2017-投资界电子周刊No502_7页_848kb

报告摘要

2011年8月中国VC/PE市场总结

核心内容

2011年8月，中国创业投资暨私募股权投资市场呈现出活跃态势，各行业投资案例众多，尤其是能源及矿产、互联网、清洁技术等行业表现突出。同时，市场退出主要依赖IPO，显示了资本市场对投资项目的认可。此外，多家PE机构设立新基金，显示出对TMT等领域的关注。

主要观点

投资活跃：8月共发生57起投资案例，涉及金额约11.74亿美元，其中48起披露了具体金额。
行业分布广泛：投资案例覆盖21个一级行业，其中互联网行业案例数最多，达到11起；能源及矿产行业在披露金额方面领先。
投资金额分布：平均投资金额约2445万美元，其中能源及矿产行业平均投资金额最高，达6661万美元。
区域分布：北京地区投资案例数最多，占29.7%，且在披露金额方面占比21.7%；山东、广东（除深圳）和河北等省份也表现活跃。
退出方式：50笔退出交易中，94%以上为IPO退出，显示资本市场对投资项目的积极反馈。
PE机构动态：多家PE机构设立新基金，包括阳光股份设立20亿元PE基金、亚商创投设立第六期人民币基金等。

关键信息

投资案例统计

总案例数：57起
披露金额案例数：48起
总披露金额：约11.74亿美元
平均投资金额：约2445万美元

行业分布

行业	案例数	比例	披露金额案例数	披露金额(US$M)	比例	平均投资金额(US$M)
互联网	11	19.3%	8	175.41	15.0%	21.93
清洁技术	5	8.8%	5	144.21	12.3%	28.84
机械制造	5	8.8%	5	92.02	7.8%	18.4
能源及矿产	4	6.9%	4	266.43	22.8%	66.61
电信及增值业务	4	6.9%	4	32.02	2.7%	8
化工原料及加工	4	6.9%	3	211.7	18.0%	70.57
金融	3	5.3%	1	11.5	1.0%	11.5
IT	2	3.5%	2	27.57	2.3%	13.79
建筑/工程	2	3.5%	2	23.42	2.0%	11.71
其他行业	21	36.2%	21	1173.72	100.0%	24.45

投资地域分布

地域	案例数	比例	披露金额案例数	披露金额(US$M)	比例	平均投资金额(US$M)
北京	17	29.7%	14	253.24	21.7%	126.62
上海	6	10.5%	4	33.98	2.9%	16.99
广东（除深圳）	5	8.8%	4	121.39	10.3%	60.69
江苏	4	6.9%	4	34.44	2.9%	17.22
山东	3	5.3%	3	179.47	15.3%	89.73
河北	2	3.5%	2	130.54	11.1%	65.27
深圳	2	3.5%	2	107.8	9.2%	53.9
黑龙江	2	3.5%	2	105.15	9.0%	52.57
其他地区	19	33.3%	18	1173.72	100.0%	24.45

退出交易统计

总退出交易数：50笔
IPO退出：47笔，占比94%
并购退出：3笔

退出市场分布

退出市场	退出笔数	比例	上市企业数量	比例
深圳中小企业板	17	36.2%	5	31.2%
深圳创业板	13	27.7%	6	37.5%
纳斯达克	12	25.5%	1	6.3%
上海证券交易所	5	10.6%	4	25.0%

基金设立动态

阳光股份：拟与昆仑信托合作设立“昆仑阳光厚土股权投资基金”，规模不超过20亿元，期限3-5年。
亚商创投：发起设立第六期人民币基金，总规模10亿元，投资方向包括消费连锁、新型服务业、现代农业、生物医药、清洁能源等。
完美世界：拟注资6.435亿元设立风投基金，专注TMT领域。
其他机构：如凯雷集团提交IPO文件，计划募资1亿美元；贝瓦网获启明创投千万美元投资，用于学前教育内容研发；上讯信息获浦东科技等联合注资数千万元。

PIPE投资案例

贵研铂业：PIPE融资1.27亿元人民币
中金黄金：PIPE融资8.89亿元人民币
天润曲轴：PIPE融资约4.63亿元人民币
山东恒邦冶炼：PIPE融资合计6.56亿元人民币
海南海药：PIPE融资合计2.07亿元人民币

总结

2011年8月，中国VC/PE市场在多个领域展现出强劲的投资势头，尤其是能源及矿产、互联网和清洁技术行业。北京地区成为投资热点，吸引了大量资金流入。同时，IPO退出成为主要退出方式，显示了资本市场的成熟度和对投资项目的认可。多家PE机构设立新基金，关注TMT等高增长领域，进一步推动了行业的发展。

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