文档内容总结
核心内容概述
本文档汇总了主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通与深港通的额度使用情况、港股及沪深股市的热门股票表现、主要板块的沽空数据、主要股指走势、港股IPO信息、即将上市及拟上市新股情况、一周主要经济数据以及投资评级标准等内容。信息来源包括彭博、越秀证券研究部、阿思达克财经网等。
市场指数表现
主要市场指数
| 指数名称 |
收市价 |
上个交易日升跌 |
YTD 升跌 |
| 恒生指数 |
22,015 |
+2.24% |
-5.91% |
| 国企指数 |
7,680 |
+2.84% |
-6.76% |
| 沪深 300 |
4,220 |
+0.97% |
-14.59% |
| 上证综合指数 |
3,264 |
+0.68% |
-10.33% |
| 深证成份指数 |
12,033 |
+0.82% |
-19.01% |
| 中小板指 |
8,339 |
+1.06% |
-16.49% |
| 道琼斯指数 |
32,911 |
-0.81% |
-11.01% |
| 标普 500 指数 |
4,116 |
-1.08% |
-13.57% |
| 纳斯达克指数 |
12,086 |
-0.73% |
-18.94% |
| 伦敦富时指数 |
7,593 |
-0.08% |
-3.73% |
| CAC40 指数 |
6,449 |
-0.80% |
-14.28% |
| DAX 指数 |
14,446 |
-0.76% |
-16.67% |
主要观点
- 恒生指数 和 国企指数 上涨，但整体仍处于YTD下跌趋势。
- 沪深 300、上证综合指数、深证成份指数 等指数上涨，但YTD跌幅较大。
- 道琼斯指数、标普 500 指数、纳斯达克指数 等主要国际指数均呈下跌趋势，尤其是纳斯达克指数YTD跌幅显著。
- 伦敦富时指数 和 CAC40 指数 均出现YTD跌幅。
货币汇率表现
| 货币对 |
汇率 |
1M 升跌 |
6M 升跌 |
| 人民币兑港币 |
1.1742 |
-0.67% |
+4.65% |
| 人民币兑日元 |
19.9990 |
-3.27% |
-10.31% |
| 美元兑人民币 |
6.6830 |
+0.72% |
-5.07% |
| 欧元兑人民币 |
7.1457 |
-0.77% |
+0.55% |
| 英镑兑人民币 |
8.3814 |
-1.14% |
-0.17% |
| 新加坡元兑人民币 |
4.8593 |
-0.46% |
-4.21% |
主要观点
- 人民币对港币、日元和新加坡元均出现贬值，但对美元有所升值。
- 欧元和英镑对人民币汇率小幅下跌，但6个月内有所回升。
- 人民币汇率波动反映了全球经济形势和市场情绪。
主要商品表现
| 商品 |
最新价 |
1M 升跌 |
6M 升跌 |
| 布伦特原油(桶) |
120.80 |
+8.99% |
+63.31% |
| 天然气(1mnBtu) |
9.33 |
+14.80% |
+153.56% |
| 黄金(盎司) |
1,848.58 |
-0.30% |
+3.68% |
| 白银(盎司) |
22.03 |
+1.07% |
-1.80% |
| 玉米(1蒲式耳) |
765.25 |
-2.48% |
+29.98% |
| 大豆(1蒲式耳) |
1,561.75 |
+6.19% |
+25.54% |
主要观点
- 布伦特原油 和 天然气 涨幅较大，显示出能源市场的强势。
- 黄金 价格微跌，但6个月内有小幅上涨。
- 玉米 和 大豆 均出现下跌，但6个月内有显著增长。
港股通与深港通额度使用情况
| 类型 |
额度使用（亿人民币） |
使用率 |
备注 |
| 沪港通 北向 |
76.61 |
14.73% |
|
| 沪港通 南向 |
0.55 |
0.13% |
|
| 深港通 北向 |
10.66 |
2.05% |
|
| 深港通 南向 |
20.19 |
4.81% |
|
主要观点
- 沪港通北向 使用额度较高，使用率接近15%。
- 深港通南向 使用率显著高于北向，表明南向资金流入较多。
- 整体额度使用情况反映市场资金流动趋势。
港股及沪深股市表现
港股市场
- 恒生指数 上涨2.24%，收市价22,015点，全日成交额1,400.8亿。
- 国企指数 上涨2.84%，收市价7,680点。
- 阿里健康 表现最佳，上涨11.55%。
- 煤炭行业、汽车整车及汽车服务 等板块表现优于大市。
沪深两市
- 上证综合指数 上涨0.68%，收市价3,264点。
- 深证成份股指数 上涨0.82%，收市价12,033点。
- 板块表现分化，部分行业如煤炭和汽车表现较好。
港股IPO信息
半新股表现
| 股份名称 |
上市日期 |
最新股价 |
首日表现 |
累计表现 |
超额倍数 |
中签率 |
| 云康集团 |
18/5/2022 |
12.78 |
+7.73% |
+61.98% |
0.4 |
100.0% |
| 贝壳控股 |
11/5/2022 |
40.20 |
+2.50% |
+34.00% |
NA |
NA |
| 东原仁知服务 |
29/4/2022 |
11.56 |
0.00% |
-2.86% |
3.4 |
17.9% |
| 知乎 |
22/4/2022 |
29.15 |
-23.58% |
-9.08% |
0.0 |
100.0% |
| 瑞科生物 |
31/3/2022 |
22.90 |
+1.82% |
-7.66% |
9.7 |
9.3% |
| 力高健康生活 |
31/3/2022 |
10.62 |
+26.34% |
+159.02% |
1.0 |
48.6% |
| 法拉帝股份 |
31/3/2022 |
22.50 |
-0.13% |
-1.66% |
0.1 |
92.4% |
主要观点
- 部分新股表现强劲，如云康集团和力高健康生活，但也有部分表现不佳，如知乎和瑞科生物。
- 中签率较高，表明投资者对新股认购热情较高。
即将上市及拟上市新股
即将上市
| 上市日期 |
股份名称 |
所属行业 |
招股价 |
入场费 |
招股日期 |
| 10/6/2022 |
Vision Deal HK Acquisition Corp.-Z |
SPAC |
N/A |
1,111,085 |
2022/06/06-2022/06/09 |
| 10/6/2022 |
友和集团控股 |
TMT |
2.10-2.60 |
5,252 |
26/5/2022-31/5/2022 |
拟上市
| 公布日期 |
申请人 |
所属行业 |
| 7/6/2022 |
中宝新材集团有限公司 |
环保 |
| 2/6/2022 |
安源种业技术有限公司 |
农业 |
| 1/6/2022 |
精达控股有限公司 |
TMT |
| 1/6/2022 |
威马控股有限公司 |
TMT |
| 31/5/2022 |
高视医疗科技有限公司 |
医疗保健 |
| 31/5/2022 |
美中嘉和医学技术发展集团股份有限公司 |
医疗保健 |
| 31/5/2022 |
华富集团控股有限公司 |
大消费 |
| 30/5/2022 |
卓越物流集团控股有限公司 |
物流运输 |
| 30/5/2022 |
普洱澜沧古茶股份有限公司 |
大消费 |
| 27/5/2022 |
北京友宝在线科技股份有限公司 |
TMT |
| 24/5/2022 |
德银天下股份有限公司 |
物流及供应链 |
| 24/5/2022 |
药师帮股份有限公司 |
医疗保健 |
| 23/5/2022 |
山东博安生物技术股份有限公司 |
医疗保健 |
| 18/5/2022 |
读书郎教育控股有限公司 |
教育 |
| 13/5/2022 |
星空华文控股有限公司 |
大消费 |
| 13/5/2022 |
山东博安生物技术股份有限公司 |
医疗保健 |
主要观点
- 多数拟上市企业来自TMT、医疗保健和大消费行业。
- 多数新股将在2022年6月上市，市场对这些行业的关注度较高。
一周主要经济数据
| 日期 |
时间 |
事件 |
前值 |
| 6月9日 |
- |
中国5月贸易余额 |
511亿美元 |
| 6月9日 |
- |
中国5月出口(同比) |
3.9% |
| 6月9日 |
- |
中国5月进口(同比) |
0.0% |
| 6月9日 |
- |
中国5月新增人民币贷款 |
6,454亿人民币 |
| 6月9日 |
- |
中国5月货币供应M2(同比) |
10.5% |
| 6月10日 |
9:30 |
中国5月消费者物价指数(同比) |
2.1% |
| 6月10日 |
9:30 |
中国5月生产者物价指数(同比) |
8.0% |
| 6月10日 |
20:30 |
美国5月CPI(同比) |
8.3% |
| 6月10日 |
20:30 |
美国5月CPI(除食品和能源)(同比) |
6.2% |
| 6月10日 |
20:30 |
美国5月实际平均每周同比盈利 |
-3.4% |
| 6月14日 |
17:00 |
欧元区4月工业产值经季调(环比) |
-1.8% |
| 6月15日 |
10:00 |
中国5月工业生产年迄今(同比) |
4.0% |
| 6月15日 |
10:00 |
中国5月零售销售额(同比) |
-11.1% |
| 6月15日 |
10:00 |
中国5月社会消费品零售(同比) |
-0.2% |
| 6月15日 |
20:30 |
美国5月零售销售(环比) |
0.9% |
| 6月15日 |
22:00 |
美国4月营运库存 |
2.0% |
| 6月16日 |
4:00 |
美国4月长期资本净流入 |
230.57亿美元 |
| 6月16日 |
20:30 |
美国5月新宅开工指数 |
172.4万 |
| 6月16日 |
20:30 |
美国5月新宅开工月(环比) |
-0.2% |
| 6月16日 |
20:30 |
美国5月建筑许可 |
182.3万 |
| 6月16日 |
20:30 |
美国5月建设许可月(环比) |
-3.0% |
| 6月16日 |
2:00 |
美国FOMC利率决策 |
0.75%-1.00% |
| 6月16日 |
19:00 |
英国6月16日英国央行官方银行利率 |
1.00% |
主要观点
- 中国5月贸易数据表现良好，但零售和消费数据疲软。
- 美国通胀数据依然高企，且部分经济指标表现不佳。
- 欧元区工业数据下滑，反映经济压力。
投资评级标准
| 评级 |
定义 |
| 买入 |
公司股价相对恒生指数上涨15%以上 |
| 增持 |
公司股价相对恒生指数上涨5%-15% |
| 持有 |
公司股价相对恒生指数涨跌介于-10%和5%之间 |
| 卖出 |
公司股价相对恒生指数下跌10%以上 |
主要观点
- 投资评级基于公司股价与恒生指数的相对表现。
- 评级标准明确，便于投资者判断市场走势。
其他信息
- 利益披露：分析员未持有相关证券，亦未在报告发布前后进行交易。
- 免责声明：越秀证券不承担因使用报告内容而产生的任何责任，投资者需自行承担风险。
来源：彭博、越秀证券研究部、阿思达克财经网
备注：以上数据均截止上个交易日
