20180423-天星资本-晨报_11页_1mb

天星资本晨报总结（2018年4月23日）

核心内容概览

• 市场整体表现：新三板做市指数与成分指数均出现小幅下跌，分别为 $-0.13%$ 和 $-0.16%$。
• 交易数据：2018年4月20日，新三板共721只股票发生交易，其中做市转让企业成交5521万股，金额1.11亿元；竞价转让企业成交3904万股，金额2.29亿元。
• 挂牌与做市情况：当日新增挂牌企业1家，新增做市企业0家，截至当日新三板挂牌企业总数为11486家，其中做市转让企业1298家，竞价转让企业10188家。
• 行业指数表现：天星资本发布了八大创新层指数，涵盖整体市场及七个热点行业，各行业指数表现不一，其中文化传媒指数微涨，其他行业指数多数下跌。
• 定增动态：当日有3家公司发布定增预案，涉及不同行业，主要用于项目融资或资产收购。
• 重大公告：多家挂牌公司发布对外投资及重大合同公告，涉及不同领域，如天然气、环保、新材料等。
• 政策动态：包括国家层面关于数字中国、雄安新区、智能光伏产业等的政策指引，以及新三板与H股合作机制的落地。

主要观点与关键信息

1. 市场速览

• 指数表现：
  • 做市指数：899.10点，跌1.15点，跌幅 $0.13%$。
  • 成分指数：1049.45点，跌1.69点，跌幅 $0.16%$。
  • 各行业指数表现分化，其中文化传媒指数微涨0.15%，其他如先进制造、消费、医药医疗等指数均出现下跌。
• 交易活跃度：
  • 做市转让企业成交额与成交量相对较低，但部分个股涨幅显著，如晶淼材料（+20%）、金大股份（+18.42%）等。
  • 竞价转让企业中，安德建奇（+100.83%）、万仕隆（+98.32%）等企业涨幅较大。

2. 行业指数分析

• 天星创新层成份指数：
  • 指数点位696.81点，下跌7.4点，跌幅1.05%。
• 天星创新层计算机与通信指数：
  • 指数点位675.06点，下跌1.87点，跌幅0.28%。
• 天星创新层文化传媒指数：
  • 指数点位563.95点，上涨0.83点，涨幅0.15%。
• 天星创新层先进制造指数：
  • 指数点位950.08点，下跌4.15点，跌幅0.43%。
• 天星创新层教育指数：
  • 指数点位780.3点，持平。
• 天星创新层医药医疗指数：
  • 指数点位606.22点，下跌0.58点，跌幅0.10%。
• 天星创新层消费指数：
  • 指数点位720.59点，下跌3.25点，跌幅0.45%。
• 天星创新层环保指数：
  • 指数点位815.59点，上涨0.02点，涨幅0.00%。

3. 新增挂牌与做市

• 新增挂牌企业：1家，为“中国珠宝”，属于批发业，营业收入112,994.12万元，净利润2,194.02万元。
• 新增做市企业：0家。

4. 定增一览

• 定增公司：3家，分别为龙华薄膜、辉腾科技、中机试验，涉及计算机、通信、化学纤维、仪器仪表等行业。
• 定增用途：主要用于项目融资或融资收购其他资产。

5. 重大公告

• 对外投资：
  • 和润科技：与众兴卓悦、华胜天成共同设立参股公司，注册资本3000万元，构成关联交易。
  • 尚水股份：设立控股子公司合肥思沃信息技术有限公司，注册资本1000万元，不构成关联交易。
  • 华通能源：对子公司华通天然气进行增资，注册资本增加至2亿元，用于增强其天然气业务发展。
• 重大合同：
  • 龙之泉：与中国化学工程第七建设公司签订价值3346万元的施工分包合同，有助于公司业绩增长。
  • 鸽德新材：与辽宁千寻实业签订价值3170.77万元的购销合同，对公司品牌影响力和业绩有积极影响。

6. 财经要闻

6.1 宏观要闻

• 数字中国建设：习主席强调以信息化培育新动能，推动经济社会发展。
• 中美贸易谈判：美方考虑赴华谈判，中方表示欢迎。
• 雄安新区规划：定位为绿色生态、创新驱动、协调发展、开放发展的新城区，目标是2035年建成高水平现代化城市。
• 实体经济发展：海通姜超指出，需通过去杠杆、补短板、开放资本市场等方式推动实体经济与创新企业的发展。

6.2 热点新闻

• 新三板+H股机制落地：挂牌企业可赴港上市不摘牌，采用增量发行方式，保留两地市场身份。
• 智能光伏产业发展：工信部等六部委发布《智能光伏产业发展行动计划》，推动光伏产业与智能技术融合，目标是提升产业竞争力。
• 雄安新区规划纲要：强调智能交通、绿色生态等发展方向，预计相关上市公司将受益。

结论

2018年4月20日新三板市场整体表现偏弱，但部分行业指数如文化传媒指数微涨，个别个股涨幅显著。天星资本持续发布创新层指数，涵盖多个热点行业，为投资者提供多维度市场参考。新增挂牌企业数量较少，但定增活动较为活跃，显示市场对资本运作的需求。同时，政策层面强调信息化、智能化、绿色化发展，为相关行业带来机遇。新三板与H股合作机制的落地，标志着其国际化进程迈出重要一步，有助于企业利用境内外资源实现高质量发展。