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湖北百杰瑞新材料股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

湖北百杰瑞新材料股份有限公司（简称“百杰瑞”）成立于2008年6月16日，注册资本2000万元，法定代表人为张凤学。公司主要从事锂盐、铯盐及铷盐的研发、生产和销售，属于化学原料和化学制品制造业（C26）中的专项化学用品制造行业（C2662）。公司于2015年挂牌，股票代码为831933，股票种类为普通股，每股面值1元，股票总量2000万股，发行方式为协议转让。

股东情况

• 股权结构：截至2015年1月，公司股权结构如下：

  • 张凤学：5,557,655股（27.79%）
  • 深圳市达晨创业投资有限公司：3,113,353股（15.57%）
  • 付秀玉：2,081,387股（10.41%）
  • 徐岩毅：1,553,704股（7.77%）
  • 内蒙古天河文化传媒有限责任公司：1,451,658股（7.26%）
  • 罗劲军：1,150,892股（5.75%）
  • 孙倩：1,150,892股（5.75%）
  • 武汉武大立元投资管理有限公司：933,949股（4.67%）
  • 纪东海：679,026股（3.40%）
  • 顾元霞：611,123股（3.05%）
  • 张晓东：575,446股（2.88%）
  • 李亚萍：230,178股（1.15%）
  • 颜军儒：170,332股（0.85%）
  • 薛凌云：148,081股（0.74%）
  • 王志伟：148,081股（0.74%）
  • 金洪伟：148,081股（0.74%）
  • 祝明涛：148,081股（0.74%）
  • 李彩霞：148,081股（0.74%）

• 控股股东及实际控制人：公司无控股股东，张凤学及其一致行动人合计持有63.92%的股份，为公司的共同实际控制人。

• 股东关联关系：张凤学与徐岩毅、付秀玉等六名自然人签署《一致行动人协议》，约定在公司重大事项上保持一致行动。

重大风险提示

1. 青山在建项目无法实施风险：公司借款1,567.40万元用于与武汉化学工业区管理委员会协商土地使用权，尚未取得相关地块权属，存在无法实施的风险。
2. 供应商集中风险：公司向FMC Corporation采购占比高，若其无法持续供货，可能影响生产计划与销售订单履行。
3. 原材料价格波动风险：公司主要原材料为工业级碳酸锂、氢氧化锂，价格波动可能影响公司利润。
4. 经营性现金流不足风险：公司2014年1-6月、2013年及2012年经营活动现金流均为负数，因信用账期扩大及存货增加，短期内面临资金压力。
5. 随州分公司环保验收风险：随州分公司已于2014年7月投产，但尚未完成环保设施竣工验收，存在影响正常经营的风险。

公司业务与行业情况

• 主要产品：锂盐、铯盐及铷盐，包括电池级高纯碳酸锂、磷酸二氢锂、醋酸锂、硫酸铯、碳酸铯、氢氧化铯等。
• 产品用途：锂盐用于锂电池正极材料和电解液；铯盐作为催化剂用于医药中间体和石油化工；铷盐用于医药及化工行业。
• 行业地位：公司所处行业为国家鼓励类行业，符合可持续发展战略，技术、装备和产品对经济社会发展有重要促进作用。

公司治理结构

• 三会机制：公司设有股东大会、董事会、监事会，确保公司治理规范。
• 董事、监事、高管：
  • 董事：张凤学、廖敏、罗劲军、孙倩、徐岩毅、薛凌云、艾新平
  • 监事：颜军儒、张翌群、赵正红
  • 高级管理人员：张凤学（总经理）、纪东海（副总经理）、李子依（董事会秘书）、彭芳（财务负责人）、翟建明（副总经理）

财务概况

• 主要财务数据（单位：万元）：
  • 营业收入：2014年1-6月1,406.01；2013年3,489.05；2012年3,066.07
  • 净利润：2014年1-6月-196.17；2013年320.80；2012年93.38
  • 归属于股东净利润：与净利润一致
  • 扣除非经常性损益后的净利润：2014年1-6月-202.01；2013年308.55；2012年80.31
  • 毛利率：2014年1-6月11.60%；2013年31.25%；2012年19.16%
  • 净利率：2014年1-6月-13.95%；2013年9.19%；2012年3.05%
  • 净资产收益率：2014年1-6月-3.65%；2013年5.67%；2012年1.75%
  • 扣除非经常性损益后的净资产收益率：2014年1-6月-3.76%；2013年5.45%；2012年1.50%
  • 每股收益：2014年1-6月-0.19元；2013年0.31元；2012年0.09元
  • 资产负债率（母公司）：2014年1-6月33.66%；2013年31.07%；2012年6.70%
  • 流动比率：2014年1-6月2.11；2013年2.12；2012年8.18
  • 速动比率：2014年1-6月1.06；2013年1.47；2012年5.71
  • 经营活动现金流净额：2014年1-6月-204.46；2013年-504.20；2012年-987.53

挂牌相关机构

• 主办券商：天风证券股份有限公司
• 律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
• 会计师事务所：众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：湖北众联资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 拟挂牌场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

其他重要信息

• 公司设立与变更：公司经历多次股权变更与增资，2014年9月整体变更为股份公司。
• 股本形成：通过净资产折股方式设立股份公司，实收资本为2000万元。
• 财务审计：公司财务报表经审计，审计意见无保留意见。
• 股东权益：公司股东权益稳定，无重大争议或质押情况。

以上为湖北百杰瑞新材料股份有限公司公开转让说明书的核心内容、主要观点及关键信息总结。