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行业与公司评论总结

核心内容概述

本总结汇总了2015年3月4日的行业评论与公司评论内容，涵盖基础化工、机械、计算机、传媒、电力设备、农林牧渔、鄂武商A、豫园商城、数字政通、新世纪、宇通客车、安诺其、物产中大和宜通世纪等多个领域。核心内容围绕行业发展趋势、公司业绩表现、投资建议及市场热点展开。

主要观点

基础化工

• 染料板块：受腾格里沙漠污染事件影响，染料价格上涨逻辑更加顺畅，市场对染料需求无价格弹性，供给减少，预计持续上涨。
• 重点推荐公司：浙江龙盛、闰土股份、航民股份、安诺其、鼎龙股份、康得新、回天新材、永太科技、万华化学、华峰超纤等。
• 行业趋势：推荐新材料、O2O模式及细分领域高成长公司，强调成长股的估值安全与高增长潜力。

机械

• 军工主题：两会期间军工仍是焦点，国防科工局局长许总有望升任工信部部长，显示中央对军工的重视。
• 投资建议：推荐闽福发A、光电股份、四创电子、四川九州、日发精机、常发股份等，重点推荐中国重工、航天机电、中直股份、中国卫星。

计算机

• 华东电脑：推荐其作为牛市第一方阵，受益于地方政府与集团的双重支持，未来业绩弹性大。
• 投资逻辑：公司依托电科软信，有望通过协同效应进一步提升业绩，推荐其为通信转型核心标的。

传媒

• 京东业绩超预期：4Q14收入和利润均超预期，受益于GMV和买家增长及毛利改善。
• 投资建议：关注华录百纳、乐视网、中体产业、雷曼光电、国旅联合、江苏舜天等，强调其在足球改革中的受益。

电力设备

• 核电板块：红沿河二期重启，核电建设潮有望开启，预计2015年核电建设数量达8台。
• 重点推荐公司：抚顺特钢、久立特钢、丹甫股份、中核科技。
• 出口与合作：核电出口打开空间，与巴基斯坦、阿根廷、英国等国家签署协议。

农林牧渔

• 正邦集团：通过收购正邦生化，打造农资服务平台，预计15年市值可达100亿元。
• 养殖板块：行业周期与公司经营双拐点，预计生猪出栏量增长，公司盈利将大幅改善。
• 投资建议：推荐正邦集团，目标市值100亿，目标价16元。

公司评论

鄂武商A

• 业绩增长：14年净利润同比增长41.83%，EPS为1.30元。
• 门店扩张：新开门店贡献业绩增量，收回武汉广场租赁场地提升盈利能力。
• 投资建议：上调盈利预测，维持增持-A评级，目标价16元。

豫园商城

• 业绩改善：14Q4业绩显著改善，净利润同比增长46.8%。
• 迪士尼效应：受益于迪士尼开园带来的客流和消费增长。
• 外延扩张：沈阳豫珑城项目有望打开长期发展空间。
• 投资建议：维持增持-A评级，目标价16元。

数字政通

• 智慧医疗布局：与北京天健源达合作，布局智慧医疗。
• 平台战略：发展智慧停车场、智慧医疗等新兴领域，探索创新商业模式。
• 投资建议：维持买入-A评级，目标价70元。

新世纪

• 业绩爆发：14年净利润同比增长83.74%，EPS为0.59元。
• 平台价值：作为移动互联网平台，具备良好的增长潜力。
• 投资建议：维持买入-A评级，目标市值300亿，目标价25元。

宇通客车

• 销量增长：2月销量同比增长41.07%，新能源客车销量增长显著。
• 技术优势：车联网和轮毂电机技术提升竞争力。
• 投资建议：买入-A评级，目标价33元。

安诺其

• 电商平台落地：设立七彩云电商平台，提升市场竞争力。
• 投资建议：维持买入-A评级，目标价25元。

物产中大

• 国企改革：浙江国资唯一500强企业，整体上市或为第一步。
• 流通4.0战略：打造产业互联网平台，推动大流通与大金融发展。
• 投资建议：目标市值500亿，目标价25元。

宜通世纪

• 订单落地：中标广东移动项目，传统主业稳健。
• 智慧运营：拓展医疗、旅游等新业务，未来有望成为盈利增长点。
• 投资建议：继续积极推荐，目标价25元。

关键信息

行业表现

• 行业前五名：电力及公用事业、有色金属、建筑、电力设备、国防军工。
• 行业后五名：非银行金融、银行、传媒、房地产、食品饮料。

财经要闻

• 核电重启：红沿河二期即将重启，核电建设潮有望开启。
• 注册制预期：上交所理事长对注册制推出持乐观态度。
• PPP模式：两部委在市政公用领域推广PPP项目。
• 出口退税政策：中央财政负担出口退税，调整消费税返还政策。
• 反腐议题：全国政协首次明确提出反腐。
• 国企改革：浙江物产整体上市，整合国资资产。
• 足球改革：恒大效应推动俱乐部竞争，足球产业上升为国家战略。
• 互联网金融：马化腾提出整合集团金融业务。

2015年1季度业绩预告

• 尤夫股份：净利润预增153.56%~192.57%。
• 新世纪：净利润预增181.43%~343.84%。
• 龙津药业：净利润预增20%~55%。
• 蓝思科技：净利润预增35%~55%。
• 东方证券：净利润预增80%~140%。
• 尔康制药：净利润预增30%~60%。

总结

以上内容展示了2015年3月4日的行业和公司评论，涵盖了多个重要领域，强调了行业趋势、公司业绩及投资建议。主要推荐了基础化工、机械、计算机、传媒、电力设备、农林牧渔等行业，重点公司包括浙江龙盛、华东电脑、京东、抚顺特钢、正邦集团、鄂武商A、豫园商城等。同时，还涉及了财经要闻和业绩预告，为投资者提供了全面的参考信息。