20260113-太平洋-计算机行业周报_政策驱动工业AI应用落地_13页_1mb

计算机行业周报总结（20260105-20260111）

核心内容概述

本周（2026.1.5-2026.1.11），申万计算机行业指数上涨8.49%，在31个申万一级行业中排名第5位，跑赢沪深300指数5.70个百分点。政策驱动成为推动工业AI应用落地的重要力量，特别是工信部等八部门发布的《“人工智能+制造”专项行动实施意见》和《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》，为AI在制造业的广泛应用提供了明确方向和政策支持。

主要观点

1. 政策推动工业AI加速发展

• 《“人工智能+制造”专项行动实施意见》：提出到2027年，实现人工智能关键核心技术的安全可靠供给，推动3-5个通用大模型在制造业深度应用，形成特色化、全覆盖的行业大模型，推出1000个高水平工业智能体，打造100个工业领域高质量数据集，推广500个典型应用场景。
• 《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》：要求到2028年，推动不少于50000家企业实施新型工业网络改造升级，完善工业数据汇聚、治理、流通、共享体系，打造高质量数据集。
• 行业目标：工业AI有望从单点应用走向全流程深度赋能，覆盖研发设计、生产制造、经营管理、产品服务等环节。

2. AI与工业软件加速融合

• 根据IDC预测，2024-2029年中国AI+工业软件细分市场复合增速将达41.4%，远超同期核心工业软件（如CAD/CAE/EDA/PLM/MES等）19.3%的年复合增长率。
• 到2029年，AI+工业软件的渗透率将从2024年的9%提升至22%。
• 传统工业软件厂商积极布局AI技术，推出AI相关产品，如中望软件、赛意信息、中控技术等。

3. 工业AI应用案例

• 赛意信息：基于谷神·善谋GPT训练了首个PCB行业大模型，实现智能化参数提取、生成报价，显著提升效率。
• 中控技术：发布流程工业时序大模型TPT，提供智能决策支持，已在石化、能源电力等领域广泛应用。
• 中望软件：推出AI结构设计智能助手，大幅提升结构设计效率。
• 其他企业：用友、金蝶、汉得、鼎捷等传统ERP厂商基于大模型构建智能体平台，发布多款企业级AI Agent。

关键信息

行情回顾

• 本周申万计算机行业指数上涨8.49%，涨幅前五公司包括：星环科技（+49.74%）、*ST汇科（+47.79%）、岩山科技（+45.98%）、卓易信息（+43.53%）、大位科技（+35.34%）。
• 涨跌幅前五公司包括：荣科科技（-26.59%）、安联锐视（-9.44%）、海峡创新（-9.12%）、井松智能（-6.63%）、四方精创（-6.52%）。

投资建议

• 重点推荐：工业AI方向推荐赛意信息、云从科技、用友网络；其他AI应用领域推荐合合信息、蜂助手、金山办公、熵基科技等。
• 投资评级：根据未来6个月的相对沪深300指数涨幅，分为买入、增持、持有、减持、卖出五个等级。

风险提示

• AI技术发展不及预期；
• 市场竞争加剧。

附录：图表目录

• 图表1：“人工智能+制造”专项行动实施意见总体目标
• 图表2：《意见》提出将大模型技术嵌入制造业各个核心环节
• 图表3：工业大模型的场景应用
• 图表4：IDC中国核心工业软件市场预测
• 图表5：赛意PCB行业大模型缩短客户报价流程
• 图表6：中控流程时序大模型分析装置运行状态
• 图表7：中望AI-structure Copilot实现智能辅助设计
• 图表8：工业AI相关企业梳理
• 图表9：申万一级行业周涨幅（1.5-1.9）
• 图表10：本周计算机行业涨跌幅前五

结论

当前，AI技术在工业领域的应用正从单点突破迈向全流程赋能，政策支持与市场需求共同推动了AI+制造的快速发展。工业软件厂商正积极布局AI技术，提升产品智能化水平。在这一趋势下，具备AI技术能力与行业解决方案的企业将更具竞争优势，值得重点关注。