2017年中国第三方支付年度数据发布研究报告_10页

中国第三方移动支付市场2017年总结

核心内容概述

2017年，中国第三方移动支付市场持续快速增长，全年交易规模达到 120.3万亿元，同比增长 104.7%，但增速较2016年有所回落（2016年为381.9%）。市场整体格局保持稳定，支付宝和财付通占据主导地位，其他企业则在细分领域积极拓展。

主要观点

• 移动支付增长放缓：尽管2017年移动支付交易规模仍保持较高增速，但相比2016年增速明显下降，表明市场进入相对平稳的发展阶段。
• 移动消费占比提升：移动消费支付（包括移动电商、移动游戏、移动团购、网约车、移动航旅和二维码扫码）在全年交易规模中的占比逐步上升，从Q1的9.1%增长至Q4的13.0%，成为未来增长的重要驱动力。
• 线下扫码支付快速增长：2017年线下扫码支付交易规模超过6.35万亿元，虽然占总交易规模的比重仅为5%，但增速较快，成为移动支付市场的重要增长点。
• 互联网支付稳步增长：2017年第三方互联网支付交易规模达到 28.0万亿元，同比增长 40.8%，其中互联网金融和个人业务占据主导地位。
• 市场格局趋于集中：支付宝和财付通占据约94%的市场份额，第二梯队企业通过细分领域布局实现增长，如壹钱包、京东支付、连连支付等。

关键信息

移动支付交易规模

• 全年交易规模：120.3万亿元
• 同比增速：104.7%
• 季度趋势：各季度交易规模稳步上升，Q1和Q4因春节和双11、双12等节日因素，环比增速略高于其他季度。

移动支付结构变化

• 个人应用：以转账和信用卡还款为主，占比最高，但逐步下降。
• 移动消费：占比从Q1的9.1%增长至Q4的13.0%，成为增长新引擎。
• 线下扫码支付：全年交易规模超6.35万亿元，占总交易规模的5%，增速较快。

互联网支付交易规模

• 全年交易规模：28.0万亿元
• 同比增速：40.8%
• 结构占比：
  • 互联网金融：40.0%
  • 个人业务：27.4%
  • 线上消费：15.4%
  • 充值缴费：2.4%

市场竞争格局

• 第一梯队：支付宝和财付通占据约94%的市场份额，仍是市场主导力量。
• 第二梯队：
  • 壹钱包：开展营销活动，拓展综合金融账户服务。
  • 联动优势：通过支付+供应链金融综合服务促进增长。
  • 京东支付：受益于线下支付和金融领域发展，排名上升。
  • 连连支付：积极拓展跨境支付市场，增速显著。
  • 快钱：在万达等线下场景快速扩展。
  • 易宝支付：深耕互金和航旅领域。
  • 苏宁支付：推动O2O化发展，覆盖线上线下全场景。

增长亮点

• 线下扫码支付：成为移动支付市场的重要增长点，全年交易规模增长迅速。
• 移动消费场景拓展：随着用户支付习惯的转变，移动消费支付在整体交易结构中占比逐步上升。
• 互联网金融带动增长：理财销售、网络借贷等业务推动互联网支付规模稳步增长。

数据来源与注释

• 数据来源：综合市场公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。
• 统计口径：
  • 移动支付：C端用户在移动端主动发起的C2C、B2C、B2B2C单边交易规模。
  • 互联网支付：客户通过桌式电脑、便携式电脑等设备，依托互联网发起支付指令。
• 统计范围：不含银行，仅指规模以上非金融机构支付企业。
• 数据调整：艾瑞根据最新市场情况对历史数据进行修正。

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