中国眼镜镜片行业研究白皮书-沙利文-2023.7-30页_1012kb

中国眼镜镜片行业白皮书（2023）分析总结

1. 宏观经济概况

• 名义GDP增长：2017-2022年中国名义GDP年复合增长78%，预计2022-2027年增长率为59%。
• 人均可支配收入提升：城镇居民家庭人均可支配收入从2017年的36,396元增至2022年的49,283元，年复合增长率约62%，预计2027年将达66,015元。
• 镜片消费能力增强：镜片人均支出由2017年的192元增至2022年238元（复合增长率44%），预计2027年达351元。
• 疫情影响：2020年因新冠疫情线下零售受挫，镜片市场收入下降94%，2021年后快速复苏。

2. 镜片制造行业概览

• 技术演进与材料：镜片材料从天然水晶向树脂镜片（市占率超70%）发展，主要技术路径包括单焦点、双焦点、渐进多焦点、周边离焦及多点近视离焦设计。
• 市场规模：镜片出厂销售额2017-2022年以38%年复合率增至919亿元，零售额43%年复利增至3,258亿元，零售量21%年增长至24,576万副。
• 产业链结构：由上游树脂单体供应商、中游镜片生产商及下游零售终端构成，其中零售渠道主导。

3. 青少年近视管理离焦镜片市场分析

• 市场爆发式增长：出厂销售额2017-2022年复合增长率达497%，2022年达376亿元，预计2027年将突破736亿元（年复合增长率144%）；零售额与零售量亦分别以176%和197%年复合率扩展。
• 主流产品有效性：外资品牌（如蔡司、豪雅、依视路）技术成熟，效果显著（等效球镜度减缓59%-67%）；国产品牌（如明月镜片）技术快速追赶，性价比突出。
• 市场驱动因素：青少年近视率居高不下、家长关注度提升、技术创新（多点离焦技术）及激烈市场竞争共同推动市场规模扩展。

4. 政策与行业趋势

• 政策支持：国家通过《“十四五”全国眼健康规划》等政策支持青少年视力保护，推动离焦镜片作为非侵入式解决方案的应用。
• 技术趋势
  • 多功能与个性化：镜片除矫正视力外，增加蓝光过滤等功能，并推动个性化定制设计。
  • 数字化应用：借助AI、传感器等技术优化验配流程及用眼提醒。
  • 国产品牌崛起：明月、依视路、蔡司等外资品牌及国产厂商在技术与渠道竞争中占据优势，推动国产品牌市场份额提升至11%。

5. 总结与展望

• 镜片行业：持续受益于人均收入增长和消费功能多样化，高功能、个性化产品成为竞争核心。
• 离焦镜片市场：在国家政策、技术创新和消费者教育驱动下，未来将保持快速增长，预计2027年零售额或超2,300亿元。
• 国产替代趋势：国内品牌如明月凭借技术突破与渠道优势，有望实现实质性国产替代。

本报告分析了2023年中国眼镜镜片市场，着重概述宏观经济支撑、镜片制造升级和技术演进、“离焦镜片”的爆发式增长及其政策和消费驱动力，并总结未来发展方向。