计算机行业：华为算力框架报告，昇腾鲲鹏构筑国内算力第二极_37页_3mb

华为算力框架报告总结

核心内容

本报告分析了华为在AI算力领域的布局，重点介绍了昇腾AI处理器及生态体系的发展现状和未来前景。报告指出，AI算力国产化进程正在加速，预计2024年国内AI服务器市场规模将达到400亿，华为昇腾有望成为国内第二AI算力生态。报告还涵盖了昇腾的硬件产品、软件生态、合作伙伴及终端客户等多方面内容，为投资者提供了详尽的行业洞察。

主要观点

1. AI算力国产化加速

   • AI算力预计在2024年实现显著增长，总需求达211.50EFlops，国产化比例为46.45%，对应市场规模约409.33亿。
   • 国产AI服务器市场将经历从“可用”到“好用”再到“主动用”的阶段，政策与市场双轮驱动。

2. 华为昇腾对标英伟达CUDA生态

   • 华为昇腾通过构建全栈AI计算基础设施、行业应用及服务，形成与英伟达CUDA相似的生态体系。
   • 昇腾AI处理器基于达芬奇架构，具备高能效、高灵活性和全场景覆盖能力，与英伟达A100性能接近，且在国产市场中占据领先地位。

3. 昇腾生态优势显著

   • 华为昇腾生态包括Atlas系列硬件、异构计算架构CANN、AI框架MindSpore、开发工具链、管理运维工具等，支持端边云全场景协同。
   • CANN具备良好的兼容性和开发灵活性，支持主流AI框架，并可实现高效率的算力调度与资源管理。

4. MindSpore开发框架

   • MindSpore是华为推出的全场景AI框架，具备开发态友好、运行态高效、全场景按需协同等特性。
   • 支持动静统一的编程体验，以及自动并行和性能调优，已在国内AI框架市场中占据11%份额，排名靠前。

5. 产业链协同与合作伙伴

   • 华为通过搭建基础设施，与合作伙伴共同构建中上游软硬件生态，形成三大梯队：第一梯队为具备充足现金流的公司，第二梯队为现金流稍弱的公司，第三梯队为可能退出竞争的公司。
   • 合作伙伴包括硬件厂商、一体机解决方案提供商、应用软件开发商等，共同推动昇腾生态的发展。

关键信息

市场规模预测

• 2024年国内AI服务器总需求预计为211.50EFlops，其中国产算力需求为98.24EFlops，占比46.45%。
• 国产AI芯片出货量预计为30.7万张，潜在市场规模约307亿，折合AI服务器3.84万台，潜在市场规模为409.33亿。

昇腾处理器性能

• 昇腾910：FP16算力最高可达320TFLOPS，支持大规模训练场景。
• 昇腾310：INT8算力最高可达22TOPS，能效比高，适用于边缘推理场景。

昇腾生态

• 昇腾生态包括Atlas系列硬件、CANN异构计算架构、MindSpore框架、MindX应用使能、ModelArts开发平台等。
• 昇腾支持端边云全场景部署，具备从几十毫瓦IP到几百瓦芯片的平滑扩展能力。

昇腾合作伙伴

• 硬件伙伴：包括凌华科技、研扬科技、研华科技、宝德、华鲲振宇、神州鲲泰、广电五舟、长江计算等。
• 一体机伙伴：包括云从科技、科大讯飞、医渡科技、安恒信息、中软国际等。
• 软件生态伙伴：包括云天励飞、格灵深瞳、软通动力、北路智控、能科科技、航天宏图、中科星图、超图软件等。

昇腾与CUDA对比

• CUDA生态已拥有超400万开发人员和3000多个应用程序，具有强大的社区支持和广泛的应用。
• 华为昇腾生态在全场景覆盖、性能优化、能效提升等方面表现出色，有望成为国内第二AI算力生态。

智算中心解决方案

华为提供三种智算中心解决方案：

1. 全栈方案：覆盖L0-L3全栈交付，支持多样化的算力融合和全栈能效管理。
2. 云方案：结合Atlas硬件和ModelArts软件，提供一站式AI模型开发平台。
3. 轻量化方案：提供合作伙伴基于MindXDL的行业属性深度学习平台，操作简便，部署快速。

风险提示

• AI算力国产化进程受政策和市场双重影响，存在技术迭代和市场竞争加剧的风险。
• 产业链协同能力与现金流状况对华为服务器合作伙伴的竞争力至关重要。
• 国产AI芯片在性能和生态兼容性上仍需持续优化，以应对国际领先产品的竞争。