2022-11-04-德勤-汽车产业宜共建以操作系统为核心的生态体系_加快市场化步伐_31页_7mb

车用操作系统发展与生态共建分析总结

核心内容

车用操作系统是智能汽车发展的核心驱动力，其重要性已超越传统硬件，成为影响用户体验、商业模式创新和产业链安全的关键因素。随着电动化、智能化的推进，操作系统成为主机厂构建软件价值链和生态圈的入口，是“软件定义汽车”时代的重要基石。

主要观点

1. 操作系统是智能汽车的“引擎”

   • 操作系统负责管理和调度硬件资源，支撑应用程序开发和人机交互设计。
   • 操作系统分为车控操作系统和车载操作系统，前者关注车辆控制，后者关注车载服务。
   • 操作系统是主机厂构建差异化用户体验和实现软件生态的关键。

2. 操作系统是智能汽车赢得市场的关键

   • 体验创新：操作系统支持更多功能实现和传统功能升级，提升用户体验。
   • 模式创新：操作系统提供多元商业模式，如B2B和B2C收入模式。
   • 价值链延伸创新：操作系统推动汽车与智慧城市的融合，带动更多衍生服务和产业链拓展。
   • 体验可塑性：操作系统对品牌偏好和用户忠诚度具有重要影响。
   • 规模效应：软件成本占比上升，规模效应带来更高的盈利能力。
   • 自定义能力：操作系统推动软硬件解耦，使主机厂能灵活组合软硬件资源。

3. 操作系统发展趋势

   • 横向：电子电气架构集中化推动操作系统一体化融合，未来可能演变为“开放的超级计算机”。
   • 纵向：软硬件解耦与协同发展并行，形成更开放的生态体系。
   • 开发者生态：开发者数量和活跃度决定操作系统的兴衰，需构建开放、活跃的开发者社区。
   • 系统生态：操作系统需构建开放、开源、多层解耦的生态体系，推动高质量应用发展。

关键信息

国产操作系统的机遇

1. 天时：新能源汽车普及初期，全球竞争格局未定，为中国企业提供发展窗口。
2. 地利：中国具备庞大的新能源汽车市场和良好的本土化生态优势。
3. 人和：政府支持供应链安全和数据安全，政策和技术资源向国产系统倾斜。

当前市场格局

1. 底层内核系统：QNX、Linux等国外系统主导，但国产系统正通过认证和产品化挑战其地位。
2. 车控系统：AUTOSAR标准主导，国内厂商在智能化趋势下寻求突破。
3. 智能驾驶系统：Linux和QNX并存，部分厂商尝试自研，但面临技术门槛和生态构建难题。
4. 车载系统：多数厂商采用安卓系统进行深度定制，部分科技公司尝试自研系统，未来可能形成更多生态竞争。

未来趋势

• 中短期：车载系统将经历洗牌，部分厂商自研操作系统，多数将选择外部方案；智能驾驶系统仍处于群雄逐鹿阶段。
• 长期：随着中央计算架构的出现，具备三类操作系统能力的企业可能成为Tier-0.5供应商。

产业生态构建与融入

1. 丰富系统生态环境：推动场景应用高质量发展，通过开放合作构建生态。
2. 实现自主可控：不同层级的参与者应选择适合自身情况的路径，推动产业链自主可控。
3. 引导标准统一：推动操作系统、底层架构、数据安全及网络通信等标准统一，提升行业效率与安全性。
4. 政策与产业引导：政府与产业界应共同推动高效分工和资源整合，促进产业协同发展。
5. 促进产业集群效应：建设产业园区，推动软硬件协同研发和测试，提升研发效率和产业竞争力。

对价值链参与者的启示

主机厂

• 明确操作系统布局，强化用户体验设计。
• 选择合作研发或外采，以提升开发效率和市场竞争力。
• 构建开放、活跃的应用生态，吸引开发者参与。

零部件生产企业

• 向域化综合解决方案供应商转型，重点布局域控制器等关键部件。
• 加强与主机厂及系统开发商的合作，提升软件研发能力。
• 推动自主标准建设，形成与自主系统、芯片企业的协同生态。

系统及软件开发商

• 理解汽车行业的独特性，避免盲目套用其他行业经验。
• 强化与主机厂的系统集成能力，提升用户体验。
• 构建可持续的生态系统，包括高质量开发者生态和商业化模式。

政府

• 主导底层内核系统研发，保障长期供应链安全。
• 推动行业标准制定，促进技术突破与产业规范。
• 加强政企沟通，引导产业资源高效配置。
• 建设产业园区，推动研发与测试协同，形成产业集群效应。

总结

车用操作系统已成为智能汽车发展的核心要素，其对用户体验、商业模式、产业链安全具有决定性影响。随着智能化、电动化趋势的推进，操作系统正从分散走向集中，从封闭走向开放。国产操作系统在政策、市场、技术等多方面具备优势，有望在智能驾驶、车载系统等关键领域实现突破。为实现生态共建，需推动标准统一、产业链协同、产业集群发展，构建开放、安全、可持续的车用操作系统生态体系。