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红塔早报总结

核心内容概述

红塔期货有限责任公司发布的早报内容涵盖金融、有色、油脂油料等多个板块的投资策略与市场分析，提供了各品种的走势判断、基本面信息及技术面建议，旨在为投资者提供决策参考。

投资策略概览

各板块简述

金融板块

• 上证指数：下跌0.77%，缩量。北向资金净买入20亿元，日用化工、新冠药概念、NMN概念领涨，电信运营、国产软件、信息安全、远程办公、软件服务领跌。
• 期指：主力合约换月，IF2303收4034.6跌1.87%（基差-0.1点），IH2303收2719.0跌1.36%，IC2303收6236.6跌1.05%。
• 十年期国债：收100.64跌0.03%。
• 技术面：收光脚中阴，跌破前期震荡区间，短线下跌可能较大，建议观望。

有色板块

• 电解铜：2023年1月产量86.25万吨，环比下降2.58%，同比下降1.12%。产量下降主要由于检修和原料供应紧张。
• 电解铝：截至2月6日，社会库存114.3万吨，较上周四增加9.6万吨，较1月30日增加15.8万吨，较去年同期增加27.8万吨，库存持续累库。
• 锌：锌矿进口增加，加工费偏宽松，冶炼产量释放预期不变。
• 电镍：进口窗口逐步打开，镍铁价格偏强震荡。
• 不锈钢：需求不及预期，供给高于预期，库存创新高，镍价缺乏需求支撑。
• 技术面：沪铜指数震荡收阳，量减仓增，多空分歧，预计短线于70000一线下方运行，建议日内短线操作。

油脂油料板块

• 豆油：巴西2022/23年度大豆预期收获1.509亿吨，低于前次预估，南里奥格兰德州因干旱影响产量。
• 棕榈油：马来西亚2月1-15日出口量预计为449703吨，较上月同期减少0.89%。
• 豆粕：阿根廷豆粕报价高企，印度豆粕出口吸引力增强，预计22/23年10-3月期间出口110万吨，较一年前低点翻倍。
• 菜粕：向下突破，接近下方强支撑边缘，建议少量空单参与。
• 玉米：美国2022/2023年度玉米出口净销售102.4万吨，较前一周减少；对中国净销售12.6万吨，较前一周增加。2023/2024年度对中国净销售仍为0。
• 技术面：玉米高位震荡，上方压力明显，建议少量试空，设置好止损。

关键信息汇总

基本面信息

• 金融板块：

  • 中央政治局常委会会议强调疫情防控取得重大决定性胜利。
  • 上海召开会议推进红筹企业回归上市。
  • 商务部将洛克希德·马丁公司、雷神导弹与防务公司列入不可靠实体清单。
  • 宁德时代与福特汽车协议将被审查。
  • 国家启动今年第一批中央冻猪肉储备收储工作。

• 有色板块：

  • 1月电解铜产量下降，主要因检修和原料紧张。
  • 电解铝库存持续累库，较去年同期增加27.8万吨。
  • 锌矿进口增加，加工费宽松。
  • 电镍进口窗口打开，镍铁价格震荡偏强。
  • 不锈钢库存创新高，需求不及预期。

• 油脂油料板块：

  • 巴西大豆产量预期下调，南里奥格兰德州干旱影响。
  • 马来西亚棕榈油出口小幅下降。
  • 阿根廷豆粕报价高企，印度出口吸引力增强。
  • 玉米出口数据波动，对中国出口量增加。

技术面建议

• 金融板块：上证指数跌破震荡区间，建议观望。
• 有色板块：沪铜指数震荡偏弱，建议日内短线操作。
• 油脂油料板块：
  • 豆油：短期震荡偏强，可逢低少量布局多单。
  • 棕榈油：遇上方支撑回调，可逢低布局多单，设置止损。
  • 豆粕：颈线突破，可适当布局空单，下方有空间。
  • 菜粕：向下突破，接近强支撑，可少量空单参与。
  • 玉米：高位震荡，上方压力明显，建议少量试空，设置止损。

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