投资者数量	万人	125.67	120.26	133.03	113.21	124.60
期末投资者数量	万人	20,370.61	20,490.87	20,623.91	20,737.12	20,861.72

【本周限售股解禁一览】

代码	简称	解禁日期	解禁数量(万股)	变动后流通A股(万股)	占比(%)	解禁股份类型
000049.SZ	德赛电池	2022-09-13	88.50	29,936.87	99.70	股权激励限售股份
688622.SH	禾信仪器	2022-09-13	2,309.25	3,796.75	54.24	首发原股东限售股份,首发战略配售股份
688598.SH	金博股份	2022-09-13	12.00	6,557.37	71.04	股权激励一般股份
688551.SH	科威尔	2022-09-13	100.00	5,308.84	66.16	首发战略配售股份
688163.SH	赛伦生物	2022-09-13	108.54	2,584.90	23.89	首发一般股份,首发机构配售股份
688103.SH	国力股份	2022-09-13	415.44	42,702.41	87.43	首发一般股份,首发机构配售股份
603055.SH	台华新材	2022-09-13	185.00	32,948.97	97.94	首发原股东限售股份
301065.SZ	上海艾录	2022-09-14	21,765.83	26,135.83	65.28	首发战略配售股份
603915.SH	国茂股份	2022-09-16	275.56	65,397.59	98.71	股权激励限售股份
603667.SH	五洲新春	2022-09-16	1,659.00	32,062.39	97.59	定向增发机构配售股份
601611.SH	中国核建	2022-09-16	754.97	263,263.91	99.40	股权激励限售股份
688577.SH	浙海德曼	2022-09-16	67.50	1,897.17	35.15	首发战略配售股份
002015.SZ	协鑫能科	2022-09-16	27,086.33	162,332.46	100.00	定向增发机构配售股份
688701.SH	卓锦股份	2022-09-16	3,709.53	6,562.93	48.88	首发原股东限售股份,首发战略配售股份
300854.SZ	中兰环保	2022-09-16	3,209.25	5,689.25	57.41	首发原股东限售股份
688102.SH	斯瑞新材	2022-09-16	174.79	3,459.15	8.65	首发一般股份,首发机构配售股份
300566.SZ	激智科技	2022-09-16	146.47	20,477.21	77.64	股权激励一般股份

【基金发行】

代码	名称	认购起始日	认购截止日	认购天数	投资类型
015527.OF	弘毅远方汽车产业升级A	2022-09-15	2022-12-14	91	混合型基金
015533.OF	红塔红土瑞鑫A	2022-09-13	2022-09-16	4	债券型基金
015555.OF	兴银成长精选A	2022-09-15	2022-11-09	56	混合型基金
015931.OF	金鹰恒润A	2022-09-13	2022-09-29	17	债券型基金
016144.OF	工银瑞信瑞诚一年定开A	2022-09-13	2022-12-12	91	债券型基金
016637.OF	博道和瑞多元稳健6个月持有A	2022-09-13	2022-10-12	30	混合型基金
013616.OF	广发睿智两年持有A	2022-09-14	2022-10-14	31	混合型基金
015510.OF	平安价值领航A	2022-09-13	2022-11-30	79	混合型基金
016635.OF	国联安气候变化责任投资	2022-09-13	2022-09-26	14	混合型基金
015967.OF	永赢半导体产业智选A	2022-09-14	2022-09-20	7	混合型基金
015703.OF	易米开泰A	2022-09-15	2022-10-19	35	混合型基金
016345.OF	长安行业成长A	2022-09-13	2022-09-27	15	混合型基金
014033.OF	富国智盈稳进12个月持有A	2022-09-13	2022-09-26	14	FOF 基金
015564.OF	大成弘远回报一年持有A	2022-09-13	2022-09-23	11	混合型基金
016588.OF	富国融甄A	2022-09-13	2022-09-23	11	混合型基金
016163.OF	万家欣远A	2022-09-13	2022-09-26	14	混合型基金
180102.SZ	华夏合肥高新产园REIT	2022-09-14	2022-09-15	2	REITs
016635.OF	国联安气候变化责任投资	2022-09-13	2022-09-26	14	混合型基金
015967.OF	永赢半导体产业智选A	2022-09-14	2022-09-20	7	混合型基金
015703.OF	易米开泰A	2022-09-15	2022-10-19	35	混合型基金
016345.OF	长安行业成长A	2022-09-13	2022-09-27	15	混合型基金
014033.OF	富国智盈稳进12个月持有A	2022-09-13	2022-09-26	14	FOF 基金
015564.OF	大成弘远回报一年持有A	2022-09-13	2022-09-23	11	混合型基金
016588.OF	富国融甄A	2022-09-13	2022-09-23	11	混合型基金

【分析师信息】

赵晨希：执业登记编码S0760521090001，邮箱zhaochenxi@sxzq.com
徐风：执业登记编码S0760519110003，电话0351-8686970，邮箱xufeng@sxzq.com

【山西证券研究所】

地址：
- 上海：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼802室
- 太原：太原市府西街69号国贸中心A座28层
- 深圳：广东省深圳市福田区林创路新一代产业园5栋17层
- 北京：北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心七层
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