20220906-瑞达期货-宏观市场每日全景分析报告_5页_682kb

期货研究总结

核心内容

本报告为2022年9月6日的宏观市场每日全景分析，涵盖宏观经济数据、货币市场动态、外汇市场走势、海外财经新闻及今日关注事项。

主要观点

宏观经济

• GDP同比：8月实际值未公布，前值为0.4%。
• 制造业PMI：8月实际值为49.4%，高于前值49.0%，显示制造业活动略有回暖。
• 工业增加值：8月实际值未公布，前值为3.8%。
• 固定资产投资：8月实际值未公布，前值为5.7%。
• 社会消费品零售：8月实际值未公布，前值为2.7%。
• 出口与进口：8月实际值未公布，前值分别为18.0%和2.3%。
• CPI与PPI：8月实际值未公布，前值分别为2.7%和4.2%。
• 新增贷款与社会融资：8月实际值未公布，前值分别为0.68万亿和0.76万亿。
• M1与M2：8月实际值未公布，前值分别为6.7%和12.0%。

关键信息：尽管部分数据未公布，但制造业PMI的上升表明当前经济活动有所改善。整体经济仍处于恢复阶段，政策支持对稳定增长至关重要。

货币市场

• 隔夜 Shibor：1.0330%，较前一日下降14.20BP。
• 7天 Shibor：1.4090%，较前一日下降10.10BP。
• 14天 Shibor：1.3720%，较前一日下降5.60BP。
• 1个月 Shibor：1.5000%，与前一日持平。

关键信息：短期利率有所下行，表明市场流动性有所改善，但长期利率走势仍需关注政策动向。

外汇市场

• 美元指数：109.8200，上涨0.19%。
• 美元兑人民币：6.9336，下跌0.49%。
• 欧元兑美元：0.9953，下跌0.23%。

关键信息：美元指数小幅上涨，人民币对美元汇率承压，但央行通过调整外汇存款准备金率，有助于稳定人民币汇率。

海外财经新闻

1. 欧元区通胀压力：受能源问题、极端天气及美联储加息外溢影响，欧元区能源和食品价格持续上涨，通胀率再创新高。欧洲央行可能在9月8日会议上进一步加息。
2. 加州电网紧急状态：由于高温导致用电需求激增，加州电网进入紧急状态，预计用电量为2017年以来最高。
3. 欧盟天然气进口下降：欧盟从俄罗斯进口天然气的份额降至9%，马克龙呼吁法国民众节约能源。
4. IMF呼吁欧盟财政改革：为避免债务危机，IMF敦促欧盟改革财政框架。
5. 欧元区服务业PMI：8月终值为49.8，跌破荣枯线，综合PMI降至18个月低点，显示经济景气度持续收缩。

关键信息：全球通胀压力仍存，部分国家面临能源和经济挑战，欧洲央行可能继续采取紧缩政策。

关键信息汇总

• 四川泸定地震：未对主要锂电企业造成影响，当地锂矿资源丰富，多家上市公司有布局。
• 央行降准：下调外汇存款准备金率2个百分点至6%，有助于增加美元流动性，稳定人民币汇率。
• 稳经济政策：国务院部署19项稳经济接续政策，强调三季度政策出台的重要性。
• 外汇走势：美元指数上涨，人民币对美元汇率承压，但央行通过政策干预保持稳定。
• 海外动态：欧洲区通胀高企，加州电网紧张，欧盟天然气进口减少，IMF呼吁改革。

今日关注事项

• 国内成品油调价窗口开启：预计对相关能源期货产生影响。
• 澳洲联储利率决议：可能对澳元汇率及大宗商品市场产生影响。
• 华为秋季新品发布会：可能影响科技板块及消费电子市场。
• 美国8月Markit服务业PMI终值：反映美国服务业经济状况。
• 美国8月ISM非制造业PMI：显示美国非制造业活动情况。

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