20150702-英皇证券-每日财经评论_12页_2mb

2015年7月2日股市總結

核心內容

2015年7月2日，港股及內地股市在國際經濟數據改善及政策支持下表現分化。希臘債務危機對外圍市場影響漸退，美股三大指數上漲，而內地股市繼續大幅波動。中證監及交易所出手穩定市場，預料A股於現水平反覆整固，恆指則逐步靠穩至26,000點附近。

主要觀點

• 國際市場：美國製造業指數及私人職位數據優於預期，推動美股上漲。歐元區通脹數據符合預期，顯示經濟逐步恢復。
• 港股表現：恒生指數上漲1.09%，國企指數上漲2.26%。金融股表現強勁，如交通銀行、建設銀行、中國平安等均錄得顯著漲幅。
• 內地股市：上證指數下跌5.23%，深證成指下跌4.79%，市場情緒偏弱，但創業板指數上漲3.5%。
• 政策動向：中證監取消擔保比例平倉線130%的限制，並調低A股交易經手費和過戶費，有助穩定市場。外管局公布QDII及QFII投資額度數據，顯示資本流入情況。
• 企業動態：交通銀行獲准收購華英證券33%股權，天彩控股首掛，金利豐及百富環球發盈喜，顯示部分企業業績表現良好。
• 市場情緒：港股成交額達1,559億港元，內地股市成交額高達14,300億人民幣，市場活躍度不一。

關鍵信息

恒指及國指表現

指數	收市價	最高	最低	升跌	升跌 (%)
恒生指數	26,250	26,470	25,886	283.05	1.09
恒生國企指數	12,981	13,080	12,634	286.57	2.26

恒指期貨表現

期貨指數	收市價	最高	最低	升跌	成交量	末平倉	高低水
恒指即月	26,107	26,496	25,870	-97	72,620	111,554	-143
恆指下月	26,070	26,439	25,704	-101	769	606	-180
國期即月	12,838	13,062	12,590	-87	116,677	260,195	-143
國期下月	12,849	13,053	12,656	-97	1,350	1,006	-132

中資股ADR表現

代號	股票名稱	港股收市價	ADR收市價	相對ADR升跌 (%)
5	汇丰控股	70.15	69.29	1.24
386	中国石化	6.69	6.53	2.52
728	中国电信	4.55	4.54	0.21
762	中国联通	12.20	12.07	1.07
857	中国石油	8.65	8.47	2.15
883	中国海洋石油	11.00	10.81	1.75
941	中国移动	99.25	99.08	0.17
2628	中国人寿	33.75	32.96	2.39

10年期債券孳息率

名稱	孕息率	單日變動	五日變動
美國10年期國債	2.422	0.069	0.055
德國10年期國債	0.813	0.049	-0.031

股份推介

露華押業信貸 (1319.HK)

• 業務轉型：從傳統典當業務轉型至樓按業務，按揭業務收入大幅增長。
• 財務表現：截至2015年2月底，按揭業務收入增加128%至8,500萬港元，總收入增加53%至1.47億港元，純利增長95%至8,010萬港元。
• 股息政策：每1股派發3股紅股，並計劃將買賣單位由4,000股增至8,000股。
• 建議：現價買入，目標價為3.50元，止虧價為2.50元。

中国智能集团 (395.HK)

• 業務策略：融合無線技術及社交平台，開發O2O解決方案及軟件。
• 發展方向：包括「互聯網+高鐵站差旅」、「互聯網+零售」、「互聯網+城市」及「互聯網+批發」。
• 前景：已開通廣鐵集團旗下三省100站免費Wi-Fi，預計用戶數達數千萬人；將與阿里雲生態平台合作，拓展線上產品銷售。
• 建議：現價買入，目標價為0.80元，止虧價為0.55元。

内地信息

• PMI數據：6月製造業採購經理人指數維持在50.2，連續四個月處於擴張水平。
• 棚戶區改造：國務院發布三年計劃，涉及1,800萬套城市危房及1,060萬戶農村危房。
• 場外配资：中證監表示場外配资規模近5,000億人民幣，恒生公司HOMS系統強制平倉金額約150億元。
• 資本賬戶：外管局公布首季經常賬戶順差4,638億人民幣，資本和金融賬戶逆差1,099億人民幣。

環球財經熱點

• 美國就業數據：ADP私人就業新增職位加快至23.7萬份，超出市場預期。
• 製造業PMI：美國6月製造業PMI終值上修至53.6，仍創2013年10月以來最低。
• 港股成交活躍股：包括南方A 50、X安碩A 50中國、中國平安、建設銀行、騰訊控股等。
• 港股10大升幅股份：如中國鋁罐、中持基業、鼎石資本等，部分股票漲幅達35%以上。
• 港股10大跌幅股份：如閩港控股、中國網絡資本-舊、中國金石(一萬)等，部分股票跌幅達17%以上。

恒生指數成份股表現

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	市盈率 (倍)
5	汇丰控股	70.15	-0.14	2,237	13.3
11	恒生銀行	151.50	0.46	129	19.2
23	東亞銀行	33.90	-0.29	241	11.8
388	香港交易所	273.60	-0.51	1,974	57.4
939	建設銀行	7.08	2.16	47,226	6.2
1299	友邦保險	50.75	1.30	2,348	22.6
1398	工商銀行	6.16	0.98	45,381	6.3
2318	中国平安	104.70	2.15	3,926	17.0
2388	中銀香港	32.30	2.05	1,213	13.9
2628	中国人壽	33.75	3.37	6,357	23.7
3328	交通銀行	8.08	4.12	8,074	7.2
3988	中国銀行	5.04	2.44	52,376	6.6
1	長和	113.90	1.33	795	4.9
4	九龍倉集團	51.60	1.57	943	4.4
12	恆基地產	53.05	1.43	222	9.4
16	新鴻基地產	125.60	0.72	431	11.4
17	新世界發展	10.14	2.11	1,926	7.6
83	信和置業	12.96	2.53	497	10.2
101	恆隆地產	23.05	0.22	420	8.8
688	中国海外发展	27.35	1.30	2,926	8.1
1109	华润置地	25.15	4.57	1,452	10.0
1113	長實地產	64.30	1.74	964	N/A
19	太古股份公司	97.45	0.26	116	13.2
27	銀河娛樂	30.90	-0.48	1,768	12.8
66	港鐵公司	36.10	1.26	398	13.4
135	昆侖能源	7.89	1.54	1,666	11.3
144	招商局國際	33.25	3.74	938	20.8
151	中国旺旺	8.20	0.24	1,440	22.5
267	中信股份	13.90	1.31	2,692	6.7
291	华润创业	25.00	0.60	519	N/A
293	國泰航空	19.06	-1.04	416	23.8
322	康師傅控股	15.84	1.28	655	30.2
386	中国石化	6.69	2.45	16,123	13.4
494	利豐	6.15	-0.49	2,664	12.3
700	腾讯控股	154.70	1.05	1,986	47.2
762	中国聯通	12.20	2.52	3,477	19.7
823	頭匯房產基金	45.40	-0.22	669	3.8
857	中国石油	8.65	-0.35	13,085	11.7
883	中国海洋石油	11.00	0.55	7,644	6.5
941	中国移动	99.25	0.00	1,603	14.7
992	聯想集團	10.74	4.07	5,144	17.7
1044	恆安國際	92.10	0.60	382	28.9
1088	中国神華	17.68	2.20	1,939	7.3
1880	百麗	8.93	0.34	3,033	12.4
1928	金沙中國有限公司	26.10	-2.06	2,113	10.7
2319	蒙牛乳業	38.65	2.79	872	25.5

中港金融

代號	股票名稱	H股收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
2318	中国平安	104.70	2.15	3,926	-5.76
2628	中国人壽	33.75	3.37	6,357	-3.85
1398	工商銀行	6.16	0.98	45,381	-7.09
939	建設銀行	7.08	2.16	47,226	-4.32
3988	中国銀行	5.04	2.44	52,376	-6.67
1288	农业銀行	4.17	1.71	32,430	-0.95
6030	中信證券	27.95	4.29	4,357	-2.44
6837	海通證券	20.50	4.27	5,272	-8.89
388	港交所	273.60	-0.51	1,974	-4.54

軟件/科網/文化

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
700	腾讯	154.70	1.05	1,986	-2.15
3888	金山軟件	26.15	3.77	2,129	-8.41
268	金蝶國際	4.62	2.90	5,611	-13.16
1297	擎天軟件	5.68	5.19	594	-6.73
2280	慧聰網	8.44	2.30	382	-10.21
434	博雅互動	5.80	1.05	490	-11.85
8002	IGG	5.68	4.03	1,000	0.00
327	百富環球	11.12	0.72	611	-7.64
1060	阿里影業	3.01	-0.33	14,548	-8.51

医藥/消費

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
1093	石藥集團	7.66	3.37	2,790	-0.39
867	康哲藥業	10.86	2.84	643	-6.22
1099	國藥控股	34.45	3.77	584	-6.13
2196	復星醫藥	28.75	3.23	472	-3.85
1515	凤凰醫療	14.76	2.07	337	-5.63
2319	蒙牛乳業	38.65	2.79	872	-7.43
2020	安踏體育	18.80	6.58	734	0.43
493	國美電器	1.71	1.79	31,352	-9.52

公用/本地地產

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
1	長和	113.90	1.33	795	-3.64
66	港鐵	36.10	1.26	398	-4.62
823	頭匯	45.40	-0.22	669	-2.16
1113	長實地產	64.30	1.74	964	-2.58
12	恆基地產	53.05	1.43	222	-1.21
16	新鴻基地產	125.60	0.72	431	-2.79
17	新世界發展	10.14	2.11	1,926	-3.24
4	九龍倉	51.60	1.57	943	-2.18

央企改革

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
857	中石油	8.65	-0.35	13,085	-2.37
386	中石化	6.69	2.45	16,123	-1.33
1193	华潤燃氣	23.00	-1.71	1,304	-7.26
165	光大控股	26.90	7.39	1,169	-7.08
144	招商局	33.25	3.74	938	-1.34
2866	中海集運	3.03	2.02	16,431	-3.50
1919	中国遠洋	5.01	3.94	3,003	-4.21
2338	滬柴動力	25.85	2.38	354	-66.08
2727	上海電氣	6.33	2.10	8,017	-2.10
323	頭匯	11.12	0.72	611	-7.64
1071	華電國際	8.59	0.47	771	-38.21
1072	東方電氣	14.46	-0.28	678	-43.49
1766	中南車	11.90	5.87	7,727	-48.15
2338	滬柴動力	25.85	2.38	354	-66.08
2727	上海電氣	6.33	2.10	8,017	-2.10

路一带

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
1800	中交建	11.60	1.05	4,213	-5.38
1186	中鐵建	11.98	2.22	1,725	-6.11
390	中鐵	8.37	3.33	5,022	-4.99
1766	中車	11.90	5.87	7,727	-4.03
3311	中国建築	13.96	1.90	820	0.14
1829	中機工程	8.36	3.34	705	-4.02
1157	中聯重科	5.03	-0.98	2,091	-4.73
1900	智能交通	1.29	5.74	352	-5.84
525	廣深鐵路	4.27	0.00	2,456	-5.56
670	東方航空	6.49	5.53	2,229	-57.86
753	中国國航	8.76	0.00	0	-54.38
1055	南方航空	9.16	8.15	4,024	-49.61

新能源/汽車

代號	股票名稱	收市價 (港元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
1816	中廣核	4.06	1.50	16,469	-4.69
3800	保利協鑫	1.79	5.92	11,645	-5.79
566	汉能薄膜	3.91	0.00	0	0.00
579	京能清潔	3.16	1.94	1,128	-5.39
1363	中滔環保	10.32	0.98	649	-7.53
1211	比亞迪	46.55	5.56	833	-7.64
175	吉利汽車	4.14	6.70	5,295	1.47

美國上市-科網

代號	股票名稱	收市價 (美元)	升跌 (%)	成交量 (萬)	五日升跌 (%)
BABA	阿里巴巴	82.46	0.23	594.55	-5.52
BIDU	百度	198.71	-0.19	288.17	-4.40
JD	京東	33.25	-2.49	785.64	-3.82
QIHU	奇虎360	67.19	-0.74	202.47	-4.06
VIPS	唯品會	22.19	-0.27	649.71	-2.73
NTES	網易	144.13	-0.51	77.66	-2.64
CTRP	携程網	70.99	-2.24	184.74	-11.22
YY	欢聚時代	67.03	-3.58	107.68	-11.82
WB	微博	16.78	-2.10	68.09	-7.87
WUBA	唯品會	22.19	-0.27	649.71	-2.73