20220107-艾瑞股份-中国眼镜镜片行业白皮书_44页_2mb

中国眼镜镜片行业白皮书总结

核心内容概述

中国眼镜镜片行业在疫情后迅速恢复，市场保持稳定增长。镜片作为眼镜功能的核心载体，市场规模在2020年达到308亿元，并预计到2024年将突破400亿元。行业整体呈现向科技、健康、绿色、时尚方向发展的趋势，政策、经济、社会和技术因素共同推动行业平稳有序发展。

主要观点

• 市场恢复与增长：疫情后眼镜市场迅速复苏，2020年市场规模基本持平，镜片市场小幅增长。预计2024年眼镜市场规模将突破1000亿元，镜片市场将突破400亿元。
• 行业集中度提升：镜片市场销售额集中度高，头部企业占据85%的市场份额，依视路、卡尔蔡司、万新、明月为前四。而销售量分布则相对分散，万新和明月占据主导，中小企业贡献32%的销量。
• 消费者偏好变化：消费者对眼镜和镜片的功能性需求日益增强，防蓝光、近视防控和视疲劳缓解成为主要诉求。消费者普遍认为300-1000元的价格区间较为合理，且对眼镜的舒适度、清晰度和质量较为满意，但对性价比存在不满。
• 市场渠道演变：连锁眼镜零售店仍是消费者首选，但医院眼科、视光中心等专业渠道占比快速上升，超过20%。消费者对验配服务专业性要求提高，推动零售端提升专业度。
• 功能性镜片崛起：随着电子产品普及和青少年近视率上升，功能性镜片（如周边离焦、渐进多焦点、多点近视离焦等）需求增长，未来有望占据主导地位。
• 线上零售机遇：线上零售模式快速发展，为行业带来新机遇，线上线下一体化成为趋势。消费者对线上购镜性价比认可度较高。
• 国货品牌崛起：国货镜片市场认知逐渐提升，消费者对国产镜片质量的认同度提高，国内头部品牌迎来发展机遇。
• 眼镜生命周期管理：消费者对眼镜的使用寿命普遍较长，但根据调研，最适宜的“眼镜生命周期”不应超过1.5年，以减少视觉疲劳和视力损害风险。
• 行业挑战与机会：行业面临“暴利”认知误区、视光人才短缺、技术瓶颈等问题，但同时拥有消费升级、功能性产品需求上升、国货替代等发展机会。

关键信息

• 市场规模：2020年国内眼镜市场规模为802亿元，镜片市场为308亿元。预计2024年眼镜市场规模突破1000亿元，镜片市场突破400亿元。
• 市场竞争格局：依视路、卡尔蔡司、万新、明月占据前四，其中万新销量领先，明月次之。国际品牌仍占优势，但本土品牌市场份额逐步提升。
• 消费者行为：近七成消费者更换频率超过1.5年，眼镜生命周期管理成为关注焦点。消费者更关注镜片功能，如防蓝光、近视防控等。
• 行业发展趋势：功能性镜片需求增长，推动行业转型升级；线上零售成为新趋势，线上线下一体化模式值得探索；国货品牌在市场教育和认知提升中迎来发展良机。
• 行业挑战：行业集中度提升，中小企业生存空间受限；消费者对“暴利”认知需纠正；视光服务专业性不足；技术与人才瓶颈需突破。

发展建议

• 零售端专业度提升：加强设备、人员、产品与流程的专业投入，提升验配服务的专业性和消费者信任度。
• 线上零售拓展：探索线上零售新模式，结合直播、穿搭教程等吸引流量，与线下服务形成闭环，提高消费者粘性。
• 功能性产品开发：加大功能性镜片研发力度，满足消费者多样化需求，提升产品附加值。
• 市场教育与品牌建设：加强市场教育，提升消费者对国产镜片的认知和接受度，培养品牌自信。
• 关注行业生命周期：优化产品设计和使用体验，延长眼镜使用寿命，减少消费者因磨损而频繁更换的需求。

行业驱动力分析

• 政策因素：《眼镜行业“十四五”高质量发展指导意见》推动行业向科技、健康、绿色、时尚方向发展，促进技术创新和结构调整。
• 经济因素：中国经济快速复苏，居民收入稳定增长，推动眼镜及镜片市场持续扩张。
• 社会因素：人口老龄化与青少年近视率上升，推动对功能性镜片（如渐进多焦点镜片）的需求增长。
• 技术因素：镜片技术不断进步，如周边离焦、渐进多焦点等，提升产品附加值和市场竞争力。

消费者洞察

• 核心需求：消费者更关注镜片功能，如防蓝光、近视防控等，超过改善视力需求。
• 价格预期：消费者更倾向于300-1000元价格区间，实际购买花费与预期基本一致。
• 品牌认知：消费者对眼镜店品牌和眼镜品牌认知度高于镜片品牌，但随着市场成熟，镜片品牌认知度将逐步提升。
• 更换原因：镜片和镜架磨损是主要更换原因，而度数变化、功能需求等则影响更换频率。
• 眼镜生命周期：眼镜使用寿命不宜超过1.5年，否则可能导致视觉疲劳和视力损害。

总结

中国眼镜镜片行业正处于转型升级的关键阶段，市场需求持续增长，功能性产品成为新趋势，线上零售和国货品牌崛起为行业带来新机遇。同时，行业面临集中度提升、消费者认知偏差和技术瓶颈等挑战，需通过加强专业服务、提升产品附加值和市场教育来应对。未来3-5年内，镜片市场有望保持中高速增长，国内品牌在技术和市场教育方面仍需持续投入以实现突破。