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重写游戏规则：金融中介圈如何改变银行业

核心内容

麦肯锡全球银行业年度报告（2019年1月16日）揭示了全球银行业在金融中介圈中的地位正在发生变化。报告指出，尽管银行业在危机后实现了显著的安全性提升，但其估值和增长表现仍低于其他行业。科技和监管的变化正在重塑金融中介圈的结构，促使银行重新思考其战略方向。

主要观点

1. 银行业现状

   • 全球一级资本充足率从2007年的9.8%上升至2017年的13.2%。
   • 银行业市净率和市盈率持续低于其他行业，投资者对银行业前景缺乏信心。
   • 银行业在金融中介圈中的收入占比依然较高，但增长动能不足。

2. 金融中介圈的简化

   • 麦肯锡预计金融中介圈将简化为三个层面：日常商务和交易、关系和洞见、低接触B2B。
   • 第一层将实现无缝数字化嵌入，第二层依赖银行与客户之间的关系和数据洞察，第三层将高度自动化。

3. 银行面临的挑战

   • 科技创新和监管变化正在对银行业构成双重压力。
   • 金融中介圈的结构转型将影响银行的业务模式和竞争优势。

4. 战略方向

   • 银行应考虑以下四大战略方向：
     • 成为创新型端到端生态圈“设计师”
     • 成为低成本“制造商”
     • 专注特定业务板块
     • 作为传统银行，对业务进行全面优化与数字化改造

关键信息

• 金融中介圈：2017年资金总量约为260万亿美元，收入约为5万亿美元。
• 科技影响：人工智能、区块链、大数据等技术正在改变金融中介的运作方式。
• 监管变化：如“开放银行”政策、MiFID II等，正在推动市场透明度和公平性。
• 投资者信心：投资者对银行未来的盈利能力、增长潜力及风险存在顾虑。
• 中国市场探索：国内银行正积极布局生态圈战略，主要集中在大健康、新零售、智慧城市、房地产和出行等五大领域。

国内银行生态圈布局

五大重点领域

1. 大健康：利用医疗大数据，打造综合金融产品。
2. 新零售：通过数字化手段重构渠道触点，实现批量获客。
3. 智慧城市：与政府合作，打造“金融+科技”生态圈。
4. 房地产：整合房产搜索、租赁、贷款等服务，提升客户粘性。
5. 出行：利用消费者数据，提供综合金融服务。

四种模式

1. 自建生态圈：如平安集团，通过控股型并购掌控业务场景。
2. 战略联盟：如上海银行与养老产业合作，构建专业化生态圈。
3. 股权投资：如建设银行与汇桔网合作，布局在线知识产权。
4. 商业合作：如渤海银行与蚂蚁借呗合作，实现联合贷款和数据共享。

银行应具备的核心能力

1. 识别和打造场景的能力：以客户体验为王，扩展外部合作网络。
2. 端到端深度运营客户的能力：通过数字化手段提升客户价值。
3. 创新科技赋能：布局大数据、云平台、人工智能等技术。
4. 平台化规模运作能力：打通内外部资源，建立敏捷机制。

未来机会

1. C端优质场景资源稀缺：把握机会，占据优质场景。
2. B端与G端生态圈价值显现：关注政府和企业端的市场机会。
3. 区域特色线下生态圈：利用区域优势，打造本地化服务。
4. 银行系资本参与投资场景公司：调整思维和组织，抓住投资机会。

总结

麦肯锡认为，银行若想在金融中介圈的变革中生存并发展，必须评估自身竞争优势，选择合适的战略方向。同时，需关注科技和监管的双重影响，提升客户体验，强化数字化能力，并探索新的业务模式。未来银行业的发展将更加依赖创新和合作，以适应不断变化的市场环境。