2018年-数据局_动脉网:2018H1医疗健康行业投融资报告_29页_4mb
报告摘要
2018H1医疗健康行业投融资报告总结
核心内容概览
2018年上半年,国内和国外医疗健康行业均经历了显著的投融资活动,但趋势有所不同。国内融资事件295起,融资金额达到54.6亿美元,融资金额同比增长1.35倍,创下了上半年融资金额的最高纪录。而国外融资事件218起,融资金额86亿美元,虽融资金额同比增长,但融资事件数同比下降48%。
国内医疗健康行业投融资分析
融资事件与金额
- 融资事件总数:295起
- 融资总额:54.6亿美元(约合410.3亿元人民币)
- 融资均额:1851万美元,较历年有所增长
融资趋势变化
- 2018H1融资活跃度整体上升,仅2月略有下降
- 早期融资占比降低:种子及天使轮项目占比为58%,为近五年最低
- 成熟项目融资活跃度上升:C轮及以上项目数量及占比达历史高峰(29起,9.8%)
细分领域融资情况
- 融资事件数排名:
- 医疗器械:52起
- 生物技术:50起
- 医疗信息化:38起
- 医药:38起
- 基层医疗:23起
- 其他领域如大健康、科技医疗、消费医疗等也表现不俗
- 融资金额排名:
- 医药:129,212万美元
- 基层医疗:101,210万美元
- 生物技术:98,237万美元
- 三者融资金额合计超过总融资金额的60%
主要融资项目
- 微医:PreIPO轮,融资5亿美元,投资方包括友邦保险、新创建集团、中投中财基金
- 拜博口腔:战略投资,融资20.62亿人民币,投资方为泰康人寿
- 基石药业:B轮,融资2.6亿美元,投资方包括新加坡政府投资公司、红杉资本中国、云锋基金等
- 天境生物:C轮,融资2.2亿美元,投资方包括弘毅投资、高瓴资本、厚朴投资等
- 依图科技:C+轮,融资2亿美元,投资方为高成资本、工银国际、浦银国际
- 华领医药:E轮,融资1.174亿美元,投资方包括Blue Pool Capital Limited、GIC Private Limited、航信环球、通和毓承等
融资地区分布
- 北京:融资事件84起,金额141,395万美元
- 上海:融资事件60起,金额113,617万美元
- 广东:融资事件47起,金额81,638万美元
- 浙江:融资事件36起,金额93,359万美元
- 江苏:融资事件32起,金额80,704万美元
- 其他地区:如四川、湖北、湖南等也有一定融资活动
活跃投资机构
- 红杉资本中国:投资项目数12起,涵盖医药、生物技术、科技医疗、医疗器械、医护工具等多个领域
- 经纬中国:投资项目数8起,涉及基层医疗、医药、科技医疗、生物技术、消费医疗等
- 启明创投:投资项目数7起,涵盖医药、康复护理、消费医疗、医护工具、科技医疗等
- 软银中国:投资项目数7起,涉及基层医疗、生物技术、医疗信息化、大健康、药械销售等
- 鼎晖投资:投资项目数6起,涉及医药、科技医疗、生物技术、消费医疗、基层医疗等
- 弘晖资本:投资项目数6起,涉及生物技术、医药、医疗器械、基层医疗等
- 君联资本:投资项目数6起,涉及消费医疗、医疗器械、医药、基层医疗、医疗信息化等
- 深创投:投资项目数6起,涉及生物技术、消费医疗、医疗器械、科技医疗、医疗信息化、医药等
国外医疗健康行业投融资分析
融资事件与金额
- 融资事件总数:218起
- 融资总额:86亿美元
- 融资均额:3947万美元,较往年稳步增长
融资趋势变化
- 融资事件数同比下降48%,融资金额同比下降14%
- 种子及天使轮、A轮项目占比持续降低,为近三年最低(45%)
- 成熟项目融资占比为12%,同样为近三年最低
细分领域融资情况
- 融资事件数排名:
- 生物技术:64起
- 医疗信息化:38起
- 医疗器械:26起
- 医药:25起
- 基层医疗:12起
- 其他领域如医疗金融、母婴健康、康复护理等融资活动相对较少
- 融资金额排名:
- 生物技术:388,017万美元
- 医药:122,281万美元
- 医疗器械:110,151万美元
- 三者融资金额合计超过总融资金额的60%
主要融资项目
- Magic Leap:D轮,融资4.61亿美元,投资方为沙特公共投资基金
- GRAIL:C轮,融资3亿美元,投资方包括高瓴资本、通和毓承、WuXi NextCode/药明明码、黄浦江资本、CRF Investment、蓝池资本、红杉资本中国、招商证券、汇桥资本、工银国际
- Allogene Therapeutics:A轮,融资3亿美元,投资方包括Vida Ventures、Two River、Bellco Capital、TPGBiotech、Pfizer
- Viela Bio:A轮,融资2.5亿美元,投资方包括Temasek、Sirona Capital、Hillhouse Capital、6Dimensions Capital、博裕资本
- Cellularity:未公开轮次,融资2.5亿美元,投资方包括Sorrento Therapeutics、United Therapeutics Corporation、Human Longevity, Inc.、Section32、Celgene
- HeartFlow:E轮,融资2.4亿美元,投资方包括Baillie Gifford、Wellington Management
- Radiology Partners:未公开轮次,融资2.34亿美元,投资方包括Future Fund、New Enterprise Associates
- Helix:B轮,融资数亿美元,投资方包括梅奥诊所、DFJ德丰杰中国基金、illumina、KPCB凯鹏华盈中国、Sutter Hill Ventures、华平投资
- SomaLogic:未公开轮次,融资2亿美元,投资方包括ProQuest Investments、Quest Diagnostics、Madryn Asset Management、Otsuka Pharmaceutical、Visium Healthcare Partners、iCarbonX、Nan
关键信息总结
- 国内医疗健康行业融资总额显著增长,但融资事件数增长缓慢
- 国外医疗健康行业融资事件数和金额均有所下降,但融资均额稳步上升
- 医药、基层医疗、生物技术是国内融资金额前三的领域
- 国外生物技术、医药、医疗器械是融资金额最多的领域
- 北京、上海、广东、浙江、江苏是国内融资活动最活跃的地区
- 国内和国外均出现了部分领域融资遇冷的情况,如医疗金融、母婴健康、药械销售等
- 活跃投资机构主要集中在红杉资本中国、经纬中国、启明创投、软银中国、鼎晖投资等
感谢与联系方式
- 撰稿人:杨巧玉,分析师,微信号:snowyangqu
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