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期货研究总结：2022年9月29日宏观市场全景分析

核心内容概述

本报告为2022年9月29日的宏观市场每日全景分析，涵盖宏观经济数据、货币市场动态、外汇市场表现及海外财经新闻，旨在为投资者提供全面的市场参考信息。

主要宏观经济数据

主要观点：

• 8月宏观经济数据整体呈现温和复苏态势，制造业PMI和工业增加值均有所回升，显示经济活动有所增强。
• 社会消费品零售同比增速明显上升，表明内需有所回暖。
• 出口增速回落，进口增速放缓，显示外部需求疲软，贸易顺差压力有所减轻。
• CPI和PPI同比增速均下降，表明通胀压力有所缓解。
• 货币供应增速保持高位，显示流动性依然充裕。

货币市场动态

• 隔夜 Shibor 下行12.90BP至1.2700%
• 7天 Shibor 上升5.00BP至1.7470%
• 14天 Shibor 上升52.80BP至2.5530%
• 1个月 Shibor 上升1.70BP至1.6820%

主要观点：

• 央行本周通过逆回购操作净投放1980亿元，释放流动性。
• 短期利率有所波动，显示市场对资金面的预期存在分歧。
• 长期利率维持高位，表明市场对经济复苏的信心仍需时间验证。

外汇市场表现

• 美元指数 跌1.26%至112.72，周内跌幅0.26%
• 美元兑人民币 涨178个基点至7.1622
• 人民币中间价 报7.1107，调贬385个基点
• 欧元兑美元 涨1.48%至0.9736
• 英镑兑美元 涨1.41%至1.0886
• 澳元兑美元 涨1.41%至0.6524
• 美元兑日元 跌0.45%至144.14

主要观点：

• 美元指数小幅下跌，但整体仍处于高位，人民币对美元有所升值。
• 人民币中间价调贬，显示央行对汇率稳定性的重视。
• 欧元、英镑、澳元等非美货币对美元均有所上涨，显示欧元区经济预期有所改善。

海外财经新闻

1. 英国减税计划引发市场震荡

   • 英国政府大规模减税计划导致金融市场波动，英国央行紧急启动临时债券购买计划，以稳定金融体系。
   • 国债发售推迟至10月31日，显示央行对市场流动性管理的重视。

2. 顿涅茨克等四地入俄公投结果公布

   • 四地选民对加入俄罗斯联邦的赞成率均超过50%门槛，公投结果被认定为有效。
   • 此次公投可能对地缘政治及能源市场产生一定影响。

3. 美联储埃文斯表态

   • 美联储政策利率已进入限制性区间，但尚未达到足够限制性水平。
   • 埃文斯认为，年底或明年3月将政策利率目标设为4.5%-4.75%是合适的。
   • 预计美联储将在某个时候放缓加息步伐。

今日关注事项

以下为今日重点关注的财经数据与事件：

• 16:30 英国8月央行抵押贷款许可
• 17:00 欧元区9月工业及经济景气指数
• 17:00 欧元区9月消费者信心指数终值
• 20:00 德国9月CPI月率初值
• 20:30 加拿大7月GDP月率
• 20:30 美国至9月24日当周初请失业金人数
• 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率终值
• 20:30 美国第二季度实际个人消费支出季率终值
• 20:30 美国第二季度核心 PCE 物价指数年化季率终值
• 21:30 美联储布拉德就美国经济前景发表讲话
• 22:30 美国至9月23日当周EIA天然气库存

关键信息总结

• 人民币汇率保持基本稳定，央行强调维护外汇市场稳定。
• 央行设立2000亿元设备更新改造专项再贷款，支持新基建等领域。
• 美元指数小幅下跌，但整体仍处于高位，人民币对美元升值。
• 英国央行采取措施应对减税引发的市场波动，维持货币政策目标不变。
• 美联储官员埃文斯认为政策利率需进一步上调，但预计会放缓加息节奏。

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