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上海创兴资源开发股份有限公司2021年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600193
• 公司简称：创兴资源
• 公司全称：上海创兴资源开发股份有限公司
• 法定代表人：顾简兵
• 股票种类：A股
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票代码：600193
• 股票简称：创兴资源
• 公司注册地址：上海市浦东新区康桥路1388号3楼A
• 公司办公地址：上海市浦东新区康桥路1388号
• 邮政编码：201315
• 会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 签字会计师：戈三平、邓高峰

财务概况

主要财务数据

项目	2021年（元）	2020年（元）	变动比例（%）
营业收入	690,380,686.61	1,095,965,281.95	-37.01
归属于上市公司股东的净利润	19,820,459.77	57,941,840.63	-65.79
扣除非经常性损益的净利润	19,550,141.73	25,863,864.75	-24.41
经营活动产生的现金流量净额	-9,955,882.60	-45,282,479.25	不适用
总资产	1,278,089,067.15	1,301,559,592.70	-1.80
归属于上市公司股东的净资产	313,113,451.06	291,997,317.37	+7.23

财务指标

指标	2021年	2020年	变动比例（%）
基本每股收益（元/股）	0.05	0.14	-64.29
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.14	-64.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67
加权平均净资产收益率（%）	6.55	22.11	减少15.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.46	9.87	减少3.41个百分点

非经常性损益

项目	2021年（元）	2020年（元）	说明
公允价值变动损益	-606,456.16	28,618,285.63	与交易性金融资产相关
其他非经常性损益	270,318.04	32,077,975.88	包括政府补助等
合计	270,318.04	32,077,975.88	-

现金流情况

项目	2021年（元）	2020年（元）	说明
经营活动产生的现金流量净额	-9,955,882.60	-45,282,479.25	支付税费减少
投资活动产生的现金流量净额	-23,896.97	-24,000.00	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-5,577,395.33	-24,482,199.09	偿还借款减少

经营情况分析

主营业务

公司主营业务包括：

• 幕墙工程
• 门窗工程
• 室内装修
• 基建工程
• 建筑施工可视化设计服务
• 项目配套的商品销售

营收与成本

• 营业收入：69,038.07万元，同比减少37.01%
• 营业成本：608,652,193.84元，同比减少37.10%
• 毛利率：11.84%（建筑业）
• 利润总额：3,712.09万元，同比减少63.50%
• 归属于母公司所有者的净利润：1,982.05万元，同比减少65.79%

营收减少原因

• 主要由于子公司业务量减少，包括筑闽建设、喜鼎建设、东江装饰
• 疫情反复及房地产调控对业务造成影响

成本分析

• 工程分包成本：减少43.26%
• 直接材料成本：减少33.75%
• 其他成本：增加91.18%（可能与项目管理相关）

费用变动

• 销售费用：减少14.59%（子公司销售费用减少）
• 管理费用：增加32.51%（员工薪酬及审计咨询费增加）
• 财务费用：减少39.72%（子公司贷款利息减少）

业务与行业分析

行业情况

• 建筑装饰行业：行业准入门槛低，竞争激烈，市场集中度逐步提高
• 2021年行业总产值：约69,038.07万元
• 发展趋势：市场仍在发展中，预计2022年总产值将达到5.48万亿元

公司核心竞争力

• 资质：拥有建筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包一级等高门槛资质
• 团队：专业人员占比近七成，提升市场竞争力
• 业务模式：通过招投标或主动承揽承接项目，与优质供应商合作
• 市场定位：致力于成长为在主题乐园、旅游酒店、精装住宅方面具有一定知名度的建筑施工、装饰装修企业

资产与负债情况

资产状况

• 货币资金：2,935.77万元，减少23.29%
• 交易性金融资产：0元（上年同期为2,861.83万元）
• 应收账款：35,851.33万元，增加23.60%
• 预付账款：6,222.66万元，增加43.92%
• 存货：14.41万元，减少88.06%
• 固定资产：70.37万元，减少23.45%
• 使用权资产：111.89万元，增加100%
• 无形资产：278.04万元，减少33.33%
• 商誉：1,031.44万元，减少38.17%

负债情况

• 短期借款：5,290万元，减少31.65%
• 合同负债：2,450.19万元，减少20.84%
• 应付职工薪酬：385.19万元，减少43.44%
• 其他流动负债：7,469.21万元，增加44.76%
• 租赁负债：68.92万元，增加100%
• 递延所得税负债：69.51万元，减少33.33%

资产受限情况

• 受限资产：2,185.50万元（司法冻结）
• 主要受限原因：因合同纠纷、债务纠纷诉讼案被申请财产保全
• 案件说明：涉及东江装饰的多起诉讼，部分已上诉

质量与安全

质量控制

• 采用ISO9001质量管理体系
• 遵守多项国家标准及规范，如GB50026-2016、GB50210-2018等
• 报告期内未发生重大工程质量问题

安全生产

• 严格遵守《安全生产法》及相关法规
• 实行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针
• 报告期内未发生重大安全生产责任事故

重大合同履行情况

销售合同

• 龙杰翡翠湾二期工程：合同总金额21,232.48万元，已履行13,297.23万元
• 欢乐大世界一期入口区工程：合同总金额17,753.80万元，已履行14,751.93万元
• 太子·汉府项目：合同总金额4,015.33万元，已履行3,499.60万元
• 其他项目：均正常履行，未发生重大违约情况

采购合同

• 绿洲康城W24地块装修：合同总金额7,363.00万元，已履行6,417.29万元
• 抚仙湖国际养生园翡翠湾二期：合同总金额600万元，已履行540.45万元
• 其他项目：均正常履行，未发生重大违约情况

公司战略与未来发展

• 战略定位：在主题乐园、旅游酒店、精装住宅方面发展
• 资产剥离：拟对控股子公司东江装饰进行剥离，以优化结构并加强风控
• 财务状况：2021年末可供股东分配的利润为负，因此不进行利润分配

风险提示

• 行业风险：房地产调控、疫情反复影响业务
• 法律风险：存在多起诉讼，部分资产被司法冻结
• 财务风险：净利润为负，需关注未来盈利能力

总结

2021年，上海创兴资源开发股份有限公司在建筑装饰行业中面临较大的外部压力，主要来自于疫情反复及房地产调控。公司虽保持盈利，但净利润同比大幅下降，主要由于营收减少及部分非经常性损益项目的变动。公司已披露拟对控股子公司东江装饰进行剥离，以优化资产结构并加强风险管理。同时，公司存在多起诉讼，部分资产被司法冻结，需关注法律风险对财务状况的影响。公司拥有较高的资质及专业团队，质量与安全控制体系较为完善，为未来业务发展奠定基础。