2023航空零碳必由之路：下一代可持续航空煤油技术发展前景报告-落基山研究院_40页_2mb

航空零碳发展与下一代可持续航空煤油技术分析总结

航空业是全球第二大碳排放源，占总排放量的25%，其减排对实现碳中和目标至关重要。中国作为全球航空需求增长最快的市场，航空煤油消耗量及碳排放量持续上升。未来20年，中国预计需新增8420架飞机，航空煤油需求将超过1亿吨/年，碳排放达35亿吨。当前，航空减排依赖能效提升和清洁能源替代，但能效提升的减碳潜力有限（仅能降低5%-7%排放），需依赖可持续航空煤油（SAF）作为核心解决方案。

SAF主要采用HEFA、费托合成（FT）、醇制油（ATJ）和合成燃料（PtL）四种技术。HEFA技术（油脂加氢）目前是全球主流，我国已建成20万吨年产能，规划产能达390万吨。然而，HEFA依赖“地沟油”等原料，受供给限制，未来可能面临产能不足和成本过高的问题。我国2022年地沟油价格已突破万元/吨，远超传统航煤成本。相比之下，FT技术以秸秆、林业废弃物等生物质为原料，理论上具备高达2000万吨的年产能潜力，且原料丰富廉价，更适用于长期发展。ATJ技术需依赖甘蔗、玉米等生物原料，需大量资本投入且转化率较低。PtL技术依托绿氢和碳捕捉，但尚处早期阶段，成本高昂。

我国SAF产业起步较晚，2011年镇海炼化首次实现HEFA技术生产，2022年后产能快速攀升。但受限于秸秆收集体系不完善，制油原料分散且成本高（平均300元/吨），实际产量远低于规划值。2022年国内HEFA产能不足10万吨，而国际政策（如欧盟ReFuelEU计划）和市场需求推动下，我国需加快下一技术路线布局。

FT技术可依托我国煤制油产业经验，但目前面临三大挑战：一是原料收集效率低，成本高；二是产业链不完善，缺乏标准化；三是技术转化率不足（10%-15%），导致单位成本较高（约8000-11000元/吨）。报告指出，通过整合煤制油技术（如绿电制氢、CCUS），FT技术成本有望逐步下降。例如，新疆塔城的FT示范项目利用风电制绿氢，结合碳捕捉技术生产SAF，成本低于传统路径。

为推动SAF发展，需多维度政策支持：

1. 强制掺混比例：设定阶段性SAF掺混目标，如2035年达10%，2050年50%，通过政策约束促进需求增长。
2. 市场机制优化：建立SAF碳排放核算体系，推动油证分离交易模式，借鉴绿电证书经验，实现企业无需直接使用即可获得减排认证。
3. 产业联盟与标准制定：成立SAF产业联盟，整合上下游资源，同时制定统一收集标准，推动秸秆等原料规模化利用。

此外，政府需加强财政支持，如通过补贴、税收减免降低企业成本，吸引民间资本参与。结合当前我国煤制油产业基础，FT技术具备成本优势，短期内可作为替代HEFA的可行路径，中长期则有望与PtL技术共同成为零碳航空燃料的重要来源。

秸秆作为最优原料，年产量超8亿吨，但需解决收集与处理成本高的问题。通过建立专业化收储网络，实现县域企业、乡镇中心、村级站点的三级体系，可提升秸秆利用率。目前，我国秸秆综合利用率仅约88%，其中肥料化占比60%，但处理过程易引发农田病虫害等二次问题。发展FT技术可解决这一矛盾，同时带动农民增收和农村低碳转型。

总体来看，我国需在政策引导下加速FT技术布局，完善原料供应和产业链建设，结合煤制油成熟技术降低生产成本。未来SAF发展将分为三个阶段：2023-2035年以HEFA为主，辅以FT小规模试点；2035-2050年推动FT替代HEFA，缩小成本差距；2050年后以合成燃料为主，实现航空燃料全生命周期碳减排（67%-94%）。政策、技术与市场三者协同，方能突破SAF发展瓶颈，支撑航空业零碳转型。