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2018H1医疗健康行业投融资报告总结

核心内容概览

2018年上半年，全球医疗健康行业投融资活动呈现显著差异。国内共发生295起融资事件，融资金额达55亿美元，融资金额同比增长1.35倍，创历史新高。相比之下，国外融资事件数为218起，同比下降48%，融资金额为86亿美元，同比下降14%。

国内医疗健康行业投融资情况

融资总量与趋势

• 融资事件数：295起，同比增长7%。
• 融资金额：55亿美元，同比增长1.35倍。
• 融资均额：1851万美元，相较于历年融资均额有明显增长。
• 融资轮次分布：
  • 种子及天使轮占比为58%，为近五年最低。
  • C轮、D轮及以上融资项目数量及占比均达历史高峰，分别为29起和9.8%。

细分领域融资表现

• 融资事件数：
  • 医疗器械：52起
  • 生物技术：50起
  • 医疗信息化：38起
  • 医药：38起
  • 基层医疗：23起
  • 其他领域融资事件数较少，如康复护理、医疗支撑、药械销售等。
• 融资金额：
  • 医药、基层医疗、生物技术领域融资金额位列前三，三者融资金额超过总融资金额的60%。
  • 医疗器械融资金额为22,735万美元，医疗信息化为38,084万美元。
  • 医疗金融、母婴健康、药械销售、大健康领域融资金额明显下滑。
• 融资金额最高项目：
  • 微医：5亿美元（PreIPO轮，基层医疗）
  • 拜博口腔：20.62亿人民币（战略投资，消费医疗）
  • 基石药业：2.6亿美元（B轮，生物技术）
  • 天境生物：2.2亿美元（C轮，医药）
  • 依图科技：2亿美元（C+轮，科技医疗）
  • 华领医药：1.174亿美元（E轮，医药）
  • 丽珠单抗：1.48亿美元（A轮，医药）

融资地区分布

• 融资事件数：
  • 北京：84起
  • 上海：60起
  • 广东：47起
  • 浙江：36起
  • 江苏：32起
  • 其他地区如四川、湖北、湖南等融资事件数较少。
• 融资金额：
  • 北京融资金额最高，达14.1395亿美元。
  • 上海、广东、浙江等地区融资金额也较为可观。

活跃投资机构

• 红杉资本中国：投资项目数最多，涉及多个领域。
• 经纬中国、启明创投、软银中国、鼎晖投资、弘晖资本、君联资本、深创投：均为国内活跃投资机构，分别投资了8至7个项目。
• 投资领域：
  • 生物技术、医药、消费医疗、科技医疗等为热门投资领域。
  • 流通渠道、医疗金融、医疗支撑等领域融资相对较少。

国外医疗健康行业投融资情况

融资总量与趋势

• 融资事件数：218起，同比下降48%。
• 融资金额：86亿美元，同比下降14%。
• 融资均额：3947万美元，稳步增长。
• 融资轮次分布：
  • 种子及天使轮、A轮项目占比持续降低，为近三年最低。
  • 成熟项目占比也有所下降，C轮、D轮及以上融资项目占比为12%，同样为近三年最低。

细分领域融资表现

• 融资事件数：
  • 生物技术：64起
  • 医疗信息化：38起
  • 医疗器械：26起
  • 科技医疗：25起
  • 医药：25起
  • 其他领域如消费医疗、医疗金融、康复护理等融资事件数较少。
• 融资金额：
  • 生物技术、医药、医疗器械领域融资金额较高。
  • 医疗金融、母婴健康、康复护理、消费医疗等融资金额表现不佳。

融资金额最高项目

• Magic Leap：4.61亿美元（D轮，医疗器械）
• GRAIL：3亿美元（C轮，生物技术）
• Allogene Therapeutics：3亿美元（A轮，生物技术）
• Viela Bio：2.5亿美元（A轮，医药）
• Cellularity：2.5亿美元（未公开，生物技术）
• HeartFlow：2.4亿美元（E轮，医疗信息化）
• Radiology Partners：2.34亿美元（未公开，基层医疗）
• Helix：数亿美元（B轮，生物技术）
• SomaLogic：2亿美元（未公开，生物技术）
• Oscar Health Insurance：1.65亿美元（未公开，医疗金融）

总结

2018年上半年，国内医疗健康行业融资活动整体活跃，融资金额显著增长，主要集中在医疗器械、生物技术、医疗信息化和医药领域。国外市场则相对低迷，融资事件数和金额均有所下降，但融资均额稳步增长。生物技术、医药和医疗器械仍是全球医疗健康行业的投资热点。