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资讯早班车-2023-03-27 总结

一、宏观数据速览

核心内容

2023年2月中国宏观经济数据整体呈现稳中向好的趋势，部分指标显示出经济复苏迹象。

主要观点

• GDP：2023年2月当季同比增速为2.9%，较上月3.9%有所放缓，但好于去年同期4.0%。
• 制造业PMI：2023年2月制造业PMI为52.60%，较上月50.10%显著回升，显示制造业活动扩张。
• 非制造业PMI：2023年2月商务活动指数为56.30%，较上月54.40%上升，非制造业继续保持扩张。
• 财新PMI：制造业PMI为51.60%，服务业经营活动指数为55.00%，均较上月有所改善。
• 货币供应：M2同比增速为12.9%，高于M1的5.8%和M0的10.6%，显示货币供应偏宽松。
• 融资数据：2023年2月社会融资规模增量为31600亿元，环比下降，但同比仍保持增长。
• 价格指数：CPI同比为1.0%，较上月2.1%明显回落；PPI同比为-1.4%，较上月-0.8%继续下滑。
• 进出口：2月出口总值当月同比为-1.3%，进口总值当月同比为4.2%，显示出口承压，进口改善。
• 外资流入：2月实际利用外资为206.9亿美元，环比增长，但低于去年同期的220.2亿美元。

二、商品投资参考

综合

• 国务院发布10个方面、103项重点工作，强调税费优惠和粮食安全。
• 证监会就《期货公司监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，计划拓展期货公司业务范围。
• 中国人民银行降准0.25个百分点，全球重要经济体将发布多项经济数据。
• 香港交易所筹备人民币国债期货和港币人民币双柜台模式，推动金融互联互通。

金属

• LME下调铜、锡保证金，恢复亚市交易。
• 工信部、自然资源部下达首批稀土开采和冶炼分离指标，分别为12万吨和11.5万吨。

煤焦钢矿

• 中国对煤炭进口实施零税率，以支持国内供应。
• 钢铁行业进入减量提质阶段，兼并重组加快。
• 山西省将增加露天煤矿开采能力。
• 全球粗钢产量同比下降1%，显示需求疲软。

能源化工

• 俄罗斯接近完成减产计划，可能延长化肥出口限制。
• 德国能源危机未结束，需进一步减少天然气使用。
• 巴西计划继续增加化石燃料产量。
• 欧洲和美国市场出现天然气储存协议延长和金融风险预警。

农产品

• 国常会强调“三农”工作，稳定大豆和生猪生产。
• 蛋鸡养殖利润大增，鸡苗市场需求旺盛。
• 俄罗斯未停止小麦出口，显示出口政策维持。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展70亿元逆回购操作，净回笼1730亿元。
• 地方政府债务风险受关注，交易商协会对多家城投公司进行自律处分。
• 多家银行和金融机构发行绿色金融债、二级资本债等，推动可持续发展。

要闻资讯

• 证监会推动基础设施REITs常态化发行，优先支持消费基础设施项目。
• 香港交易所筹备人民币国债期货，推进双柜台模式。
• 中国负债率处于安全线内，经济增长不会受债务困扰。
• 银保监会强调公司治理监管，防范系统性风险。
• 上交所优化债券做市业务，提升市场流动性。

债市综述

• 国债期货全线小幅收跌，利率债收益率普遍上行。
• 信用债方面，地产债多数下跌，部分债券出现大幅上涨。
• 货币市场利率多数下行，短端品种表现显著。
• 美债、欧债收益率普遍收跌，显示市场对加息预期有所降温。

汇市速递

• 在岸人民币兑美元收盘报6.8655，美元指数上涨，非美货币多数下跌。
• 离岸人民币兑美元下跌，市场关注美联储暂停加息预期。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股公司分红方案密集披露，超七成公司发布分红方案，合计派现近3000亿元。
• 中信证券和中信建投认为，数字经济交易热度已达短期极致，市场将出现结构性分化。
• 港交所推进港股“港币-人民币双柜台模式”，多家港股公司提交增设人民币柜台申请。
• 机构调研活跃，力量钻石、温氏股份等成为调研热点。
• 券商降薪趋势明显，人均薪酬下降幅度较大。

国际股市

• 硅谷国家银行和美国第一公民银行争夺硅谷银行收购权。
• 卡塔尔航空增加中国航线航班频率，加强中欧贸易联系。
• 谷歌向被裁爱尔兰员工提供高额分手费，显示公司内部调整。
• 欧莱雅中国在南通建设高档化妆品智能运营中心，预计2025年投入运营。
• 沙特阿美合资公司哈普科将在华建设炼油和石化综合设施，计划于2023年第二季度启动。

五、关键信息汇总

• 政策动向：国务院、证监会、央行等出台多项政策支持经济复苏和金融稳定。
• 市场数据：多个经济指标显示经济企稳，但部分行业如出口仍面临压力。
• 金融动态：人民币汇率波动，美元指数上涨，市场关注美联储加息路径。
• 行业趋势：绿色金融、REITs、数字经济、智能运营等成为投资热点。
• 国际影响：全球能源危机持续，多国加强天然气储备，俄罗斯减产计划接近完成。

六、今日提示

• 多只债券上市、还本付息、缴款，涉及国债、银行债、绿色金融债等。
• 债券市场活跃，需关注相关数据和政策动向。

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