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天星资本晨报总结

核心内容概览

2018年11月22日发布的《天星资本晨报》涵盖了新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌与做市企业信息、定增情况、重大公告以及宏观经济与热点新闻等内容，旨在为投资者提供全面的市场分析与参考。

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主要观点

市场速览

• 新三板整体表现：2018年11月21日，新三板做市指数报收718.14点，微跌0.18%；成分指数报收963.62点，下跌0.21%。
• 交易情况：当日新三板共512家企业发生交易，其中302家做市转让企业成交5166万股，金额0.78亿元；210家竞价转让企业成交7129股，金额2.36亿元。
• 挂牌与做市企业数量：截至11月21日，新三板挂牌企业总数为10819家，其中做市转让企业1111家，竞价转让企业9708家。
• 新增挂牌与做市：当日新增挂牌企业1家（心为心），新增做市企业1家（思格雷）。

创新层指数表现

• 天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七大热点行业。
• 天星创新层成份指数：11月21日报收524.77点，上涨0.32%。
• 天星创新层计算机与通信指数：报收592.06点，下跌0.56%。
• 天星创新层文化传媒指数：报收444.02点，上涨0.71%。
• 天星创新层先进制造指数：报收715.56点，上涨0.11%。
• 天星创新层教育指数：报收750.14点，微跌0.00%。
• 天星创新层医药医疗指数：报收523.79点，下跌0.48%。
• 天星创新层消费指数：报收591.99点，下跌0.26%。
• 天星创新层环保指数：报收725.79点，下跌0.16%。

成交额与涨幅前十企业

• 挂牌企业成交金额前十：包括石羊农科、成大生物、圣泉集团等，其中正味食品涨幅最大（13.07%），九鼎集团成交额最高（223.72万元）。
• 做市转让企业涨幅前十：航天检测、柏星龙等企业涨幅显著，其中航天检测涨幅达22.65%。
• 竞价转让企业涨幅前十：思格雷涨幅高达102.57%，为当日最大涨幅企业。

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关键信息

新增挂牌

• 新增企业：心为心，营业收入4,275.19万元，净利润117.59万元，属于皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业。

新增做市

• 新增做市企业：思格雷，由中泰证券和华金证券做市，行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，首日涨幅102.57%，成交金额3万元。

定增情况

• 定增企业：扬子安防，增发价格2元/股，增发数量92万股，用于股权激励，行业为专用设备制造业。

重大公告

• 对外投资：
  • 华维节水拟与通辽市和域建筑工程有限公司合资成立通辽市华宸节水灌溉有限公司，注册资本5,000万元。
  • 山东环保拟设立全资子公司临沂罗庄永能余热发电有限公司，注册资本2,300万元。
  • 翰博高新拟设立全资子公司武汉华诺鑫光电科技有限公司，注册资本2,000万元。
• 重大合同：
  • 海森环保与广州市净水有限公司签订污泥干化处理服务项目合同，金额约9,600万元，对经营业绩产生积极影响。

财经要闻

• 宏观政策：
  • 国务院延续并扩大跨境电子商务零售进口政策，支持物流枢纽融资。
  • 央行维持流动性合理充裕，11月21日不开展逆回购操作。
  • 工信部拟出台支持中小企业发展的文件，涉及财税政策与融资问题。
  • 北京市拟取消建设用地规划许可证，以简化审批流程。
  • 四川省出台20条支持民营经济发展的政策，目标到2022年民营经济增加值占GDP比重达60%。
  • 上海鼓励民间资本进入战略性新兴产业。
• 城市创新竞争力：
  • 首部中国城市创新竞争力评价报告发布，北京、上海、深圳等城市排名靠前。
• 知识产权质押贷款：
  • 国家知识产权质押贷款风险补偿机制即将试点，中央与地方联合实施，提升科技成果转化效率。

热点新闻

• 网络安全示范项目：
  • 工信部拟开展网络安全技术应用试点示范项目，重点支持网络安全防护、监测预警、应急处置等领域。
• 免疫治疗市场前景：
  • 默克集团的PD-L1/TGF-β双抗M7824抑制剂进口审批获CDE受理，国内免疫治疗药物Opdivo和Keytruda销售额分别达1.9亿元和1.5亿元，显示市场潜力巨大，相关企业将受益。

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研究员声明与免责声明

• 研究员伏丹丹声明，报告观点反映其个人看法，与天星资本无直接或间接关系。
• 报告信息来源于公开资料，准确性与完整性无法保证。
• 报告观点仅反映发布当日判断，可能随市场变化而调整。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行评估并咨询专业顾问。
• 未经天星资本书面许可，不得擅自使用或引用报告内容。

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总结

《天星资本晨报》为投资者提供了新三板市场全面的动态分析，包括指数表现、交易数据、新增挂牌与做市企业、定增情况及重大公告等内容。同时，宏观政策与热点新闻部分揭示了当前市场的发展趋势与机遇，尤其在网络安全与免疫治疗领域，政策支持和市场潜力为相关企业带来长期发展机遇。投资者应结合自身情况，审慎决策。