20181204-东方财富证券-财富早知道_上交所快速推进科创板落地_已新设注册部和监管部_8页_866kb

财富早知道文档总结

核心内容概述

本文档是一份综合性的财经资讯报告，涵盖了近期中国及全球金融市场的重要动态、政策变化、行业趋势、公司动态、市场数据及投资建议等内容，旨在为投资者提供全面的信息参考。

主要观点

1. 政策动态

• 科创板设立与注册制试点：上交所已设立科创板注册部和监管部，标志着科创板设立工作进入实质推进阶段，未来将实行注册制，提升市场效率和透明度。
• 减税降费政策：李克强总理强调要根据市场主体需要及时完善政策，实施更大力度的减税降费，以支持制造业、服务业及小微企业等实体经济。
• 债券市场执法加强：央行等三部委联合发布意见，进一步加强债券市场执法，打击违法违规行为，维护市场秩序。
• 养老金投资收益提升：全国社会保障基金理事会报告显示，2017年基本养老保险基金投资收益率达5.23%，显示出良好的投资回报。

2. 市场表现

• A股市场：11月A股市场整体上涨，上证指数报2654.80点，涨幅2.57%；深证成指报7938.47点，涨幅3.34%；创业板指报1372.79点，涨幅3.26%。
• 港股市场：恒生指数上涨2.55%，报27182.04点；国企指数上涨2.45%，报10882.16点。
• 美股市场：标普500指数报2790.37点，涨幅1.09%；道琼斯指数报25826.43点，涨幅1.13%；纳斯达克指数报7441.51点，涨幅1.51%。
• 欧股市场：德国DAX30指数上涨1.85%，法国CAC40指数上涨1.00%，英国富时100指数上涨1.18%。
• 汇率波动：人民币兑美元汇率上涨，离岸人民币升破6.88关口，而在岸人民币收复6.89关口，显示出市场对人民币的乐观预期。
• 黄金与石油价格：黄金期货上涨1.11%，报1239.60美元/盎司；WTI原油上涨4.30%，报53.12美元/桶；布伦特原油上涨4.02%，报61.85美元/桶。
• 外汇中间价：美元/人民币中间价为6.9431，欧元/人民币中间价为7.8734，百日元/人民币中间价为6.1067。

3. 行业与公司动态

• 物联网产业：中国移动NB-IoT模组招标尘埃落定，多家上市公司参与，推动物联网产业链发展。
• 重卡行业回暖：11月重卡销量环比增长7%，同比增速结束下滑，预计2019年全年重卡销量将维持高位。
• 腾讯音乐IPO：腾讯音乐计划提交美国IPO申请，估值介于220至250亿美元之间，但可能推迟至2019年初。
• 卡塔尔退出OPEC：卡塔尔将于2019年1月退出欧佩克，对全球石油市场格局产生影响。
• 地产商拿地锐减：11月地产商拿地金额不足552亿元，环比暴降75%，显示行业投资意愿下降。
• 公司回购与增持：多家公司宣布股份回购，如陕西煤业、博威合金、精达股份等，显示对公司未来发展的信心。

4. 投资建议与评级标准

• 股票评级：根据股票相对市场表现，分为买入、增持、中性、减持、卖出五级。
• 行业评级：分为强于大市、中性、弱于大市三级，依据行业相对市场表现进行评估。

关键信息汇总

政策与市场改革

• 科创板设立与注册制试点推进，设立专门的注册部和监管部。
• 减税降费政策持续实施，以支持实体经济。
• 债券市场执法加强，打击违法违规行为，促进市场健康发展。
• 养老金投资收益提升，显示市场稳健发展。

市场数据

• 主要指数：

  • 东方财富全A：3458.03，涨幅2.79%
  • 上证指数：2654.80，涨幅2.57%
  • 沪深300：3260.95，涨幅2.78%
  • 创业板指：1372.79，涨幅3.27%
  • 恒生指数：27182.04，涨幅2.55%
  • 标普500：2790.37，涨幅1.09%
  • 纳斯达克：7441.51，涨幅1.51%
  • 富时100：7062.41，涨幅1.18%
  • 日经225：22574.76，涨幅1.00%

• 商品期货：

  • 纽约原油：53.09，涨幅4.24%
  • COMEX黄金：1236.40，涨幅0.85%
  • LME铜：6251.00，涨幅0.85%
  • LME铝：1974.00，涨幅1.23%
  • BDI航运：1203，跌幅2.27%

• 外汇：

  • 美元/人民币：6.9431，涨幅0.11%
  • 欧元/人民币：7.8734，跌幅0.33%
  • 百日元/人民币：6.1067，跌幅0.14%

公司动态

• 新股申购：爱朋医疗发行2020万股，申购价格为15.80元。
• 定增并购：兰生股份拟认购申达股份非公开发行A股股票；东方集团拟收购燕之坊86.36%股权，但因条款问题解除协议。
• 收购合并重组：山西汾酒拟冠名CBA联赛及收购杏花村国贸部分资产；海波重科中标国家电网项目，金额达4.62亿元。
• 投资与设立：苏博特拟投资建设高性能混凝土外加剂项目；京山轻机拟设立欧洲公司；海川智能项目投产运行。
• 股份减持与回购：多公司股东计划减持股份，如孚日股份；同时多家公司进行股份回购，如陕西煤业、博威合金、精达股份等。

热点机会

物联网产业链

• 事件：中国移动NB-IoT模组招标完成，多家上市公司中标。
• 点评：物联网产业因下游场景开发和连接量增长，未来市场潜力巨大。
• 相关公司：广和通（300638）、高新兴（300098）

重卡行业

• 事件：11月重卡销量环比增长7%，同比增速结束下滑。
• 点评：基建拉动下行业订单回暖，预计2019年全年销量将维持高位。
• 相关公司：潍柴动力（000338）、中国重汽（000951）

大事提醒

投资建议

• 股票评级：

  • 买入：相对市场指数涨幅15%以上
  • 增持：相对市场指数涨幅介于5%～15%之间
  • 中性：相对市场指数涨幅介于-5%～5%之间
  • 减持：相对市场指数涨幅介于-15%～-5%之间
  • 卖出：相对市场指数跌幅15%以上

• 行业评级：

  • 强于大市：相对市场指数涨幅10%以上
  • 中性：相对市场指数涨幅介于-10%～10%之间
  • 弱于大市：相对市场指数跌幅10%以上

免责声明

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