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太平洋科技-每日观点&资讯总结（2026-09-14）

核心内容概述

本日太平洋科技资讯涵盖了行情速递、国内新闻、海外新闻、AI资讯、十五五行业追踪以及高频数据更新六大板块，全面反映了半导体、AI、新材料等领域的最新动态与市场趋势。

主要观点

1. 行情速递

• 整体市场表现：当日主要指数均下跌，其中北证50跌幅最大（-2.66%），上证指数、深证成指、科创50等指数跌幅均在1%以上。
• TMT板块表现：
  • 领涨板块：SW被动元件（+4.65%）、SW通信线缆及配套（+4.49%）、SW通信网络设备及器件（+1.60%）。
  • 领跌板块：SW机器人（-2.87%）、SW垂直应用软件（-2.75%）、SW通信终端及配件（-2.38%）。

2. 国内新闻

• 半导体采购：中国政府采购网公布的便携式计算机框架协议采购项目中，10个采购包全部由国产芯片平台包揽，包括兆芯、飞腾、龙芯、海光和鲲鹏等，英特尔、AMD等国际平台未入围，显示国产芯片正逐步占据重要市场地位。
• 芯粤能技术突破：芯粤能推出第二代沟槽栅SiC MOSFET工艺平台（T2平台），导通电阻降低40%、核心性能提升20%以上，并已获得超2000万颗订单。
• 江苏太平洋石英通过认证：其炉管系列产品已通过国内头部DRAM制造商认证，可用于300毫米晶圆生产，此前已向泛林集团、东京电子等国际企业批量供应。
• 天岳先进布局碳化硅：公司已实现12英寸碳化硅衬底发布，并率先完成8英寸高品质碳化硅衬底的大规模交付，2025年全球碳化硅衬底市场占有率第一。

3. 海外新闻

• 铠侠控制价格涨幅：日本NAND Flash巨头铠侠表示，内存价格已涨得够多，将不再向数据中心客户推动大幅涨价，重点维持当前价格水平。
• 折叠屏市场波动：Counterpoint数据显示，2026年H1折叠屏智能手机面板出货量同比下降13%，但预计全年出货量将增长23%，下半年同比增长53%，2026-2030年复合年增长率约15%。
• 村田制作所优化产品线：宣布在2026会计年度停产部分MLCC产品，并扩充其他产能，涉及GRM、GRJ、GRT等多个系列。
• 美国PC市场恢复增长：2026Q2美国PC出货量（不含平板）同比增长1.0%，达1,880万台，平均渠道出货价格首次突破1,000美元，同比增长12%。

4. AI资讯

• UMG与ElevenLabs合作：环球音乐集团与AI音频公司ElevenLabs达成多年战略合作，推出AI音乐创作平台，支持歌曲混音、Mashup、个性化人声创作。
• DeepSeek发布新模型：DeepSeek推出552B参数MoE模型V4.1 Flash，采用非对称Causal-Encoder-Decoder结构，显著降低对HBM和SSD的需求，压缩KV Cache成本。
• 京东开源JoyAI-EchoWM：可在同一框架内生成视频与环境音、音乐、语音，并实时响应用户操作，支持6-DoF轨迹映射，实现第一人称与第三人称视角统一控制。
• 高德发布3D城市场景模型：推出3D原生城市世界模型ABot-Earth 0.7，单块消费级GPU约10分钟生成公里级3D场景，效率提升千倍，覆盖全球196个国家和地区。

5. “十五五”行业追踪

• 量子科技进展：维刻量光完成超亿元Pre-A轮融资，定位为离子阱路线的量子计算整机公司，聚焦芯片与整机、真机算力服务及AI等应用解决方案。
• 具身智能合作：数聚变与戴盟机器人达成战略合作，引进头戴采集设备、UMI灵巧夹爪等核心硬件，拓展全国具身智能数据服务市场。
• 深空经济突破：中国在酒泉卫星发射中心使用长征四号乙运载火箭，以“一箭六星”方式成功发射遥感五十三号01-03星、遥感五十六号01-03星，任务圆满成功。
• 再生碳纤维应用：日本大学团队使用未来化成再生碳纤维无纺布在国际桥梁竞赛中夺冠，验证其在结构应用中的可行性，推动再生碳纤维在高端领域的应用拓展。

关键信息汇总

半导体产业

• 国产芯片平台在政府采购中占据主导地位。
• 芯粤能推出T2平台SiC MOSFET，性能提升显著。
• 天岳先进实现8英寸碳化硅衬底大规模交付，2025年全球市场占有率第一。
• 铠侠控制内存涨价，维持当前价格水平。

AI与技术应用

• UMG与ElevenLabs合作推出AI音乐创作平台。
• DeepSeek发布高效MoE模型，降低硬件需求。
• 京东开源JoyAI-EchoWM，实现多模态生成与实时响应。
• 高德发布3D原生城市模型，效率提升千倍。

新材料与产业趋势

• 江苏太平洋石英通过DRAM制造商认证，产品供应国际巨头。
• 折叠屏市场呈现分化趋势，大折叠增长显著。
• 村田制作所优化MLCC产品线，调整产能布局。
• 日本大学团队在国际桥梁竞赛中应用再生碳纤维，推动循环经济。

高频数据更新（部分关键材料价格）

作者介绍

孙远峰：太平洋证券总裁助理、研究院院长、科技首席分析师，哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士。近3年在电子实业领域有丰富经验，曾多次获得新财富、保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等电子行业最佳分析师称号。自2019年起，其团队专注于创新与创业型研究所的一线工作，以“产业资源赋能深度研究”为导向，构建研究与销售一体化队伍，获得市场广泛认可。2023年、2024年、2025年连续获得Wind金牌分析师进步最快研究机构奖。同时担任清华校友总会电子工程系分会副秘书长及清华大学上海校友会电子信息专委会委员。