20210606-光大证券-_光大固收_债券关注信息

债券关注信息总结（2021年6月6日）

一、核心内容概述

本总结汇总了2021年6月6日涉及债券发行主体的重大事项公告及估值偏离监控信息。内容涵盖信用评级调整、募集资金用途变更、对外担保情况、新增借款比例、董事长及董事变更、信息披露事务负责人变更等，同时列示了当日估值偏离度最高的十支债券及其流动性评分。

二、主要观点与关键信息

1. 发行主体重大事项公告

1.1 香港中华煤气

• 信用评级调整：标普将长期发行人信用评由“A”下调至“A-”，展望“稳定”（负面）。
• 债券信息：债券代码5749.HK，简称“香港中华煤气 FRN 永续债”，发行规模3.0亿元，票面利率0.00%，剩余期限58.00年，债项评级为“-”。

1.2 南京钟山资产经营管理集团

• 募集资金用途变更：拟对“20钟山资产CP002”未使用的0.157亿元募集资金用途进行变更。
• 债券信息：包含多支债券，其中“20钟山资产CP002”发行规模3.0亿元，票面利率3.82%，剩余期限0.45年，债项评级为“A-1”。

1.3 龙城产业投资控股集团

• 受限资产与担保情况：2021年一季度末受限资产评估价值为28.71亿元，占净资产比例60.63%；对外担保余额为63.78亿元，占净资产比例134.70%，均超过50%。
• 债券信息：包含多支债券，如“16龙城旅游MTN001”、“21龙控SCP002”等，债项评级部分为“AA”或“-”。

1.4 江苏交通控股

• 新增借款情况：2020年累计新增借款金额472.77亿元，占2019年末未经审计净资产的21.53%。
• 债券信息：包括“20苏交通SCP030”、“21苏交通SCP006”等，债项评级为“-”或“AAA”。

1.5 泰州高教投资发展

• 对外担保情况：截至2021年4月末，对外担保总额为570,072万元，占公司2020年末净资产的59.06%。
• 债券信息：如“21高教投资CP001”、“20高教投资MTN001”等，债项评级为“A-1”或“AAA”。

1.6 厦门火炬集团

• 新增借款情况：2021年1-5月累计新增借款金融为19.46亿元，占上年末净资产的35.52%。
• 债券信息：如“21厦门火炬SCP001”、“20厦门火炬MTN001”等，债项评级为“-”或“AA”。

1.7 泰州鑫泰集团

• 对外担保情况：截至2021年3月末，对外担保余额为1,645,450.61万元，占2020年末合并口径净资产的74.63%。
• 债券信息：包括“21鑫泰CP001”、“20鑫泰MTN001”等，债项评级为“A-1”或“AA”。

1.8 城发环境

• 收购郑州启迪零碳科技有限公司：收购启迪环境所持该公司100%股权。
• 债券信息：如“21中化国际SCP003”、“中化债Y1”等，债项评级为“-”或“AAA”。

1.9 山东如意科技集团

• 未偿还有息负债：截至2020年末，公司未能如期偿还且尚处于持续状态的有息负债合计为36.07亿元。
• 债券信息：如“19如意科技MTN001”、“20如意科技MTN001”等，债项评级为“AA”或“AA-”。

1.10 启迪环境科技发展

• 持有人会议：北京银行将于6月21日召开“16桑德MTN003”、“17桑德MTN001”持有人会议。
• 债券信息：包括“16桑德MTN003”、“17桑德MTN001”等，债项评级为“AA+”或“AA”。

1.11 池州建设投资集团

• 董事长变更：唐曙明先生不再担任董事长，由新任董事长接任。
• 债券信息：如“21池州建设MTN001”等，债项评级为“AA”。

1.12 池州建设投资集团

• 董事长变更：唐曙明先生不再担任董事长，由新任董事长接任。
• 债券信息：如“21池州建设MTN001”等，债项评级为“AA”。

1.13 广东省广晟控股集团

• 信息披露事务负责人变更：由刘伟变更为陈胜光。
• 债券信息：包括“16广晟MTN001”、“21广晟SCP002”等，债项评级为“AAA”或“-”。

1.14 上海海通证券资产管理

• 信息披露事务负责人变更：由李雪变更为李井伟。
• 债券信息：如“18海资01”、“20海资G1”等，债项评级为“AA+”或“AAA”。

三、估值偏离监控

3.1 估值偏离度最高的十支债券（正偏离）

3.2 估值偏离度绝对值最高的十支债券（负偏离）

四、总结

上述信息表明，近期多家企业发布了关于信用评级调整、募集资金用途变更、对外担保情况、新增借款比例、高管变动等重要公告，对市场参与者具有重要参考价值。同时，部分债券出现了较大的估值偏离，需关注其流动性及市场反应。